課程主要內容：《疫情下的客戶財富規(guī)劃策略》主講：呂行 612 課時授課對象：支行長、理財經理、客戶經理等一線營銷人員授課方式：營銷策略及技巧講解工具介紹圖表演示案例分析互動式教學。課程大綱/要點：一、頂尖零售銀行的資產配置理念1、資產配置的概念2、財富管理與資產配置3、財富管理與資產配置的目標價值【案例分析】年薪 30 萬二胎中產家庭財富人生策略二、資產配置專業(yè)知識1、財富管理資產配置基礎配置與投資的關系互動：投資的實質：投資千萬種，配置第一條2、資產配置實務資產配置的非財務信息分析結合五大生命周期階段，強調三核心【案例分析】企業(yè)主價值解析素描 丏業(yè)人士價值解析素描公職人士價值解析素描家庭主婦

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課程主要內容：《銀行客戶KYC實戰(zhàn)》 主講：周然 6課時授課對象：銀行理財經理、私行客戶經理等授課方式：營銷策略及技巧講解 + 工具介紹+圖表演示 + 案例分析 ，互動式教學。課程大綱/要點：一、KYC的重要作用和意義1.KYC是個雙向動態(tài)的過程2.KYC的重要作用【案例分享】 KYC的運用二、KYC的重點內容及流程1.KYC內容的兩大主體和三個維度2.KYC開展的流程三、KYC實戰(zhàn)技巧1.核心客戶維護頻率及方法2.KYC話題延伸技巧3.KYC提問中的常見問題點4.KYC的兩大營銷突破口1)仔細聆聽2） 審時度勢四、生轉熟——一場計劃明確的持續(xù)KYC1.專項計劃2.合理安排3. 準備

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課程主要內容：《銀行客戶KYC實戰(zhàn)及營銷技巧提升》 主講：周然 12課時授課對象：銀行理財經理、私行客戶經理等授課方式：營銷策略及技巧講解 + 工具介紹+圖表演示 + 案例分析 ，互動式教學。課程大綱/要點：一、KYC的重點內容及流程1.KYC內容的兩大主體和三個維度2.KYC開展的流程二、KYC實戰(zhàn)技巧1.核心客戶維護頻率及方法2.KYC話題延伸技巧3.KYC提問中的常見問題點4.KYC的兩大營銷突破口1)仔細聆聽2） 審時度勢三、生轉熟——一場計劃明確的持續(xù)KYC1.專項計劃2.合理安排3. 準備分析4. 精細管理銀保目標客群專項管理5. KYC工作日志【案例分享】 匠心獨運

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課程主要內容：《銀行客戶溝通經營與談資賦能》主講：周然授課對象：支行長、私行經理、理財經理、客戶經理等授課方式：內容講解 + 工具介紹 + 案例分析 ，互動式教學。課程大綱/要點：存量客戶的分層營銷策略與客群劃分1、基于客戶生命周期理念盤點客戶分層情況1)客戶經營的目的與重要性2)客戶經營的計劃制定及維護流程3)盤點客戶分層，形成完整的客戶經營閉環(huán)2、基于資產配置盤點客戶分層情況1)潛力客群挖掘及需求分析2）中高端客群挖掘及需求分析3)私行客群挖掘及需求分析二、掌握傾聽技能，清除溝通障礙1、通過溝通視窗，掌握客戶溝通秘籍1) 有些隱私可以公開2) 尋找看不到的自身局限3) 挖掘溝通潛能象

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課程名稱：《新監(jiān)管政策下零售業(yè)務各類客群精準營銷與開發(fā)》 主講：周然 612課時課程背景：在2021年新監(jiān)管政策下，通過分析零售業(yè)務各類客群的特點來精準匹配對應的營銷方法，通過資產配置銷售工具的使用和案例解析，讓學員真正找到適合自己、適合客群的銷售方法。本課程從銀行實際的業(yè)務需求出發(fā)，結合優(yōu)秀銀行同業(yè)的實戰(zhàn)案例，講授零售業(yè)務各類客群銷售方法的應用，幫助學員提升營銷技能。課程收益：本課程旨在幫助學員明晰新監(jiān)管政策下零售業(yè)務各類客群精準營銷與開發(fā)的方法；結合同業(yè)客群案例，掌握零售業(yè)務各類客群銷售方法的操作流程。授課對象：銀行一線營銷崗、理財經理、客戶經理、大堂經理、柜員授課方式：營銷策略及技巧

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課程主要內容：《新晉客戶經理綜合營銷技巧提升》 主講：周然 1Day授課對象：客戶經理、理財經理、零售轉崗人員等一線工作人員授課方式：營銷策略及技巧講解 + 工具介紹+圖表演示 + 案例分析 ，互動式教學。課程大綱/要點：Day1： 存量客戶維護與新客戶開拓方式一、客戶經理的心態(tài)1、客戶經理所需要具備的基本能力2、客戶經理需要的心態(tài)二、客戶經理一日工作流程一、理財經理的目標客戶來源1、傳統(tǒng)來源2、理想來源二、理財經理營銷工具準備1、CRM系統(tǒng)現(xiàn)行使用中的問題系統(tǒng)的關鍵功能應用與數(shù)據挖掘2、客戶維護與開發(fā)高價值客戶維系計劃潛在客戶開發(fā)計劃3、提醒提醒客戶到期產品提示自己營銷行為三、理財經理

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