財私領域客戶經營及產品配置專家：李萌馨

【專家簡介】：

CPB   MDRT 

銀行、證券、私募領域高凈值客戶經營及產品營銷專家

工行、農行、中行、郵儲、中信、興業(yè)總行合作財私專家

華泰證券、國泰君安、安信證券、東方證券總部特聘專家

中國農業(yè)銀行全國理財經理大賽外部評委（僅2人）

中國農業(yè)銀行總行連續(xù)三年私人銀行培訓項目特聘專家

華泰證券多期私募營銷特訓班/投顧項目特聘專家

十五年金融行業(yè)頭部機構（招商銀行、諾亞財富、磐霖資本）營銷及管理經驗

三年國際咨詢機構項目咨詢及管理經驗

兩年省級衛(wèi)視媒體編輯主持及運營管理經驗

年授課120+天（線下），4年累計服務學員近萬人。反聘率98%以上。

疫情至今，在線直播授課已超過300小時，最高單場同時在線人數6萬余人。

農行總行及分行采購并返聘60場+，中行總行及分行采購并返聘10場+，興業(yè)銀行總行及分行采購20場+，華泰證券總部返聘10場+，國泰君安總部返聘10場+。

華泰證券-兩期私募白馬班項目（線上培訓）特聘專家（第一期實現私募業(yè)績5700萬，開單率23%；第二期實現私募產品營銷 1.26億，開單率30%。）

【專業(yè)背景】：

李老師在財富管理及資產管理行業(yè)有近20年的工作經驗，先后在銀行、財富管理、資產管理及保險公司的頭部公司中有著多年營銷實踐及高層管理經驗。

李老師熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關系、分層分類經營、多產品交叉營銷、深度維護客戶關系等方面，都有大量的實戰(zhàn)經驗。李老師不僅對金融產品體系有扎實的功底，同時由于她擁有心理學的學習背景，可以從心理學的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護良好的業(yè)務關系。

李老師曾經服務過的客戶包括中小型企業(yè)主、上市公司高管、國內知名實業(yè)家（演藝人士）等，所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異?；趯蛻舻牧私猓O計適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益、權益類及保險各類產品。

李老師授課內容理論扎實、案例詳盡；授課風格清新自然、語言靈動，再結合原來做主持人的表達功力，能在輕松、熱烈的學習氣氛中讓學員了解知識，掌握技能。

【主講課程】： 

《基于富人心理學的高凈值客戶經營理念提升》

《私募產品辨析及營銷能力提升訓練營（含通關1.5-2天）》

《基于配置思路下的保險營銷全解析（含通關1.5-2天）》

《后資管時代的資產配置案例及步驟全解析（含通關1.5天）》

《能懂會用的市場解讀能力提升工作坊（含通關2天）》

《微信營銷2.0技能全突破（含工具及案例解析）》

《券商投資顧問客戶經營理念及方法導入工作坊（含通關1.5天）》

《后資管時代理財經理營銷技能提升訓練》