中國聯(lián)通3G發(fā)展前景及特點分析
中國聯(lián)通3G發(fā)展前景及特點分析 2004-8-31 李儉偉 　　依靠CDMA2000從2G/2.5G往3G演進的平滑優(yōu)勢，以及CDMA2000 1X EV- DO手機對手機基本性能問題的現(xiàn)實解決，中國聯(lián)通的3G業(yè)務(wù)在未來國內(nèi)3G市場啟動初期 將具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。但是，雙網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的挑戰(zhàn)、手機終端供應(yīng)方面的風險、高價 值2.5G用戶儲備上的劣勢以及3G技術(shù)制式選擇上的不確定性，都將成為未來中國聯(lián)通3G 業(yè)務(wù)發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。 一、中國聯(lián)通發(fā)展3G的背景與特點 　　作為目前全球第二大CDMA運營商和國內(nèi)第二大移動運營商，中國聯(lián)通未來發(fā)展3G有 自身的一些特點，這些特點是國內(nèi)發(fā)展3G的特殊性與中國聯(lián)通自身發(fā)展過程的特殊性所 共同決定的。 　?。ㄒ唬﹪鴥?nèi)發(fā)展3G的特殊性 　　經(jīng)過2000年的泡沫，2001年的低迷，2002年的調(diào)整，國際3G市場在2003年進入了準 備啟動階段，并且有望在2004年進入初步啟動階段。在目前已經(jīng)發(fā)放3G牌照的國家中， 移動電話普及率都達到了較高的水平，即使普及率較低的新西蘭、加拿大與波蘭2003年 底其移動電話普及率都超過了40%。另一方面，這些國家的移動電話市場中已經(jīng)存在較充 分的競爭，通過3G引入新競爭者的壓力不大。因此對于這些國家，3G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是 盤活市場存量，實現(xiàn)移動通信市場往深度與更高層面的演進，而且這種演進將主要體現(xiàn) 在業(yè)務(wù)的增強上。 　　在國內(nèi)，雖然至今沒有明確的3G牌照發(fā)放時間表，但總體上看，離3G牌照的發(fā)放是 日益臨近的。截至2003年底國內(nèi)移動電話普及率為20.92%，仍有較大的規(guī)模膨脹空間。 另外，目前國內(nèi)移動電話市場的競爭并不充分，通過發(fā)放3G牌照引入新競爭者有一定的 現(xiàn)實意義。因此，國內(nèi)3G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是盤活存量、激活增量，引導移動通信市場在 業(yè)務(wù)與市場規(guī)模方面實現(xiàn)往廣度與深度的雙重演進。 　　未來國內(nèi)3G市場發(fā)展的特殊性可以體現(xiàn)在兩大方面。 　　1.在3G發(fā)展戰(zhàn)略方面，現(xiàn)有2G運營商與獲得3G牌照的固網(wǎng)運營商有明顯差異，這種 差異將使未來國內(nèi)3G市場的競爭形勢更加錯綜復雜。 　　2. 如果3G牌照發(fā)放時國內(nèi)2G市場仍沒有飽和，那么國內(nèi)3G將承擔部分普及2G的使命，這主 要從原固網(wǎng)運營商發(fā)展3G中得以體現(xiàn)。 　　（二）中國聯(lián)通發(fā)展3G的特點 　　在國內(nèi)發(fā)展3G具有一定特殊性的背景下，作為以移動業(yè)務(wù)為主的全業(yè)務(wù)運營商，中 國聯(lián)通發(fā)展3G與中國移動相比也有自身的特點，這主要體現(xiàn)在以下幾大方面。 　　1．以移動業(yè)務(wù)為主的全業(yè)務(wù)運營商背景 　　作為不對稱管制的重要體現(xiàn)，在國內(nèi)四大基礎(chǔ)電信運營商中，中國聯(lián)通是目前唯一 的全業(yè)務(wù)運營商。由于3G的數(shù)據(jù)接入速率的提升，中國聯(lián)通經(jīng)營3G后，除了實現(xiàn)3G與現(xiàn) 有2G/2.5G的協(xié)調(diào)發(fā)展外，利用3G加速現(xiàn)有規(guī)模有限的固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展，并爭取實現(xiàn)新的突 破，也將可能成為中國聯(lián)通3G發(fā)展戰(zhàn)略體系中的重要環(huán)節(jié)。 　　2. 雙網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)實 　　作為2G時代全球的少數(shù)幾個同時運營兩個移動網(wǎng)絡(luò)的運營商，中國聯(lián)通雙網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā) 展的現(xiàn)實必將對其未來3G戰(zhàn)略產(chǎn)生現(xiàn)實的影響。在目前雙網(wǎng)仍沒有出現(xiàn)明顯有效的區(qū)分 之前，國內(nèi)3G牌照發(fā)放后競爭形勢的急劇復雜，將使雙網(wǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展前景更具挑戰(zhàn)性。 　　3. 3G技術(shù)制式的選擇 　　雖然目前中國聯(lián)通傾向沿CDMA2000的方向進行3G演進，但至今聯(lián)通也沒有表示過已 經(jīng)完全放棄往WCDMA演進的可能性。另外，即使聯(lián)通最終選擇單獨沿CDMA2000的方向進行 3G演進，隨著國內(nèi)3G牌照發(fā)放時間的一再延遲以及CDMA2000 1X EV- DV的商用前景逐漸明朗，CDMA2000 1X EV-DO和CDMA2000 1X EV- DV都是聯(lián)通可以選擇的技術(shù)制式。例如，韓國第三大移動運營商LGT早已決定把CDMA200 0 1X EV-DV作為其目前CDMA2000 1X網(wǎng)絡(luò)往3G演進的技術(shù)選擇。 二、中國聯(lián)通3G發(fā)展前景分析 　　根據(jù)上述國內(nèi)發(fā)展3G的特殊性與中國聯(lián)通發(fā)展3G的特點，未來聯(lián)通發(fā)展3G過程中面 臨的機遇與挑戰(zhàn)可以體現(xiàn)在以下一些方面。 　　（一）機遇與相對優(yōu)勢： 　　在未來如果中國聯(lián)通選擇堅定的往CDMA2000方向進行3G演進，那么CDMA2000的平滑 演進優(yōu)勢與CDMA2000 1X EV- DO手機終端性能問題的現(xiàn)實解決，將成為聯(lián)通發(fā)展3G的機遇與相對優(yōu)勢。 　　1.CDMA2000在技術(shù)與業(yè)務(wù)方面從2G/2.5G往3G演進的優(yōu)勢 　　CDMA2000從2G/2.5G往3G的平滑演進優(yōu)勢將是聯(lián)通未來3G發(fā)展的最大先發(fā)優(yōu)勢。 　　從整體演進思路看，CDMA2000往3G的演進是一種疊加式演進方式。在無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 方面，CDMA2000的技術(shù)演進往往是通過在基站上更換或增加一定電路板來實現(xiàn)，這種方 式能夠較有效的實現(xiàn)后向兼容，例如從CDMA20001X向CDMA20001XEV-DO或CDMA2000 1X EV-DV演進時，移動話音可以仍然由原來CDMA2000 1X網(wǎng)絡(luò)單元承載，CDMA2000 1X EV- DO或CDMA2000 1X EV- DV網(wǎng)絡(luò)單元部分的規(guī)模并不會影響話音的提供范圍，3G話音上的有效保證有助于實現(xiàn)2G /2.5G向3G的平滑演進。 　　相對于CDMA2000，WCDMA并不能實現(xiàn)對GSM/GPRS/EDGE的完全平滑演進，WCDMA需要重 新架設(shè)基站，3G話音需要WCDMA網(wǎng)絡(luò)承載，在WCDMA網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋前，3G話音業(yè)務(wù)的使 用范圍將嚴重受限。雖然WCDMA運營商（除NTTDoCoMo）都采取了GSM/WCDMA的雙模發(fā)展策 略，但這種策略不僅背離了移動通信盡量減少切換的基本原則，而且這種不同制式網(wǎng)絡(luò) 間的切換問題目前仍然比較突出。在目前WCDMA的商用中，雙模發(fā)展策略的缺陷就體現(xiàn)得 比較明顯，在歐洲WCDMA給用戶的普遍體驗就是：比2G快得多的接入速率，而且有一定業(yè) 務(wù)亮點，但服務(wù)范圍有限，小問題比較多，最重要的是話音業(yè)務(wù)的整體質(zhì)量比2G差，這 種業(yè)務(wù)體驗導致了原來在歐洲還不是很普遍的雙機現(xiàn)象開始流行起來。 　　CDMA2000平滑演進優(yōu)勢在實踐中也得到了證明。在日本移動電話市場，作為市場占 有率與KDDI旗鼓相當?shù)腣odafoneK.K.于2002年12月就開始了WCDMA手機服務(wù)，但由于3G網(wǎng) 絡(luò)規(guī)模發(fā)展速度較慢，到2004年4月僅有用戶15.1萬戶。而KKDI于2003年11月開始了CDM A20001XEV- DO手機服務(wù)，只用了2個月就發(fā)展了13.4萬戶用戶，截止到2004年5月底用戶已經(jīng)超過50 萬戶。除了CDMA2000 1X業(yè)務(wù)的成功因素外，CDMA2000的演進優(yōu)勢是影響KDDI 3G業(yè)務(wù)發(fā)展成效的重要原因。 　　未來國內(nèi)3G市場的技術(shù)制式競爭格局將可能與目前的日本市場有一定相似性。無論 未來TD- SCDMA的商用規(guī)模如何，WCDMA與CDMA2000都將很可能處于直接競爭狀態(tài)。根據(jù)上述分析 ，中國聯(lián)通選擇CDMA2000往3G演進，至少擁有三大方面的相對優(yōu)勢。 　?。?）3G話音服務(wù)的優(yōu)勢 　　中國移動的WCDMA網(wǎng)絡(luò)必然需要一定的發(fā)展過程，而通過現(xiàn)實的CDMA20001X網(wǎng)絡(luò)進行 3G話音承載，聯(lián)通的3G網(wǎng)絡(luò)將至少能夠在半年甚至一年時間內(nèi)在3G話音服務(wù)方面處于領(lǐng) 先，而這種領(lǐng)先的時間將視屆時聯(lián)通CDMA20001X網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模及競爭對手WCDMA網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展 速度。結(jié)合國內(nèi)發(fā)展3G的特殊性，在國內(nèi)3G市場發(fā)展初期良好的3G話音將產(chǎn)生明顯的整 體競爭優(yōu)勢。當然，CDMA2000在3G話音質(zhì)量方面的先發(fā)優(yōu)勢只是相對的，一旦與之競爭 的WCDMA網(wǎng)絡(luò)形成規(guī)模甚至實現(xiàn)全覆蓋，CDMA2000的優(yōu)勢將基本喪失。如DoCoMo的WCDMA 網(wǎng)絡(luò)2003年3月就達到90%以上的人口覆蓋率，基本解決網(wǎng)絡(luò)規(guī)模問題，依靠手機終端問 題逐漸解決、2G的i- mode業(yè)務(wù)移植、高價值2G用戶儲備等優(yōu)勢，DoCoMo的WCDMA已經(jīng)提前進入了良性快速發(fā)展 階段，而沒有給KDDI通過3G業(yè)務(wù)進一步擴大市場份額的機會。 　　（2）3G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模形成速度的優(yōu)勢 　　根據(jù)之前的介紹，CDMA20001X網(wǎng)絡(luò)升級到CDMA20001X EV-DO或CDMA2000 1X EV- DV，只需要增加或更換一定的電路板，并在機房中增加有限的設(shè)備，而無需重新架設(shè)基 站和重新選址規(guī)劃等，因此在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力量等其它條件相當?shù)那闆r下，聯(lián)通在3G網(wǎng)絡(luò)規(guī) 模形成速度方面就會比未來的WCDMA運營商擁有一定的相對優(yōu)勢。 　　（3）投資成本優(yōu)勢 　　在投資支出方面，CDMA2000比WCDMA也有一定優(yōu)勢。根據(jù)全球的CDMA20001XEV- DO網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與投資經(jīng)驗，把CDMA20001X網(wǎng)絡(luò)全面升級到 CDMA2000 1X EV- DO的總投資約為原CDMA2000 1X網(wǎng)絡(luò)總投資的1/3。而WCDMA網(wǎng)絡(luò)不能從原GSM網(wǎng)絡(luò)平滑升級，不僅需要重新架設(shè)基站， 而且由于WCDMA網(wǎng)絡(luò)與GSM網(wǎng)絡(luò)在覆蓋特征上存在一定差異，現(xiàn)有的GSM基站站址可能無法 被全面利用，新的站址資源支出將難以避免。因此，新建WCDMA網(wǎng)絡(luò)的投資成本通常比C DMA2000 1X升級到 CDMA2000 1X EV- DO要高。投資成本的優(yōu)勢有利于處于市場挑戰(zhàn)者地位的中國聯(lián)通把有限資源更多的投入 到業(yè)務(wù)開發(fā)等其它領(lǐng)域。 　　2.3G手機終端優(yōu)勢 　　未來聯(lián)通在3G手機終端的相對優(yōu)勢在于CDMA20001XEV- DO手機的基本性能保證和較少的IOT問題。 　　目前，WCDMA手機的基本性能已經(jīng)成為影響WCDMA商用進程的重要瓶頸，這種瓶頸效 應(yīng)主要體現(xiàn)在諸如待機時間、通話時間、體積、重量等方面。至今為止已經(jīng)商用的WCDM A手機都是定位于高端用戶市場并提供全業(yè)務(wù)功能支持的，它們上市時與同期市場上主流 的2.5G手機相比，在功能支持、顯示屏尺寸與效果、攝像頭性能等方面都更加優(yōu)越，但 在待機時間、重量等基本性能方面，不僅與2.5產(chǎn)品存在明顯差距，也遜色于同期的CDM A20001XEV- DO手機。如果把2003年前上市的產(chǎn)品作為第一代WCDMA手機，2003年上市的產(chǎn)品作為第二 代手機，2004年后上市的產(chǎn)品作為第三代手機，通過表1的比較可以看出WCDMA手機在基 本性能方面與2.5G產(chǎn)品、CDMA20001X EV- DO手機的差距。目前，基本解決性能問題的第三代WCDMA手機僅有DoCoMo的900i系列，目 前歐洲市場最新上市的雙模WCDMA手機仍然是第二代的WCDMA手機。 [pic] 　　相對于WCDMA終端，CDMA20001XEV- DO的手機終端在2003年上半年就解決了基本性能問題，CDMA2000的技術(shù)演進特點是其中 的重要原因之一：CDMA2000無論網(wǎng)絡(luò)還是手機都是功能疊加式的演進，CDMA20001X EV- DO手機只需要在CDMA2000 1X手機技術(shù)的基礎(chǔ)上，針對高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)功能部分進行研發(fā)，而在2002年5月首款CDMA2 000 1X EV-DO手機上市時，CDMA2000 1X的手機已經(jīng)開始成熟。因此，CDMA2000 1X EV- DO手機能夠以成熟的CDMA2000 1X手機技術(shù)為基礎(chǔ)，加快發(fā)展與成熟的進度。當然，根據(jù)目前的演進趨勢高端的雙模WC DMA手機在2005年上半年前就能夠解決基本性能問題來看，如果國內(nèi)3G牌照2005年后才發(fā) 放，聯(lián)通在這方面的優(yōu)勢將喪失。 　　在手機與網(wǎng)絡(luò)之間的IOT問題方面，由于整個CDMA2000產(chǎn)業(yè)都被高通高度控制，這種 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的少數(shù)積極后果之一就是商用過程中較少的IOT問題，這已經(jīng)被CDMA200 0商用實踐與國內(nèi)信產(chǎn)部的3G外場測試結(jié)果得到檢驗。國內(nèi)3G牌照發(fā)放后，較少的IOT問 題將有利于聯(lián)通加快3G業(yè)務(wù)的提供速度和服務(wù)質(zhì)量的提高。 　?。ǘ┞?lián)通3G業(yè)務(wù)的發(fā)展挑戰(zhàn) 　　1. 雙網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展問題 　　從全球范圍看，在2G/2.5G時代就進行雙網(wǎng)運作的運營商并不多，與中國聯(lián)通最類似 的應(yīng)該是日本的KDDI。KDDI的雙網(wǎng)制式是CDMA與PDC，截至2004年4月，KDDI的CDMA用戶 和PDC用戶分別達到1724萬戶和362萬戶，CDMA早已明確的成為KDDI集團主要的移動網(wǎng)絡(luò) 發(fā)展與演進方向。聯(lián)通CDMA業(yè)務(wù)已經(jīng)開通了兩年，但目前其GSM與CDMA用戶比例仍為3:1 ，而且至今仍沒有出現(xiàn)CDMA用戶數(shù)能夠在短期內(nèi)超過GSM用戶的跡象。 　　雙網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的狀態(tài)將對未來聯(lián)通3G發(fā)展提出一定的挑戰(zhàn)。在聯(lián)通CDMA業(yè)務(wù)提供初 期，CDMA與GSM是高度同質(zhì)化的，但隨著聯(lián)通CDMA三期擴容的結(jié)束，CDMA網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模已經(jīng) 與GSM旗鼓相當，而且由于CDMA 1X網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴大，應(yīng)該說CDMA與GSM實現(xiàn)了一定程度的差異化。但目前聯(lián)通GSM并沒有 出現(xiàn)明顯的用戶萎縮，這主要是目前國內(nèi)對移動話音的需求仍遠未滿足的體現(xiàn)。然而， 在目前國內(nèi)移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場已經(jīng)啟動的背景下，未來數(shù)年緊靠話音與有限的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 已經(jīng)不足以維持在網(wǎng)用戶的忠誠度，這將是聯(lián)通GSM與固網(wǎng)運營商無線市話業(yè)務(wù)所共同面 臨的問題。在未來數(shù)年GSM用戶仍然作為聯(lián)通主要現(xiàn)實用戶群的情況下，聯(lián)通不會輕易完 全放棄這些用戶群，這正是聯(lián)通至今仍沒有表示已經(jīng)完全放棄往WCDMA演進的重要原因。 　　而對于CDMA網(wǎng)絡(luò)，雖然按照聯(lián)通公布的觀點，CDMA網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初步實現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟性 ，但在國內(nèi)這種以大眾用戶為主而且移動電話應(yīng)用密度整體較低的大范圍市場中，對于 一個僅有幾千萬中端用戶而且處于高投資階段的移動電話網(wǎng)絡(luò)，其規(guī)模經(jīng)濟性將仍然是 比較脆弱的。在未來，隨著競爭者增加、價格壓力加大、用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)頻率提高，一旦失去 目前GSM發(fā)展的支撐作用，聯(lián)通CDMA在規(guī)模經(jīng)濟與盈利能力方面的脆弱性將可能暴露出來 ，這也將影響到聯(lián)通在CDMA網(wǎng)絡(luò)上的3G發(fā)展資源投入程度。 　　總的來看，雙網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)實使未來聯(lián)通3G業(yè)務(wù)的發(fā)展仍有較大變數(shù)。 　　2.手機終端的挑戰(zhàn) 　　雖然從手機技術(shù)方面看，CDMA2000 1X EV- DO手機在基本性...
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