2020年宏觀經(jīng)濟(jì)分析及資產(chǎn)配置解析第一單元：2020 全球經(jīng)濟(jì)情勢(shì)分析與解讀A. 全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述國(guó)際經(jīng)濟(jì)情勢(shì)重點(diǎn)觀察全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)分化下的熱點(diǎn)分析美國(guó)景縮貨幣政策下中國(guó)的股匯債市走勢(shì)分析 B. 中美貿(mào)易戰(zhàn)下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)情勢(shì)觀察中美貿(mào)易沖突背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對(duì)中美資本市場(chǎng)及金融產(chǎn)品投資的影響小組討論與演練: 分組討論在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下找到適合的投資產(chǎn)品, 并說(shuō)明配置的原因和理由第二單元：資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo) A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具:標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法家庭生命周期表銀行資產(chǎn)配置差異圖帆船圖奔馳圖草帽圖財(cái)富管理金三角的配

 邱文毅查看詳情

高效電話邀約與網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷技巧提升第一部分 電話邀約及電話營(yíng)銷技巧電話邀約一直是客戶經(jīng)理的罩門，就算找到了目標(biāo)客戶也不知如何將客戶約來(lái)行里，最終就是只能在電話里營(yíng)銷，結(jié)果就是不斷的受到挫折。邀約電話5大步驟與7個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)案例學(xué)習(xí)：邀約電話話術(shù)（1）五個(gè)步驟確認(rèn)是否客戶本人介紹自己詢問是否方便接聽電話道明見面目的敲定見面時(shí)間（2）七個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)人際感（聲音愉悅，熱情，保持微笑）見面目的是否有吸引力避免詳細(xì)介紹產(chǎn)品細(xì)節(jié)未能成功約到時(shí)間時(shí)是否有預(yù)約下次通話時(shí)間電話前是否有仔細(xì)準(zhǔn)備電話前是否有預(yù)熱陌生客戶電話后是否有短信跟進(jìn)（3）常見的五種情境處理好奇型推托型報(bào)怨型無(wú)意向型排斥型電話營(yíng)銷技巧電話營(yíng)銷的優(yōu)勢(shì)電話營(yíng)

 邱文毅查看詳情

基金診斷與定投技巧課程大綱第一部分：基金診斷《頭腦風(fēng)暴》客戶持有的基金虧損了，代表此基金不好嗎理財(cái)經(jīng)理常見的診斷錯(cuò)誤基金分析方法過往業(yè)績(jī)對(duì)比同類型過往業(yè)績(jī)對(duì)比大盤近期業(yè)績(jī)四分位排行持倉(cāng)基金資產(chǎn)配置情況投向熱點(diǎn)客戶溝通流程分析基金過去現(xiàn)在未來(lái)話術(shù)利用圖形來(lái)加強(qiáng)客戶的認(rèn)同感如何面對(duì)虧損如何對(duì)客戶開口詢問客戶是否有關(guān)注自己的基金是否有什么想法告訴客戶過去發(fā)生了什么事他現(xiàn)在的基金收益情況我們對(duì)于客戶的建議第二部分：基金定投【頭腦風(fēng)暴】理財(cái)經(jīng)理銷售上常見的誤區(qū)基金定投營(yíng)銷技巧【頭腦風(fēng)暴】銷售基金定投對(duì)我們有什么好處1、基金定投的優(yōu)點(diǎn)起點(diǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低收益高獲利機(jī)會(huì)高強(qiáng)制儲(chǔ)蓄省心2、基金定投的銷售流程【頭腦風(fēng)暴

 邱文毅查看詳情

存量客戶盤活與維護(hù)管理【課程時(shí)間】6H/1天【課程收益】存量客戶如何分類存量客戶相關(guān)工具使用制定存量客戶開發(fā)計(jì)劃電話邀約技巧面談技巧有效的客戶維護(hù)管理【授課形式】分組討論+案例教學(xué)+行動(dòng)學(xué)習(xí)【課程大綱】第一部分 存量客戶產(chǎn)生的原因與分析客戶自身存在的問題理財(cái)經(jīng)理存在的問題第二部分 存量客戶開發(fā)的難題發(fā)短信沒回音打電話約不來(lái)沒時(shí)間開發(fā)開發(fā)客戶周期太長(zhǎng)《頭腦風(fēng)暴》一個(gè)客戶的價(jià)值有哪些第三部分 存量客戶盤活步驟找出目標(biāo)名單發(fā)短信電話邀約面談維護(hù)與管理第四部分 存量客戶產(chǎn)生的五種分類方式資產(chǎn)量持有產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)偏好家庭生命周期表熟悉度第五部分 有效接觸存量客戶的技巧批量客戶開發(fā)技巧以周為單位以日為單

 邱文毅查看詳情

財(cái)富管理與資產(chǎn)配置第一部分 財(cái)富管理與資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識(shí)國(guó)內(nèi)高資客戶現(xiàn)況國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置情況【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對(duì)理財(cái)經(jīng)理有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對(duì)客戶有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】為何理財(cái)經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置【頭腦風(fēng)暴】為何客戶不愿做資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置概論（一）財(cái)富管理資產(chǎn)配置基礎(chǔ)1、配置與投資的關(guān)系什么是投資？互動(dòng)：投資的實(shí)質(zhì)投資千萬(wàn)種，配置第一條正確理解：金融資產(chǎn)配置是金融投資眾多方法中較為有效的一種，是銀行與客戶溝通的有效工具。2、資產(chǎn)配置基礎(chǔ)資產(chǎn)配置歷史起源資產(chǎn)配置理論發(fā)展資產(chǎn)配置實(shí)證研究資產(chǎn)配置基本步驟3、資產(chǎn)配置常見模型美林投資時(shí)鐘模型大類資產(chǎn)間的配置互動(dòng)：中國(guó)過去20年為什么客戶不進(jìn)行資

 邱文毅查看詳情

《代發(fā)客戶營(yíng)銷活動(dòng)策劃及電話營(yíng)銷溝通技巧》 課程時(shí)間:6小時(shí)課程綱要：第一部分：代發(fā)客戶營(yíng)銷活動(dòng)策劃 1. 代發(fā)活動(dòng)策劃的關(guān)鍵 ? 代發(fā)客戶分群，精準(zhǔn)營(yíng)銷 ? 現(xiàn)場(chǎng)氛圍打造 ? 人員分工，各司其職 ? 時(shí)間推進(jìn)，演習(xí) ? 各環(huán)節(jié)合理設(shè)置 ? 業(yè)務(wù)與放松(動(dòng)與靜)、抓住興奮點(diǎn) ? 事前與事后 2. 一次好活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn) ? 對(duì)客戶有價(jià)值 ? 生動(dòng)有趣 ? 目的明確 ? 有利關(guān)系 ? 有產(chǎn)出 3. 營(yíng)銷活動(dòng)的組織與實(shí)施 ? 活動(dòng)目的 ? 參與人員職級(jí) ? 活動(dòng)主推產(chǎn)品 ? 現(xiàn)在可能碰到的反對(duì)問題 ? 活動(dòng)舉辦的方式 ? 場(chǎng)地時(shí)間 ? 執(zhí)行流程 ? 準(zhǔn)備物料 ? 后續(xù)跟進(jìn)【頭腦風(fēng)暴】為何每次辦活動(dòng)總是人

 邱文毅查看詳情