葉文韜老師

l 民生銀行總行、建總行私行團隊建設首席顧問

l 全國“金融智能投顧”1+X職業(yè)技能培訓首席講師

l 先后擔任某國有行核心支行理財經理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經理等職務，熟悉各崗位工作內容，實戰(zhàn)經驗豐富

l 精通數(shù)字化營銷管理、零售服務和基層營銷管理，帶領基金團隊兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

l 東北財經大學經濟學碩士；CFP執(zhí)證人，擁有基金、保險、黃金交易等多項資格證書；

l 客戶經理風采大賽輔導首席導師

l 客戶經理風采大賽輔導首席導師；某國有行客戶經理風采大賽個人、團隊雙料冠軍

l 某國有行黃金、基金、保險“百里挑一”業(yè)務技能大賽三項總冠軍

l 中銀協(xié)特聘講師

l FIA國際投研師資格認證培訓講師

l ICAP國際反洗錢資格認證培訓講師

l 某國有銀行總行級內訓師

【講師經歷】

u 銀行崗位經歷豐富，先后擔任某國有行核心支行理財經理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經理等職務，熟悉各崗位工作內容，實戰(zhàn)經驗豐富

u 多年理財經理從業(yè)經歷，擅長為客戶提供融合資產負債業(yè)務的全方位綜合金融服務。帶領基金團隊半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個人保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

u 擔任核心支行個金行長期間，負責支行本部及下轄9個網點的業(yè)務統(tǒng)籌管理及推進，同時管理核心支行分期及商戶團隊；擅長通過大數(shù)據建模方式主抓核心指標營銷工作推進、創(chuàng)新性地以中小企業(yè)融資為突破口進行商戶一體化營銷、核心支行醫(yī)療、教育、旅游等生態(tài)圈建設團隊核心成員。

u 帶領團隊榮獲所在地區(qū)金融行業(yè)金牌理財團隊、旺季營銷商戶拓展先鋒；團隊成員榮獲金牌理財師、旺季營銷分期先進個人、商戶拓展先進個人等榮譽稱號。

u 擔任培訓講師期間，曾輔導學員獲得“全國十佳理財師”、“全國卓越理財經理”、“風采展示大賽銀獎”、“十佳內訓師”等多項榮譽；2019年輔導郵儲北分獲得全國風采大賽團隊冠軍；

u 深耕于財富管理模塊的大課授課及財私類輔導，在高凈值客群維護、私域流量經營、高中收產品銷售及全量資產配置管理等方面的體系課程理論結合實戰(zhàn)，深入淺出，深得行方領導及學員好評；

u 全程參與民生銀行私行團隊培訓全體系構建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財經理、財富顧問等核心崗位培訓體系搭建工作，高質量完成相關課程的授課及錄制。

u 在浙江郵儲、大連郵儲、天津郵儲等行的財富轉型項目中擔任項目總監(jiān)，深度了解并參與郵儲銀行的財富轉型規(guī)劃。為浙江郵儲搭建分層分級式崗位學習地圖，為大連郵儲制定三年財富業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及重點突破方案。

【重點項目】

大課項目系列（學員評價突出，方法有效落地，后期跟蹤業(yè)績提升明顯，展示部分重點項目及核心課程）

國有銀行

u 河南中行《一聽傾心——電話營銷實戰(zhàn)技巧解析》、《高凈值客戶資產配置與理財規(guī)劃》（高級班）、《讀懂你的客戶——中高端客戶經營工作法》（初級班）、《基于客群心理的高凈值客戶財富管理策略》（進階班）

u 吉林交通銀行《典型客群經營與資產配置技巧》

u 廣西、江西、海南建行（廣西培訓班）《基于數(shù)據挖掘的精準客群營銷》

u 四川農行《資產配置與中高端客戶維護》

u 河南省郵儲銀行管理層《郵儲財富體系建設路徑與產能提升營銷策略》

u 重慶郵政《聚焦客群，精準出擊——開門紅保險客戶營銷及儲備全攻略》

u 滄州建行《高階客戶經營管理工作法》、《基于客群心理的“雙高客戶”資產配置策略》

u 湖南建行《個人業(yè)務的私域流量經營及財富管理》

u 湖南郵政《資產配置下的期交保險銷售》

u 北京郵政、郵儲《期交保險營銷攻略》

u 遼寧郵政《基金解析及營銷全攻略》

u 安徽郵政《基金定投及基金營銷技巧解析》

u 渭南郵政《資產配置與保險營銷技巧解析》、《新智能時代下的精準客群營銷》

u 黑龍江郵政《資產配置與保險營銷技巧解析》、《新智能時代下的精準客群營銷》、《投資智慧與基金銷售全攻略》

u 宿州郵政《投資智慧與基金銷售全攻略》

u 陜西郵儲支行長培訓班《中收產品實戰(zhàn)營銷技巧提升》

u 廣東郵儲支行長《旺季營銷開門紅實戰(zhàn)營銷提升策略》

u 鶴壁郵政、山東郵政4321系列課程《新智能時代下的精準客群營銷》

u 江門郵政《基于精準客群的重點產品營銷》

u 渭南郵政3221系列課程《基于資產配置與法商的保險營銷攻略》、《投資智慧與基金銷售全攻略》

u 周口農行《新智能時代下的精準客群營銷》

u 浙江臺州郵儲銀行《基于精準客群維護的開門紅產品營銷》

u 廣東郵政、安徽農行等《六步螺旋存量客戶提升工作法》《基金營銷全攻略》《基于資產配置與法商的期交保險營銷》《新智能時代下的精準客群營銷》

u 陜西建行輪訓《中收突破之大單基金保險營銷技能提升》

u 河南中行理財經理培訓《高凈值客戶資產配置與理財規(guī)劃》、《六步螺旋存量客戶提升工作法》

u 廣東郵政理財經理技能提升之《理財經理談資實戰(zhàn)》

u 浙江郵儲理財經理分階培訓《基于客群心理的“雙高客戶”資產配置實戰(zhàn)》《新智能時代下的精準客群營銷》

u 安徽農行理財經理分階培訓《六步螺旋存量客戶提升工作法》《基于法商及資產配置的期交保險實戰(zhàn)營銷》《高中收產品實戰(zhàn)營銷策略》《一站式搞定網點沙龍》

u 成都建行理財經理分階培訓《中收突破——大單基金保險營銷攻略》

u 遼寧郵政理財經理技能提升班《市場專業(yè)能力與基金銷售螺旋閉環(huán)》《新智能時代下的精準客群營銷》

u 重慶郵政理財經理技能提升班《六步螺旋存量客戶提升工作法》《市場專業(yè)能力與基金銷售螺旋閉環(huán)》

股份制商業(yè)銀行及城市商業(yè)銀行

u 鄭州光大、郵儲北分、長沙光大、西安民生、中原銀行《六步螺旋工作法——專業(yè)客戶關系管理模型》

u 鄭州民生銀行《典型客群經營與資產配置技巧》

u 中原銀行《雙高客戶實戰(zhàn)能力提升》《市場專業(yè)能力與基金銷售螺旋閉環(huán)》

u 西安光大4321系列課程《基于資產配置與法商的期交保險營銷》、《新智能時代下的精準客群營銷》

u 西安光大4330系列課程《中收突破之大單基金保險營銷實訓》、《資產配置的實踐應用》

u 鄭州民生《基于資產配置與法商的保險營銷攻略》

u 長沙銀行《六步螺旋存量客戶提升工作法》《開門紅核心要點發(fā)展策略》

u 民生銀行總行FC（投顧）培訓《步步為贏——做理財經理的專業(yè)教練》

u 長沙銀行總行、星城支行、瀏陽支行、開福支行、南城支行、永州分行、湘潭分行、常德分行、株洲分行等行的理財經理分階培訓《六步螺旋存量客戶提升工作法》《基于法商及資產配置的期交保險實戰(zhàn)營銷》《基于客群心理的“雙高客戶”資產配置實戰(zhàn)》《資產配置與活動策劃》等

u 民生銀行泉州分行財富管理能力提升項目《以心相交——高凈值客戶營銷服務指南》

u 北京農商行《多維度突破基金營銷困局》《理財規(guī)劃一站式解析》

u 北京銀行北京分行《價值客戶提升六步螺旋工作法》、濟南分行《疫情常態(tài)化下客戶生命周期經營管理策略》

風采大賽系列

u 重慶建行全市金融行業(yè)理財經理大賽（三位參賽選手均獲得“優(yōu)秀理財經理”榮譽稱號）

u 重慶建行全國金標委理財師大賽（三位參賽選手均進入全國“百佳理財師”行列）

u 河南農商行全省風采展示大賽（獲得風采大賽銀獎）

u 深圳光大全國理財經理風采大賽（獲得全國風采大賽銀獎、銅獎）

u 北京農行全國內訓師大賽（獲得全國“十佳內訓師”榮譽稱號）

u 湖南郵政全國客戶經理大賽（兩名選手獲得全國“優(yōu)秀客戶經理”稱號）

u 北京郵儲、郵政全國客戶經理大賽（一名選手獲得全國“十佳客戶經理”，兩名選手獲得全國“優(yōu)秀客戶經理”，團隊獲得全國冠軍）

u 重慶建行客戶經理風采大賽策劃及專業(yè)輔導（為參賽20名選手進行專業(yè)案例打磨及舞臺展示指導，行方反饋極佳！）

u 湖南益陽建行客戶經理風采大賽輔導（為參賽的學員及團隊進行專業(yè)指導，展現(xiàn)成果得到行方及學員的一致好評！）

u 山東濟南建行客戶經理風采大賽輔導，學員獲評省行“卓越客戶經理”；同時受邀擔任山東建行省行客戶經理風采大賽評委。

u 擔任北京銀行總行風采大賽及表演賽輔導老師，輔導及展示效果深得行方認可。

u 擔任浙江郵儲、郵政參與全國理財經理競賽六名選手的賽前輔導老師，全部獲獎，其中兩名獲得“全國十佳理財經理”，四名獲得“全國優(yōu)秀理財經理”

u 擔任河北農行參與全國競賽五名選手的輔導老師，全部獲得全國優(yōu)秀理財經理榮譽

財富項目輔導系列

u 蘇州中行“私行之星”客戶經理實戰(zhàn)能力輔導項目（私行產品產能提升位居三家公司首位）

u 山西建行私行中心輔導項目（輔導效果深得行方認可）

u 長沙銀行“財富中心打造及客戶經理財富管理實戰(zhàn)能力提升”輔導（負責七家支行財富中心的試點輔導工作，獲得行方領導及參訓學員的一致好評?。?/p>

【榮獲獎項】

u 某國有行黃金、基金、保險“百里挑一”業(yè)務技能大賽三項總冠軍

u 某國有行客戶經理風采大賽個人、團隊雙料冠軍

u 某國有行總行青年崗位能手

u 某國有行總行旺季營銷能手

u 連續(xù)兩年某國有行總行“卓越客戶經理”全國五強

u 某國有行分行首屆“十大杰出青年”

u 曾獲得某國有行總行報及某國有行自媒體先進人物報道宣傳

u 獲得所在地市金融系統(tǒng)“理財之星”榮譽稱號

【擅長課程】

特色課程

初階理財經理培訓課程系列

《價值客戶經營六步螺旋工作法》

《專業(yè)營銷與基金實戰(zhàn)突破》

《基于資產配置的長險銷售及異議處理》

《客群經營與互聯(lián)網私域流量價值管理》

中高階理財經理培訓課程系列

《高階客群深度經營管理工作法》

《大單重點中收產品成交技巧》

《基于客群心理的“雙高客戶”資產配置》

《以心相交——客戶信任與對等關系維護》

理財經理能力提升系列

《理財規(guī)劃一站式解析》

《“雙高客戶”實戰(zhàn)能力提升》

《基于精準客群的重點產品營銷》

《中收產品實戰(zhàn)營銷技巧提升》

《資產配置與個人理財規(guī)劃方案打造》

《高凈值客戶營銷服務指南》

《理財經理談資實戰(zhàn)培養(yǎng)》

私域流量經營系列

《疫情常態(tài)化下客戶生命周期經營管理策略》

《個人業(yè)務的私域流量經營及財富管理》

《疫情常態(tài)化下的私域流量客群經營攻略》

【授課風格】

葉老師授課質量高，注重成效，內容深入淺出，生動接地氣，能極大地激發(fā)學員的營銷熱情，同時創(chuàng)新性地在課堂上通過案例討論、情景模擬等方式加深學員對課程內容的理解，在財私類輔導期間可協(xié)助當?shù)乜蛻艚浝頎I銷拜訪高凈值客戶。

葉老師授課風格幽默詼諧，注重課堂氣氛調節(jié)，善于捕捉學員注意點，通過互動參與和實戰(zhàn)演練，以教練式技巧引導學員在輕松氛圍里學習并掌握知識。