精準(zhǔn)梳理 厚積薄發(fā)個人養(yǎng)老金賬戶營銷實(shí)戰(zhàn)“得養(yǎng)老金賬戶者的天下”，個人養(yǎng)老金賬戶將成為2023年市場爭奪的焦點(diǎn)。當(dāng)下，各銀行開始加大力度，以迅雷不及掩耳之勢開始跑馬圈地，旨在快速占領(lǐng)市場，贏得很多的份額，為日后的養(yǎng)老金產(chǎn)品落地儲備更多的客戶。本課程從養(yǎng)老金賬戶營銷的底層設(shè)計(jì)出發(fā)，抽絲剝繭地導(dǎo)入養(yǎng)老金賬戶營銷的方式和邏輯，通過線上、線下的營銷模式，深度搶占市場?！菊n程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時】一天（6小時）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+互動式教學(xué)+小組研討+情景模擬訓(xùn)練【課程大綱】何為個人養(yǎng)老金賬戶 出臺背景五大因素促使個人養(yǎng)老金賬戶面市養(yǎng)老現(xiàn)狀剖析個人養(yǎng)老金賬戶解讀什么是個人養(yǎng)老金賬戶誰可以

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精準(zhǔn)梳理 厚積薄發(fā)個人養(yǎng)老金賬戶營銷實(shí)戰(zhàn)“得養(yǎng)老金賬戶者的天下”，個人養(yǎng)老金賬戶將成為2023年市場爭奪的焦點(diǎn)。當(dāng)下，各銀行開始加大力度，以迅雷不及掩耳之勢開始跑馬圈地，旨在快速占領(lǐng)市場，贏得很多的份額，為日后的養(yǎng)老金產(chǎn)品落地儲備更多的客戶。本課程從養(yǎng)老金賬戶營銷的底層設(shè)計(jì)出發(fā)，抽絲剝繭地導(dǎo)入養(yǎng)老金賬戶營銷的方式和邏輯，通過線上、線下的營銷模式，深度搶占市場?！菊n程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時】3小時【培訓(xùn)方式】線上【課程大綱】養(yǎng)老金賬戶營銷的底層設(shè)計(jì)（40分鐘） 出臺背景五大因素促使個人養(yǎng)老金賬戶面市養(yǎng)老現(xiàn)狀剖析個人養(yǎng)老金賬戶解讀什么是個人養(yǎng)老金賬戶誰可以參加養(yǎng)老金賬戶的優(yōu)勢如何建立個人養(yǎng)老

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內(nèi)外兼修，方得風(fēng)清行外吸金的營銷實(shí)戰(zhàn)策略【授課老師】馬學(xué)軍【授課時長】1天（6小時/天）【授課對象】銀行網(wǎng)點(diǎn)行長、客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理【授課方式】講授+研討+互動+案例分析+情景模擬【課程大綱】一. 行外吸金策略與營銷方式1. 銀行競爭新形勢顯性需求和潛在需求2. 競爭模式的變化營銷方式變了二、行外吸金/銷售新老模式的邏輯結(jié)構(gòu)變化行外吸金背景學(xué)習(xí)：資管新政時代己經(jīng)到來，理財(cái)營銷模式亟待變革。1. 講產(chǎn)品，比收益，求購買2. 分析現(xiàn)狀，創(chuàng)造需求，配置產(chǎn)品存量掘金——客戶的梳理分類和價值深耕1. 存量客戶經(jīng)營的邏輯思路討論：存量和增量的關(guān)系存量客戶價值深耕流程存量客戶經(jīng)營策略的創(chuàng)新存量客戶經(jīng)營的核心

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盤活存量，提升產(chǎn)能有理由讓你的客戶買保險(xiǎn)【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時】2小時【授課形式】線上授課【課程大綱】課前研討：一．存量客戶的分析與梳理1. 存量客戶的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析業(yè)務(wù)習(xí)慣資產(chǎn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品偏好存量客戶的信息分析家庭結(jié)構(gòu)收入狀況資產(chǎn)情況未來期許存量客戶的開發(fā)與營銷存量客戶的開發(fā)未持有保單客戶的開發(fā)細(xì)火慢燉持續(xù)投教從眾心理以老帶新放大需求直擊痛點(diǎn)已持有保單客戶的二次開發(fā)座談聊天保單服務(wù)預(yù)言未來需求匹配一戶一策的客群營銷策略針對養(yǎng)老金儲備客戶的營銷策略個人養(yǎng)老金賬戶概述個人養(yǎng)老體系的三大支柱養(yǎng)老需求喚醒養(yǎng)老儲備的三種模式導(dǎo)入增額終身壽產(chǎn)品針對教育金儲備客戶的營銷策略不輸在起跑線學(xué)區(qū)房是否會輸在

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Say“NO” Say“Yes”！保險(xiǎn)銷售溝通的頂層設(shè)計(jì)【課程講師】馬學(xué)軍老師【課程時間】2天（1天6小時）【培訓(xùn)方式】課堂講授+小組研討+案例分析+演練等互動式教學(xué)【課程大綱】一．暢游“紫海”，精準(zhǔn)定位你的客群何為“紫海”“紫?！钡母拍钭虾?，未來市場的常態(tài)我們的“紫?！痹谀睦锸崂聿⒕_定位客群梳理存量客戶盤活并定位客群增壽/年金險(xiǎn)六大適合客群購買增壽/年金險(xiǎn)的十大理由增壽/年金險(xiǎn)的六大應(yīng)用場景二．打破“路徑依賴”，做好頂層設(shè)計(jì)1. “路徑依賴”解讀2. 銷售溝通的頂層設(shè)計(jì)為何需要頂層設(shè)計(jì)頂層設(shè)計(jì)的路徑頂層設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)頂層設(shè)計(jì)從關(guān)注被忽略的KYC開始營銷“心”法面談劇本的擬定面談劇本的自我演繹借

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保險(xiǎn)金信托高凈值人群財(cái)富管理頂層設(shè)計(jì)【課程對象】銀行及壽險(xiǎn)公司從業(yè)人員【課程時間】12天（每天6小時）【授課方式】知識講授、研討、案例分析、模擬演練等【授課老師】馬學(xué)軍【課程大綱】從白帝城托孤看中國古代信托行為一、信托基礎(chǔ)知識1. 何為信托2. 信托的三個主體、四個維度3.“拆解”信托4. 資產(chǎn)隔離：信托財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性5. 不可強(qiáng)制執(zhí)行：信托資產(chǎn)的保障性6. 如何區(qū)分各種信托產(chǎn)品7. 信托與人壽保險(xiǎn)二、何為集合資金信托計(jì)劃1. 交易結(jié)構(gòu)和投資人2. 集合資金信托的投資條件3. 集合資金信托的投資風(fēng)險(xiǎn)三、了解家族信托1. 何為家族信托2. 家族信托的設(shè)立流程3. 家族信托的五大基礎(chǔ)功能4. 家族信

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