宋佳龍老師的內訓課程
《私人銀行供給與需求》【課程對象】投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經理、基層主管、中階主管、高階主管、【課程時間】 1天，6小時?！菊n程大綱】一、私人銀行客戶需求 1. 私行客戶主要需求與增長點2. 私行客戶需求分析 A. 六大需求 B. 投其所好 C. 最重視的事 D. 走出去、引進來 E. 收入增長因素分析 F. 進步的源泉 3. 私行客戶主要需求 A. 家族辦公室 B. 投資銀行 C. 全能銀行 4. 私行客戶產品需求 A. 全權委托 B. 顧問咨詢 (雙層配置) C. 跨境金融
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《私人銀行市場趨勢及業(yè)務經營》【課程對象】投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經理、基層主管、中階主管、高階主管、【課程時間】 1天，6小時?！菊n程大綱】私人銀行起源與發(fā)展 1. 起源與瑞士發(fā)展于英國興盛于美國 2. 20世紀亞太私行市場經營模式 A. 家族辦公室 B. 投資銀行 C. 全能銀行 3. 私行營利模式 A. 資產管理業(yè)務收入 B. 顧問咨詢服務收入 4. 全球前十大私人銀行 A. 案例 : 瑞士銀行資產配置 5. 全球私行客戶增長趨勢 A. 富豪主營業(yè)務 B. 胡潤富豪榜 C. 新富豪來源 6. 私行客戶財富目標 A. 私行客戶投資
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《市場大跌下基金投資葵花寶典》【課程收益】1、透過真實金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預見未來，掌握現(xiàn)在！2、全球金融時事為研究基礎，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，以真實金融市場的資產變化為依據(jù)隨機變化。3、與時俱進：透過全球金融時事，練習權衡機會與風險4、贏家眼光：綜觀資產配置連動關系，看懂市場脈絡5、智者思維：掌握關鍵線索，學會在時間壓力下的決策能力6、沙盤實戰(zhàn)：透過客戶信息表與資產配置表的結合，于工作上密切結合【課程對象】投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經理、基層主管、中階主管、高階主管、【課程時間】2天，12小時?！菊n程
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《樹立個人品牌，打造職業(yè)上升通道》【課程對象】理財經理，大堂經理，網(wǎng)點主任【課程時間】1天，6小時。【課程收益】1、對個人品牌在產品營銷中發(fā)揮的作用有全面認識2、制定個人品牌營銷計劃3、設計營銷流程，持續(xù)改善營銷效果4、幫助金融條線的關鍵崗位提升營銷管理決策力【課程大綱】一、自媒體時代下的個人品牌 什么是個人品牌你代表什么（What do you stand for）價值客戶在想甚么有效個人品牌的特點辨識度高一致性連續(xù)性個人品牌帶來的效應擴大自己的客戶圈子擴展自己的同行人脈獨一無二的競爭力二、如何打造個人品牌
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《私行高端客戶創(chuàng)意沙龍大講堂》【課程背景】 1. 隨著居民整體收入水平的提高和金融消費習慣的改變，客戶對金融服務渠道、金融產品 和服務提出更高、更全面的需求。 2. 與此同時，利率市場化時代到來及同業(yè)競爭加劇使銀行營銷團隊面臨不同的困境和挑戰(zhàn) 。在這種新形勢下，銀行再單純依靠網(wǎng)點數(shù)量增加、資產規(guī)模擴張等粗放的管理模式 ，已很難適應激烈的市場競爭。 3. 為應對更為嚴峻和復雜的外部市場環(huán)境，銀行必須實現(xiàn)從“坐”到“行”的行銷轉型，優(yōu)化 業(yè)務流程，建立起適合自身發(fā)展的條線經營管理新模式。 4. 沙龍式經
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《私行高端客戶電訪與面訪綜合銷售技能提升戰(zhàn)斗營》【課程背景】目前營銷人員隊伍在工作中存在的主要問題：1、營銷人員將工作做不好歸于環(huán)境影響，職業(yè)素養(yǎng)薄弱；2、營銷人員售動機不強，缺乏客戶分類、服務分層、產品分包的意識；3、營銷人員產品與客戶匹配了解不全面，以致難以準確地向客戶銷售產品，成交率偏低；4、處理客戶對產品產生異議的能力較弱，容易被他人影響，失去銷售的信心?！菊n程對象】投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、私行客戶經理、個貸客戶經理、證劵客戶經理、基金客戶經理、基層主管【課程時間】4天，24小時?！菊n程收益】1、激發(fā)營銷人員對本職工作的熱情，重塑職業(yè)