【一】課程背景
2007年，《福布斯》排行榜上中國首富擁有的財富總值達160億美元；
2006年，中國高端富裕階層人數(shù)升至34.5萬人，其控制的金融資產(chǎn)總量已經(jīng)達到驚人的1.7萬億美元；
……
　面對數(shù)量不斷增長的財富，財富如何管理的話題日漸成為當今社會的關注焦點。在我國現(xiàn)階段，人們獲得財富的手段主要通過經(jīng)營活動。伴隨著市場化進程的迅速推進，眾多的創(chuàng)業(yè)者通過投身產(chǎn)品或服務經(jīng)營逐步積累了巨額財富。然而在另一方面，我們卻不得不承認市場風險也越來越大，不少曾經(jīng)輝煌的民營企業(yè)因為種種原因在瞬間倒下，而企業(yè)的主人也無一例外地失去了昔日擁有的財富。因此，財富管理的核心問題不僅僅是財富積累，還包括財產(chǎn)保護和財富傳承。
如何規(guī)避經(jīng)營風險造成的個人財富損失？
如何構(gòu)建適合高端人士的投資組合以使財富不斷增值？
如何處理婚姻、家庭和財產(chǎn)問題？
如何進行融資和捐贈安排？
如何解決股權(quán)變動、不動產(chǎn)交易、奢侈品購買等行為帶來的稅收問題？
　清華大學率先在全國推出面向高端富裕人士的“清華大學企業(yè)家財富管理研修班”，引導先進的財富管理理念，為中國富人實現(xiàn)最佳財富保障，從物質(zhì)到精神全面提升中國富人的生活品質(zhì)。

【二】課程收獲
　　利用金融和法律手段實現(xiàn)財產(chǎn)保護、財富積累和財產(chǎn)傳承的財富管理目標。
1、構(gòu)建有效家庭資產(chǎn)配置，防范經(jīng)營風險波及個人財富。
2、了解全球性投資工具，利用高端投資工具持續(xù)快速積累財富。
3、保障家族企業(yè)股權(quán)的平穩(wěn)過渡，實現(xiàn)財富跨代持續(xù)傳承。
4、解決股權(quán)變動、不動產(chǎn)交易、奢侈品購買等行為帶來的稅收問題。
5、搭建資本市場的高端社會人脈資源及交流平臺。

【三】課程特色
1、國內(nèi)首個為高端富裕人士提供財富管理系統(tǒng)培訓的課程。
2、結(jié)合中國特有的財富管理偏好，立足于滿足企業(yè)家對財富管理的全面需求，并結(jié)合中國傳統(tǒng)財富管理理念與國際經(jīng)驗，使學員了解,掌握財富管理的最實務、最有效的解決方法，提高富裕人士自身的財富管理能力。
3、由國內(nèi)頂級私人銀行財富管理精英組成的卓越團隊親自授課，兼顧理論與實戰(zhàn)。
4、以班級學員為核心成立慈善基金，該基金將按照國際主流模式運行。
5、學員可優(yōu)先享受國內(nèi)頂級的財富管理服務。

【四】申請人資格
上市公司董事長、董事或總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管
民營企業(yè)董事長、董事、總經(jīng)理
私人銀行高級主管以上管理層

【五】課程內(nèi)容
第一部分：原理篇
一、財富管理原理
1、財富、人生、關懷
2、中國財富結(jié)構(gòu)的歷史變遷與個體意識
3、核心理念之一：財產(chǎn)保護
4、核心理念之二：財富積累
5、核心理念之三：財產(chǎn)傳承

二、經(jīng)濟運行與資本市場
1. 經(jīng)濟運行的歷史比較：郊區(qū)化 VS. 城鎮(zhèn)化
2. 人口紅利與劉易斯拐點
3. 穩(wěn)健與緊縮：經(jīng)濟政策的博弈
4．金磚四國的中國愿景
5. 黃金十年與資本市場發(fā)展

三、金融市場展望－－機構(gòu)與工具
1.金融市場發(fā)展的規(guī)劃目標解讀
2.2008政府工作報告：金融市場的政策指引
3.一行三會？中國金融監(jiān)管格局展望
4.混業(yè)經(jīng)營與財富管理
5.金融工具:昨天.今天.明天

第二部分：財富積累篇
一、對沖基金與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
1．牛市進入下半場
2．對沖基金：魔鬼還是天使？
3．股指期貨：無風險套利、風險對沖、杠杠交易
4．ETF：股市套利利刃
5．資產(chǎn)證券化：分享中國成長

二、私募股權(quán)基金與另類投資
1.私募股權(quán)基金：另類投資的核心關注
2.中國案例：從凱雷集團到聯(lián)想投資
3.私募股權(quán)基金收益原理與高端客戶投資理念
4.操作風格分析：風投基金、成長基金與并購基金
5.組織形式比較：公司型、有限合伙型與信托型
6.中國機會解讀：消費升級、產(chǎn)業(yè)升級與資產(chǎn)重估

三、世界是平的：黃金與外匯
1.2008:炒股不如炒黃金?
2.通貨膨脹下的投資選擇—真金白銀
3.黃金投資的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)
4.多樣化我們的貨幣籃子,追求穩(wěn)健的財富增長
5.匯率雙刃劍:企業(yè)匯率風險規(guī)避
6.外匯運作和風險管理實務

四、消費升級視野中的不動產(chǎn)投資
1.有土斯有財——中國人的地產(chǎn)情結(jié)
2.計劃生育的地產(chǎn)效應
3.從巴黎到上海:不動產(chǎn)投資城市差異
4.不動產(chǎn)投資決策流程
5.地產(chǎn)投資新選擇：REITs

五、盛世收藏
1.盛世收藏的中國機會
2.曲徑通幽――藝術(shù)品投資的路徑解析
3.領略藝術(shù)的饕餮盛宴――認識拍賣行
4.無奇不有的另類藝術(shù)品投資
5.對沖基金的新戰(zhàn)場――藝術(shù)品投資基金

六、全球資產(chǎn)配置
1.全球視野下的投資選擇：金磚四國與VISTA五國
2.大類資產(chǎn)：商品、證券、股權(quán)、貨幣、不動產(chǎn)
3.戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性原則
4.金融市場分析與投資決策
5.財富水平、投資者需求與資產(chǎn)類別塔配

第三部分：財產(chǎn)保護篇
一、風險管理的另類運用
1．百密一疏――經(jīng)營風險的巨大代價
2．財富防火墻――風險隔離機制種種
3．核心員工補償與激勵、特殊員工薪酬計劃、合伙風險規(guī)避
4．企業(yè)專項風險管理：人力資本風險補償、金融資產(chǎn)保全
5．財產(chǎn)轉(zhuǎn)移與責任規(guī)避

二、財富管理的法律元素
1.穿越兩大法系――金融市場與法律體系的相關性
2.民法精神：平等、自愿、等價有償
3.私產(chǎn)保護入憲與物權(quán)法解析
4.財務視角下的婚姻法解讀
5.財產(chǎn)多元化與繼承

三、婚姻經(jīng)濟
1.婚姻：最高境界的合作
2.浮躁與誘惑時代的婚姻家庭狀況
3.家庭中的財產(chǎn)保護：糾葛與困惑
4.婚姻震蕩中的財富災難
5.經(jīng)營婚姻：清風月明的睿智

四、財富的負擔
1.個稅自行申報的困惑與選擇
2.不動產(chǎn)偏好與物業(yè)稅
3.財富積累中的稅收隱形地帶
4.遺產(chǎn)稅展望
5.尋找避稅天堂

第四部分：財富傳承篇
一、財富的和諧與永續(xù)
1.解讀最高院公報：現(xiàn)狀和文化背景
2.富不及三代？回顧與展望
3.傳承的理性：沒有人可以擁有財富
4.未雨綢繆：財富傳承規(guī)劃
5.恩澤子孫：財富傳承的信托運用

二、家族企業(yè)治理
1．平民化與貴族化：家族企業(yè)模式
2．中國傳統(tǒng)文化與家族企業(yè)治理
3．以史為鑒與他山之石：治理結(jié)構(gòu)借鑒
4．披荊斬棘自有路――國內(nèi)家族式企業(yè)案例
5．戰(zhàn)略規(guī)劃下的遠期價值取向與短期行為

三、繼承人教育
1.基業(yè)常青,家世永續(xù)的困惑:繼承人教育理念解讀
2.智愛兒女:如何成為優(yōu)秀企業(yè)繼承人的父母
3.量身訂做您的繼承人教育整體方案
4.如何保證繼承人教育方案的執(zhí)行
5.繼承人教育案例分析

第五部分：理念升華篇
一、國學視點下的財富理念
1、從“洪范五福先談富、大學十章半理財”談起
2、“修齊治平”中的財富視點
3、《易經(jīng)》與財富智慧
4、文化信仰與財富精神
5、現(xiàn)實文化碰撞中的財富理念剖析
6、春秋哲思：財富有大道

二、慈善人生
1、公平之難：先天稟賦與弱勢群體
2、道德情操、入世情懷與社會責任
3、個人實踐的尷尬：從捐贈到索捐
4、基金會運作的現(xiàn)實分析
5、國際經(jīng)驗借鑒：耶魯基金會與蓋茨基金
6、慈善事業(yè)展望：公益信托的制勝之道

【六】核心授課專家
授課團隊成員均為私人銀行財富管理專家，其直接服務的高端客戶達上百人，均為個人金融資產(chǎn)上億元的中國內(nèi)地富豪。
李青云：著名私人銀行財富管理專家，經(jīng)濟學博士后，中國人民大學信托與基金研究所高級研究員，中國社會科學院副研究員。在信托與財富管理領域具有深刻理解，有“中國私人信托第一人”之稱，曾參與多只信托型私募基金的產(chǎn)品設計開發(fā)，是中國信托型私募基金理念的積極倡導者和推動者。曾參與近二十家上市及擬上市公司的重組設立、上市輔導、首次公開發(fā)行、新股再融資及收購兼并工作，具備豐富投資銀行工作經(jīng)驗。自2005年以來，擔任《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》起草小組負責人主持完成了國家理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)標準的起草，并擔任《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓教程》執(zhí)行主編。曾應邀為中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中信銀行、民生銀行、瑞銀證券等多家金融機構(gòu)做專場私人銀行財富管理報告。近年來一直致力于為我國高端個人提供第三方私人銀行財富管理服務，擁有為近百名客戶提供本土化服務的豐富經(jīng)驗。

趙樂峰：卜蜂－正大集團資產(chǎn)管理副總經(jīng)理、臺灣金融研訓院顧問。在金融業(yè)擁有18年工作經(jīng)驗（其中有十年的從事基金經(jīng)理和投資總監(jiān)職務）。曾任職于臺灣中國信托銀行（亞洲最佳財富管理銀行）等金融機構(gòu)，在此期間，籌備并建立了財富管理架構(gòu)和業(yè)務流程，統(tǒng)籌管理中國信托銀行全部高端客戶。2003年7月加入英國保誠集團，參與中國信誠基金籌設。曾經(jīng)擔任包括信托、投資、財富管理、營銷等高管職位，在財富管理領域有深刻理解，尤其擅長依據(jù)客戶各類財富管理需求設計相應解決方案，實踐經(jīng)驗豐富。

蔡小輝：上海交通大學MBA客座教授，曾任職于博時基金管理有限公司、易方達基金管理有限公司和太平洋人壽保險公司，2003年被招商銀行“金葵花”理財聘為顧問（全國20人），并獲得招商銀行“金葵花”理財最受歡迎講師和最佳人氣獎。曾為中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、招商銀行，及多家證券公司總行、總部、分行提供理財咨詢與教育服務。具有多年高端客戶營銷與財富管理經(jīng)驗，目前服務金融資產(chǎn)在千萬元以上的客戶超過百人，擅長風險管理和財富管理規(guī)劃，在財產(chǎn)保護、財富積累、財產(chǎn)傳承等領域有深入的理解和豐富的實務經(jīng)驗?！秶衣殬I(yè)資格培訓教程——理財規(guī)劃師》主要編撰人員之一，理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格標準制定人之一。

高蕾：具有多年海外私人銀行業(yè)務實踐經(jīng)驗,澳大利亞籍華人,曾任澳大利亞ANZ銀行專職理財規(guī)劃師，服務于金融資產(chǎn)在100萬澳元以上的客戶群,曾為近300個私人銀行客戶提供全方位的財富管理服務,包括風險管理體系構(gòu)建、投資組合設計、納稅申報及稅收籌劃和個人遺囑等法律文件安排等。同時擔任銀行內(nèi)部高級培訓師，負責新入行員工的培訓和老員工的再教育工作。熟悉海外成熟市場的相關業(yè)務流程，對財富管理和私人銀行業(yè)務有深刻認識。曾為國內(nèi)多家銀行、基金、保險公司等金融機構(gòu)提供理財咨詢與教育服務。《國家職業(yè)資格培訓教程——理財規(guī)劃師》主要編撰人員之一，理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格標準制定人之一。

李榮：中華人民共和國執(zhí)業(yè)律師。多年國有商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)歷，曾赴英國考察學習。在個人銀行業(yè)務管理、婚姻財產(chǎn)管理、財產(chǎn)繼承法務、經(jīng)營風險防范等領域有深入研究，對財富管理中的法律風險識別與風險隔離安排有深刻理解，實務經(jīng)驗豐富。曾為中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等多家銀行分支機構(gòu)提供理財咨詢與教育服務。《國家職業(yè)資格培訓教程——理財規(guī)劃師》主要編撰人員之一。

岳樹民：著名稅收專家，中國人民大學財政金融學院財政系副主任，教授，博士生導師。多年從事稅收理論與實務研究，在個人稅收理財領域具有廣泛影響。

張斌：中國人民大學經(jīng)濟學博士，中國社會科學院經(jīng)濟學博士后。主要研究金融市場與金融管制、企業(yè)戰(zhàn)略與投資決策分析。兼任北京京都資產(chǎn)評估有限責任公司高級專家、博林咨詢公司首席財務專家。

王芳：中國離婚律師網(wǎng)站長，北京市漢卓律師事務中國離婚律師網(wǎng)站長，北京市漢卓律師事務所婚姻家庭法務中心主任。北京電視臺長期法律嘉賓，《家庭周末報》特約法律顧問及專欄撰稿人，北大法學院婦女權(quán)益研究中心特聘律師，中國法學會婚姻家庭研究會成員。曾代理國內(nèi)及涉外婚姻案件上百起，有著豐富的司法實踐經(jīng)驗和處理技巧。尤其擅長離婚訴訟，財產(chǎn)分割，調(diào)查取證、涉外婚姻糾紛等。

魏杰：著名經(jīng)濟學家，經(jīng)濟學博士。中國國有資產(chǎn)管理學會常務副會長，清華大學中國經(jīng)濟研究中心常務副主任，清華大學經(jīng)濟管理學院教授，博士生導師。曾任中國人民大學經(jīng)濟系主任，國務院國有資產(chǎn)管理研究室主任等職，兼任全國13個省市經(jīng)濟顧問、15家企業(yè)經(jīng)濟顧問、7家上市公司獨立董事，1991年被評為國家級有突出貢獻的中青年專家，1992年成為中國最年輕的博導之一，1993年在經(jīng)濟學界第一個提出中央銀行與專業(yè)銀行徹底分開的治理金融秩序建議。

【七】教務信息
1、上課地點：清華大學
2、學習費用：28000元人民幣（含授課費、講義費、證書費、課間茶點、開學及結(jié)業(yè)聯(lián)誼活動費）
3、學習時間：學制半年，每個月利用一個雙休日上課。修完全部課程，獲清華大學頒發(fā)的“清華大學企業(yè)家財富管理研修班”結(jié)業(yè)證書，證書有鋼印備案，編號可上網(wǎng)查詢。
4、開學時間：2008年05月24日開課
5、證書頒發(fā)：修完全部課程，由清華大學頒發(fā)《清華大學企業(yè)家財富管理研修班》結(jié)業(yè)證書，加蓋清華大學鋼印。(注:擁有清華大學學籍，可登陸清華大學網(wǎng)站查詢學號等個人信息)。

【八】報名程序
1、咨詢：電話咨詢并索取《清華大學報名申請表》
2、填表：學員詳細填寫《報名申請表》并傳真至招生辦公室,010-62864303。
3、審核：學校收到報名后對學員進行審核，審核通過后,向?qū)W員發(fā)出錄取通知書。
4、匯款：學員收到《錄取通知書》后從銀行把學費匯至清華大學賬上，并把匯款底單傳真至招生辦.
5、通知：清華大學收到匯款底單后統(tǒng)一發(fā)出《報到通知書》，通知學員報到上課事宜.
6、清華大學匯款信息:
　　戶 名：清華大學
　　開 戶 行：工行北京分行海淀西區(qū)支行
　　帳　　號：0200004509089131550
　　用　　途：“清華大學企業(yè)家財富管理研修班”學費。
7、報到：學員應按《報到通知書》時間準時報到，學員報到時應持本人身份證原件、學歷學位證書復印件，個人、單位簡介各1份，近期免冠彩色照片六張（一、二寸各三張等）。
8、正式入學。

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