張穎老師

銀行財私金融培訓實戰(zhàn)講師

 鄭州大學客座教授，商都財經(jīng)、大河財經(jīng)欄目特邀嘉賓

 河南產(chǎn)業(yè)金融研究院執(zhí)行院長，河南省中小企業(yè)服務中心專家團成員

 河南省團省委青年導師、鄭州大學財富管理研究中心首席研究員

 東方財商教育集團首席顧問、新財?shù)兰易遛k公室研究員

 海投會及勢如家族智庫GWMC全球財富管理大會特邀專家

 曾任：新華保險公司十佳部經(jīng)理

 曾任：東方華爾金融公司河南分公司總經(jīng)理

 培訓領域：財富管理、私人銀行、資產(chǎn)配置，法商稅商、家族財富

張老師2008年在清華大學參加國際財務聯(lián)盟組織的金融理財師學習，并獲得國際注冊財務策劃師資格，從2010年至今一直從事財富管理教育與實務研究領域，并一直致力于高凈值客戶的財富管理研究。2011年取得河南首批國家高級理財規(guī)劃師資格，在金融機構工作十幾年，先后為多家銀行、保險、證券、第三方財富管理機構及大中專院校授課。同時參與相關金融機構的培訓與業(yè)務指導工作，為河南培養(yǎng)幾萬名理財師，并一直指導他們學習和工作。2019年開始涉足具體業(yè)務并籌建家族辦公室，致力于與金融機構、財稅機構及律所等相關機構建立家族財富管理全方位服務平臺。

授課風格

多年培訓積淀，已為多家金融機構進行過相關培訓，積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗及大量實際案例。授課時善于從最新財經(jīng)時訊導入，用激情感染學員，善用實際案例進行解析，并將實效落地工具移植于課堂，把抽象的知識簡單化、實用化，理論與實踐完美結合，提高課程效果落地性，深受行業(yè)好評。授課展現(xiàn)出落地性、針對性、實用性、生動性特點，逐漸形成“知識介紹 + 案例分析 + 分組討論指導+落地工具轉(zhuǎn)化”的授課風格。

培訓課程

1、《資產(chǎn)配置方案與理財規(guī)劃》

2、《高凈值客戶精準開發(fā)與關系管理》

3、《理財經(jīng)理網(wǎng)點營銷管理與差異化營銷》

4、《法商視角下的私人財富管理》

5、《稅商在財富管理中的角色》

6、《高凈值人士的私人財富管理與傳承》

7、《家族財富規(guī)劃中的稅務籌劃》

8、《家族辦公室的法律與合規(guī)》

9、《優(yōu)秀理財顧問技能實訓營》

10、《“信托＋保險”的綜合規(guī)劃攻略》

服務客戶

工商銀行、建設銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、中信銀行、中原銀行、農(nóng)商行、新華保險、中國人壽、平安集團、泰康保險、富德生命人壽、大童保險、中荷人壽、恒大人壽、中普金融、華泰經(jīng)紀、財智家族辦公室、好想你集團、建業(yè)地產(chǎn)、盛都地產(chǎn)、浩創(chuàng)集團、惠金所、小巴講堂、易滴講堂等