理財(cái)規(guī)劃師(CFP)是國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部于2004年新推出的職業(yè)之一。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，它是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)與方法，針對(duì)家庭、個(gè)人以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢的專業(yè)服務(wù)人士；按照我國(guó)當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，理財(cái)規(guī)劃師必將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師之后，國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。有權(quán)威專家預(yù)計(jì)，我國(guó)理財(cái)規(guī)劃師的缺口為20萬(wàn)人；2006年中國(guó)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)已增長(zhǎng)到570多億美元，并且以每年10%－20%的速度增長(zhǎng)。未來5到10年，理財(cái)規(guī)劃師將成為國(guó)內(nèi)最具有吸引力的職業(yè)之一，國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間。我國(guó)于2004年頒布了理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)各等級(jí)的申報(bào)條件和職業(yè)要求，2006年11月開始組織全國(guó)統(tǒng)一鑒定。為提高我省金融從業(yè)人員的整體素質(zhì)，經(jīng)相關(guān)部門同意，浙江人力資源培訓(xùn)中心，系浙江省勞動(dòng)與社會(huì)保障廳批準(zhǔn)、省人事廳注冊(cè)登記的事業(yè)法人單位，是一家專門從事國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證考前培訓(xùn)的教育機(jī)構(gòu)，將于2007年下半年再次組織該職業(yè)各等級(jí)職業(yè)資格鑒定，并將組織鑒定前培訓(xùn)和報(bào)名工作，現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
證書性質(zhì)：
理財(cái)規(guī)劃師為國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)，鑒定合格者，核發(fā)國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部驗(yàn)印的《中華人民共和國(guó)職業(yè)資格證書》。證書全國(guó)通用、上網(wǎng)可查、終身有效；它是勞動(dòng)者求職、任職的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動(dòng)者的主要依據(jù)。

鑒定時(shí)間及內(nèi)容：
此次理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)技能鑒定時(shí)間為2007年9月；鑒定內(nèi)容：依照理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)技能鑒定標(biāo)準(zhǔn)，分設(shè)理論知識(shí)和實(shí)務(wù)技能知識(shí)進(jìn)行鑒定，并進(jìn)行論文綜合評(píng)審。
理論知識(shí)： 職業(yè)道德、經(jīng)濟(jì)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、貨幣金融學(xué)、證券投資、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅收學(xué)、金融法律、法規(guī)；
實(shí)務(wù)技能： 現(xiàn)金規(guī)劃與家庭消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、企業(yè)投資規(guī)劃、實(shí)業(yè)投資、社會(huì)福利與退休計(jì)劃、稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃、案例分析；

適用對(duì)象： 銀行、證券、保險(xiǎn)、基金，專業(yè)投資理財(cái)公司等金融方面的從業(yè)人員；經(jīng)濟(jì)師、律師、會(huì)計(jì)師及對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員；

申報(bào)條件 理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
培訓(xùn)鑒定費(fèi)用
￥4530元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、資料費(fèi)、考試費(fèi)、論文評(píng)審費(fèi)、證書費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、理財(cái)專用計(jì)算器、培訓(xùn)時(shí)中餐）
注：報(bào)名參加理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證的學(xué)員將免費(fèi)參加2007年9月份由本中心組織的理財(cái)公開課

報(bào)名事宜 我中心從即日起接受報(bào)名，報(bào)名時(shí)需攜帶以下資料
1、身份證、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件各1張；
2、二寸免冠照片二張；一寸免冠照片二張；
3、鑒定申報(bào)表
4、工作年限證明并加蓋單位公章

培訓(xùn)安排
培訓(xùn)采用面授的形式進(jìn)行，以上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，浙江大學(xué)，浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院的資深專家教授為主。
部分師資介紹
劉彥斌：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司總裁，國(guó)家職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)委員、秘書長(zhǎng)。
楊 晨：北京英克爾投資咨詢有限公司董事長(zhǎng)，澳大利亞昆士蘭州立大學(xué)MBA，獲澳大利亞理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)CFP頒發(fā)的多項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃證書，花旗銀行頒發(fā)的多項(xiàng)基金、債券、外匯投資、保險(xiǎn)等產(chǎn)品證書，受過花旗財(cái)富管理銀行系統(tǒng)的銷售培訓(xùn)。清華大學(xué)高級(jí)金融理財(cái)課程班客座，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系客座講師。SOHU理財(cái)頻道特約理財(cái)師。
毛丹平：個(gè)人理財(cái)專家，國(guó)際FPA協(xié)會(huì)會(huì)員;中山大學(xué)“財(cái)務(wù)與投資”博士，金融學(xué)碩士；中大君融投資顧問公司總裁，中大君融個(gè)人理財(cái)研究中心副主任,IFPC（中國(guó)CFP籌委會(huì)）顧問；《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》理財(cái)方程式專欄作者。曾任新西蘭ASB BANK投資顧問，深交所研究所研究員。
李青云：經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司副總裁。在國(guó)內(nèi)較早從事理財(cái)規(guī)劃研究，對(duì)信托與基金理財(cái)有深刻理解，在信托規(guī)劃領(lǐng)域有深入研究。曾多年從事投資銀行與管理咨詢工作，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。
楊大楷：經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)投資學(xué)院副院長(zhǎng)，教授，國(guó)民經(jīng)濟(jì)專業(yè)的博士生導(dǎo)師。先后在日本神戶學(xué)院大學(xué)、加拿大大不列顛哥倫比亞大學(xué)研修。目前在7個(gè)組織機(jī)構(gòu)中擔(dān)任兼職工作。它們是：中國(guó)投資學(xué)會(huì)理事、上海投資學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上海房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)投資協(xié)會(huì)理事、世界銀行貸款項(xiàng)目中方技術(shù)專家、鄭州大學(xué)兼職教授、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)兼職教授等。“九五”期間，他承擔(dān)了有關(guān)國(guó)債管理、投融資方面的國(guó)家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目和國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目，先后出版了《國(guó)債論》、《2002年中國(guó)投資發(fā)展報(bào)告》、《2001年中國(guó)投資發(fā)展報(bào)告》、《2000年中國(guó)投資發(fā)展報(bào)告》等著作10余部。目前正在承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金“十五”規(guī)劃課題《中國(guó)企業(yè)海外投資效應(yīng)分析及對(duì)策研究》和國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金“十五”規(guī)劃課題《啟動(dòng)民間需求的研究》，由于長(zhǎng)期從事教學(xué)和研究工作，他對(duì)企業(yè)國(guó)際投資和融資問題的研究達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
張政林：教授、注冊(cè)稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師、 經(jīng)濟(jì)師；上海四聯(lián)投資管理有限公司總經(jīng)理；上海信欣稅務(wù)咨詢有限公司董事長(zhǎng)；上海華博興澳稅務(wù)代理咨詢有限公司總經(jīng)理；多家公司的財(cái)稅顧問；長(zhǎng)期從事：稅收籌劃、企業(yè)合并、分立、改制及外國(guó)公司并購(gòu)國(guó)內(nèi)公司的涉稅會(huì)計(jì)處理。專精于《稅收法規(guī)和稅收籌劃》講座。
孫若萌：金融學(xué)博士，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海市分公司市場(chǎng)開發(fā)部經(jīng)理，有近十年的保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)歷，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃有深刻理解和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
涂必勝：浙江工商大學(xué)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院教授，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。浙江省省級(jí)精品課程《財(cái)務(wù)管理》主講教授。
戴志敏：浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院理財(cái)中心副主任，浙江省國(guó)際金融學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng),浙江省創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì)理事，主要研究方向：政府投融資與項(xiàng)目管理政策；招商引資與貿(mào)易政策；財(cái)政金融改革與政策；資本市場(chǎng)發(fā)展與政策；科技企業(yè)發(fā)展政策。
祝立宏：浙江工商大學(xué)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院副教授，浙江省省級(jí)精品課程《財(cái)務(wù)管理》主講教授。
張?jiān)嘛w：浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)系副教授，浙江省國(guó)際金融學(xué)會(huì)理事。

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