個人履歷

20 年專注保險行業(yè)

13 年保險行業(yè)管理與銷售經驗及培訓策劃顧問經歷 具備豐富的銷售培訓、團隊建設、業(yè)務推動經驗 國內某大型壽險總公司簽約講師，健康險銷售策劃輔導實戰(zhàn)經驗豐富

項目足跡遍布 20 多省、市機構，深受好評。

近期項目經驗

1.2023年6月廣發(fā)銀行優(yōu)秀產品經理培訓項目主講《家族財富管理》講師

2.2024年9月中國建設銀行湖北分行“藍色巨艦”員工素養(yǎng)提升（一期）主講《新常態(tài)下民營企業(yè)家應該如何應對》講師

3.2024年8月湖北銀行經濟金融發(fā)展趨勢與個人財富管理主題項目主講《家族財富管理與家族財富傳承》講師

4.2023年11月蘇州銀行企業(yè)文化建設項目主講《新常態(tài)下民營企業(yè)家應該如何應對》講師

5.2024年3月中國銀行長沙分行客戶經理營銷提升培訓項目主講《家族財富傳承》講師

6.2024年5月民生銀行天津分行私人銀行專項培訓主講《家族財富傳承》講師

7.2024年5月民生銀行北京分行私人銀行專項培訓主講《家族財富管理》講師

8.2024年8月中信銀行內蒙古分行高凈值客戶經營維護專項培訓項目主講《民營企業(yè)家財富傳承》講師

9.2024年7月交通銀行廣州分行客戶經理培訓主講《民營企業(yè)家財富傳承》講師

10.2024年7月建設銀行上海分行職業(yè)技能訓練營主講《民營企業(yè)家財富傳承》講師

11.2024年1月中國建設銀行湖北分行“藍色巨艦”員工素養(yǎng)提升（二期）主講《家族財富管理與家族財富傳承》講師

12.2024年3月天府銀行支行長能力提升項目主講《財富是保值增值與傳承的技術探討》講師

13.2023年12月浦發(fā)銀行零售條線建設項目主講《基金與大額保單的高效營銷》講師

14.2023年10月中郵保險榮譽定制培訓項目主講《新時代的財富風險與傳承》講師

15.2023年10月中國郵政集團公司南京市分公司領航計劃定制培訓服務項目主講《高凈值客戶有效獲取與存量客戶精準營銷》講師

16.2023年9月工商銀行北京分行代銷業(yè)務訓練營主講《基遇領先，保駕護航》講師

17.2023年12月交通銀行長沙分行營銷技能提升培訓項目主講《保險金信托家族信托營銷技能提升》講師

18.2023年11月中郵保險安徽分公司續(xù)期業(yè)務人員定制培訓項目主講《讓客戶倒追你要的期繳保險營銷》講師

19.2024年5月安徽郵儲復雜性產品培訓輔導項目主講《復雜性產品線上轉化技巧》講師

20.2024年4月廣發(fā)銀行北京分行基金營銷能力訓練營主講《基金營銷能力及技巧提升》講師

21.2024年3月中郵保險江西分公司2024年院校訪學項目主講《私人銀行客戶KYC與關系管理》講師

22.2024年8月興業(yè)工作坊投顧輔導項目主講《私行資產配置檢視落地實操》講師

23.2024年6月農業(yè)銀行嘉興分行財富管理專項培訓主講《財富管理視角下的宏觀經濟與組合營銷》講師

24.2024年5月建設銀行甘肅分行期繳保險銷售技巧培訓項目主講《資產配置下的期繳保險銷售技巧》講師

25.2024年3月建設銀行廣州分行銀保訓練營主講《資產配置下的期繳保險銷售技巧》講師

26.2024年3月工商銀行北京分行金融專項培訓項目主講《金融市場解讀》講師

……

服務保險公司：

泰康人壽、新華保險、人保壽險、國華人壽、中國人壽、中郵人壽、華夏人壽、君 康人壽、前海人壽、光大永明人壽、

服務的銀行客戶

建設銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、農業(yè)銀行、中國郵政銀行、民 生銀行、招商銀行、中信銀行

服務的項目區(qū)域

北京、江蘇、廣西、福建、山東、江西、湖南、云南、甘肅、遼寧、河北、陜西、 浙江、湖北、四川、新疆、黑龍江、河南、

授課風格

專業(yè)回歸生活、嚴謹不失幽默、實踐結合理論是最主要的授課風格

近三年部分項目成果(以下項目80%獨立完成)

主推險種：年金險：

1、2021 年 5 月 4 日—5 月 14 日，工作地

點：江蘇宿遷工行，本人負責幸福路支行、

宿城支行，幸福路支行僅用一天半時間超額

完成目標，其中 60 萬、20 萬、15 萬大單

頻出！

主推險種：增額終身壽：

2、2021 年 5 月 15 日—5 月 31 日，工作地點：

江蘇鹽城郵政銀行，本人負責建湖支公司，15

天完成 342 萬，超額完成既定 300 萬目標！達

成率：114%

3、2021 年 8 月 18 日—8 月 25 日，工作地點：山

東泰安營業(yè)銀行，本人獨立項目運作，7 天時間完

成 252 萬，相當于 2020 年全年目標，其中 20 萬

以上大單 8 單！超額完成既定 200 萬目標！達成率：

126%

4、2021 年 11 月 23— 12 月 3 日，工作地點：

江蘇鹽城郵政銀行，本人負責縣公司，10 天時間

完成 213 萬，超額達成 200 萬目標！達成率：106%

5、2022年3月江蘇國壽銀保增額終身壽項目、4月、

5月江蘇君康人壽項目！