家族信託與財(cái)富傳承專題培訓(xùn) (0.5 天課程)高淨(jìng)值客戶對(duì)於財(cái)富傳承的需求探索高淨(jìng)值人士所面臨的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)公私不分的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)夫妻不分與婚姻關(guān)係風(fēng)險(xiǎn)代際不分與家產(chǎn)爭(zhēng)奪的風(fēng)險(xiǎn)財(cái)富傳承的核心需求什麼是傳承 傳承兌高淨(jìng)值人士的重要性如何有效規(guī)避資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)遺產(chǎn)稅改對(duì)高淨(jìng)值客戶的影響高端客戶如何進(jìn)行財(cái)富傳承與保全高淨(jìng)值客戶執(zhí)行財(cái)富傳承的主要方式境外化個(gè)人資產(chǎn)應(yīng)稅資產(chǎn)免稅化創(chuàng)造虛擬負(fù)債, 降低應(yīng)稅資產(chǎn)淨(jìng)額預(yù)先安排應(yīng)繳稅金來(lái)源提早安排資產(chǎn)贈(zèng)與及控制權(quán)轉(zhuǎn)移財(cái)富傳承的主要工具境外私人投資公司設(shè)立境內(nèi)外保險(xiǎn)規(guī)劃運(yùn)用家族信託的安排與規(guī)劃高淨(jìng)值客戶家族信託的運(yùn)用建構(gòu)家族信託什麼是家族信託 家族信託能解決的問題

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交叉銷售與產(chǎn)品營(yíng)銷技巧課程綱要：一、交叉銷售的重要性認(rèn)知交叉銷售的重要性交叉銷售提供給商業(yè)銀行的利益交叉銷售與關(guān)系營(yíng)銷交叉銷售與顧客贏利性信息技術(shù)對(duì)交叉銷售的影響客戶真正需求挖掘與交叉銷售技術(shù)客戶相關(guān)決策者類型及應(yīng)對(duì)策略客戶需求的三個(gè)維度客戶需求的四個(gè)層次不同類型客戶的需求特征客戶需求探詢流程：SPIN/FAB模型掌握臨門一腳的方法：顧客購(gòu)買了產(chǎn)品，并不是銷售的結(jié)束二、貴金屬產(chǎn)品的營(yíng)銷重點(diǎn)解析常見貴金屬產(chǎn)品的重要賣點(diǎn)實(shí)物黃金與紙黃金黃金掛勾產(chǎn)品黃金結(jié)構(gòu)性存款影響貴金屬價(jià)格的主要因素宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境政府貨幣政策貿(mào)易政策政治及區(qū)域沖突與外匯及貴金屬價(jià)格美元走勢(shì)與黃金價(jià)格關(guān)系貴金屬的配置理由做為另類投資

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課程名稱: 黃金外匯市場(chǎng)分析時(shí)數(shù): 6小時(shí)適合對(duì)象: 私銀顧問, 理財(cái)經(jīng)理, 產(chǎn)品經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師課程大綱:1. 全球黃金市場(chǎng)的趨勢(shì)分析 A. 整體黃金市場(chǎng)現(xiàn)階段趨勢(shì)解讀 B. 影響黃金價(jià)格變化的關(guān)鍵因子 i. 從金本位主義談美元與黃金關(guān)聯(lián)性 ii. 黃金做為避險(xiǎn)工具的地位 iii. 黃金做為貨幣的替代價(jià)值 C. 黃金市場(chǎng)交易的主要參與者對(duì)黃金價(jià)格波動(dòng)影響2. 黃金市場(chǎng)的分析實(shí)務(wù) A. 基本面分析 i. 全球政治及經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的面向 ii. 貨幣波動(dòng)和利率變化對(duì)黃金的影響 iii. 黃金儲(chǔ)備與季

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第一部分：基金客群經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品銷售實(shí)務(wù)培訓(xùn) (1天1晚) 基金產(chǎn)品營(yíng)銷瓶頸與突破解決方案基金銷售現(xiàn)狀與難點(diǎn)解讀資本市場(chǎng)波動(dòng)因素股定收益理財(cái)產(chǎn)品因素客戶投資經(jīng)驗(yàn)不佳產(chǎn)品定位與客戶需求基金營(yíng)銷突破方向基金正確的銷售姿勢(shì)基金客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)方式轉(zhuǎn)型產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)提升資產(chǎn)配置基金銷售策略提升客戶購(gòu)買基金的體驗(yàn)銀行客戶產(chǎn)品購(gòu)基金購(gòu)買決定的重要心理考慮點(diǎn)只有我買得到的專屬迷思公募工具比不上私募工具量身訂制的產(chǎn)品策略收益與風(fēng)險(xiǎn)偏好收益要浮動(dòng)還是固定收益可以高但風(fēng)險(xiǎn)不能高的思維投資行為與真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)承受不同 提升基金客群開發(fā)與營(yíng)銷配置能力基金客群開發(fā)經(jīng)營(yíng)能力存量客戶分層分群客戶投資需求識(shí)別與創(chuàng)造提供客戶有效基金投資解決

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基金投資工具介紹 (0.5天)提升基金產(chǎn)品銷售的專業(yè)質(zhì)量基金產(chǎn)品特色: 產(chǎn)品類型說(shuō)明: 股票, 債券, 混合, 指數(shù), 公募,陽(yáng)光私募…產(chǎn)品投資內(nèi)容說(shuō)明: 大盤, 中小盤, 成長(zhǎng), 價(jià)值, 絕對(duì)收益, 主題, 產(chǎn)業(yè)…產(chǎn)品績(jī)效說(shuō)明: 收益率, 波動(dòng)率, 阿爾發(fā), 貝它, 量化分析, 排名…產(chǎn)品重要信息披露: 申購(gòu)/管理費(fèi)用, 封閉期, 贖回限制門坎, 收益分配政策基金產(chǎn)品主要優(yōu)勢(shì): 投資內(nèi)容上的優(yōu)勢(shì): 符合經(jīng)濟(jì)景氣的投資工具, 投資趨勢(shì)支持的資產(chǎn), 具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè), 具有投資價(jià)值的主題產(chǎn)品操作方式的優(yōu)勢(shì): 主動(dòng)選股, 被動(dòng)選股, 長(zhǎng)封閉期, 由上而下, 由下而上, 分散投資, 聚焦操作, 計(jì)量

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基金投資知識(shí)與基金定投藝術(shù)一.檢視客戶基金投資的三大面向基金投資是否與客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性相符客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性與基金配置客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性的分級(jí)維護(hù)方法基金投資是否與目前宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)相符宏觀經(jīng)濟(jì)與景氣循環(huán)匹配方式基金投資方向于不同市場(chǎng)環(huán)境的應(yīng)用基金投資是否與客戶需求相符客戶理財(cái)目標(biāo)與投資期限資產(chǎn)配置中短中長(zhǎng)期的運(yùn)用模式與客戶互動(dòng)溝通基金投資的目的性二.基金績(jī)效檢視基金績(jī)效的衡量方法收益因子的衡量風(fēng)險(xiǎn)因子的衡量與追蹤指數(shù)的衡量基金風(fēng)格檢視基金風(fēng)格箱的意義透過基金風(fēng)格檢視與投資策略差異三.基金定投的深耕與廣耕說(shuō)服客戶做定投的四大套路平均成本獲利模式平滑市場(chǎng)波動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)迫儲(chǔ)蓄積累財(cái)富長(zhǎng)期投資需求滿足如何創(chuàng)造基金定投

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