復(fù)旦大學(xué)金融產(chǎn)品創(chuàng)新管理總裁班
一、 舉辦前景
隨著股指期貨的即將登場(chǎng)，和利率乃至匯率市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)，在金融市場(chǎng)呈現(xiàn)出無(wú)盡的套利機(jī)會(huì)的同時(shí)，所有市場(chǎng)主體的資產(chǎn)和負(fù)債都裸露在風(fēng)險(xiǎn)之下，需要?jiǎng)?chuàng)新的甚至個(gè)性化的金融工具來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，以使流動(dòng)性可控、盈利可期。可以肯定的是，中國(guó)已經(jīng)迎來(lái)金融產(chǎn)品創(chuàng)新時(shí)代。在這個(gè)時(shí)代里，無(wú)論是金融業(yè)內(nèi)人員，還是企業(yè)的高層管理人員，都需要了解金融產(chǎn)品創(chuàng)新的"基本工藝"，以便更好地使用創(chuàng)新金融工具。


二、 學(xué)習(xí)目標(biāo)
本課程結(jié)合中國(guó)的金融政策法律環(huán)境，將復(fù)雜的的金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)拆解開(kāi)來(lái)分類(lèi)介紹，然后再重新組裝，讓學(xué)員們了解金融產(chǎn)品制造流程的同時(shí)，著力讓學(xué)員們從需求者的角度審視金融產(chǎn)品創(chuàng)新的定位和應(yīng)用價(jià)值。


三、 課程特色
·本土化課程設(shè)置。金融創(chuàng)新已成為金融機(jī)構(gòu)獲得收入和保持持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。本課程基于中國(guó)金融改革的路徑，探討可行的金融產(chǎn)品創(chuàng)新。

·定性分析與案例教學(xué)結(jié)合。本課程更多以案例教學(xué)為主，拒絕以冰冷的金融術(shù)語(yǔ)和復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型為中心的填鴨式教學(xué)。

·可拓展的人脈平臺(tái)的搭建。本班部分課程將與本校的《對(duì)沖基金管理總裁班》一起上課，讓金融產(chǎn)品制造的上下游更緊密的地聯(lián)系起來(lái)。

·與榜樣零距離。本課程的移動(dòng)課堂將安排香港、臺(tái)北、新加坡、紐約、芝加哥、倫敦舉辦，課后組織對(duì)當(dāng)?shù)刂慕鹑趧?chuàng)新產(chǎn)品供應(yīng)商的肯談和交流。


四、 課程體系
A：金融產(chǎn)品創(chuàng)新專業(yè)課程模塊

A1國(guó)際金融產(chǎn)品創(chuàng)新篇
1．經(jīng)濟(jì)金融化與虛擬資本主義的發(fā)展
2．創(chuàng)新金融產(chǎn)品的需求研究
3．創(chuàng)新金融產(chǎn)品的供給研究

A2中國(guó)金融產(chǎn)品創(chuàng)新環(huán)境篇
1．股指期貨與證券市場(chǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新
2．利率市場(chǎng)化與銀行間市場(chǎng)的產(chǎn)品創(chuàng)新
3．人民幣升值與中國(guó)外匯市場(chǎng)的產(chǎn)品創(chuàng)新
4．資產(chǎn)證券化與信用產(chǎn)品創(chuàng)新

A3金融產(chǎn)品創(chuàng)新工具篇
1．金融期貨與商品期貨
2．遠(yuǎn)期與互換
3．期權(quán)

A4股權(quán)類(lèi)金融產(chǎn)品創(chuàng)新與案例研究篇
1．股權(quán)產(chǎn)品的需求細(xì)分與市場(chǎng)定位
2．股票權(quán)證與ETF權(quán)證：定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理與交易
3．股指期貨與期權(quán)：定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理與交易
4．以股權(quán)資產(chǎn)為標(biāo)的的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與案例

A5利率類(lèi)金融產(chǎn)品創(chuàng)新與案例研究篇
1．利率產(chǎn)品的需求細(xì)分與市場(chǎng)定位
2．國(guó)債期貨：定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理與交易（短期利率）
3．利率期權(quán)與互換：定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理與交易（長(zhǎng)期利率）
4．以利率資產(chǎn)為標(biāo)的的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與案例

A6信用類(lèi)產(chǎn)品創(chuàng)新與案例研究編
1．信用產(chǎn)品需求細(xì)分與市場(chǎng)定位
2．抵押貸款證券化：定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理和交易（住房與汽車(chē)）
3．信用卡資產(chǎn)證券化：定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理和交易
4．銀行不良資產(chǎn)證券化：定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理和交易
5．以信用資產(chǎn)為標(biāo)的的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與案例

A7匯率類(lèi)產(chǎn)品的創(chuàng)新與案例研究篇
1．匯率產(chǎn)品需求細(xì)分與市場(chǎng)定位
2．人民幣期貨與期權(quán)：定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理和交易
3．人民幣遠(yuǎn)期與互換：定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理和交易
4．以匯率資產(chǎn)為標(biāo)的的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與案例

B: 公共必修課程

B1國(guó)際金融市場(chǎng)發(fā)展篇
1．證券市場(chǎng)與上市證券
2．外匯市場(chǎng)與匯率
3．全球資產(chǎn)組合管理

B2投資理論發(fā)展篇
1．金融市場(chǎng)效率理論
2．投資組合理論
3．CAPM和套利定價(jià)理論

B3金融工程發(fā)展篇
1．股票價(jià)格行為模型
2．期權(quán)模型與衍生品定價(jià)
3．利率模型與債券定價(jià)


五、 招生對(duì)象
·各大銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司主管產(chǎn)品創(chuàng)新部門(mén)或財(cái)富管理部門(mén)的高層管理人員。
·各大企業(yè)財(cái)務(wù)、投資領(lǐng)域的高層管理人員。
·各大對(duì)沖基金、資產(chǎn)管理公司、投資顧問(wèn)公司和理財(cái)顧問(wèn)公司的高層管理人員。


六、 課程顧問(wèn)
付之略 廈門(mén)大學(xué)教授
宋逢明 清華大學(xué)教授
程 兵 中國(guó)科學(xué)院教授
邱致中 ING中國(guó)區(qū)主席
沈炳熙 人民銀行市場(chǎng)部 副司長(zhǎng)
李基~?JP摩根銀行董事總經(jīng)理
周 明 深交所副總經(jīng)理
李輝敏 瑞銀集團(tuán)董事總經(jīng)理
王巖岫 銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管協(xié)作部副主任
黃運(yùn)成 證券會(huì)期貨部副主任
袁 力 保監(jiān)會(huì)主席助理


七、 學(xué)習(xí)投資
學(xué)費(fèi)：40000元人民幣，學(xué)員學(xué)習(xí)期間的住宿費(fèi)、交通費(fèi)及國(guó)內(nèi)外考察費(fèi)自理。

八、 證書(shū)授予
·時(shí)間安排：2008年7月25日開(kāi)學(xué)，每個(gè)月集中一個(gè)周末（周五至周日）上課；學(xué)制9個(gè)月，最后一次課程與結(jié)業(yè)同時(shí)舉行。
·上課地點(diǎn)：固定課堂：上海，移動(dòng)課堂：北京、深圳、香港、紐約、新加坡。
·證書(shū)授予：學(xué)員修完規(guī)定的全部課程且考核通過(guò)后，獲得由復(fù)旦大學(xué)頒發(fā)的"復(fù)旦大學(xué)對(duì)沖基金與金融產(chǎn)品創(chuàng)新管理總裁班"結(jié)業(yè)證書(shū)。

九、 報(bào)名程序
提交報(bào)名表--登記審核--發(fā)錄取通知書(shū)--繳納學(xué)費(fèi)--通知上課安排

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