10年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗
15年二級市場專業(yè)投資經(jīng)驗，5年以上投資組合管理經(jīng)驗，美國頭部投行與基金公司研討經(jīng)驗
3年以上銀行、券商等金融機構(gòu)咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗                                                                                                

伊利諾伊大學(xué) 金融市場與風(fēng)險管理 MBA
上海財經(jīng)大學(xué) 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 碩士    

專業(yè)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置投資管理、財富管理、投研分析、投資產(chǎn)品管理    

部分主講課程：

資產(chǎn)配置營銷實戰(zhàn)—“資產(chǎn)檢視”面談全流程    

基金產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷技巧    

財富管理顧問式營銷    

金融市場趨勢分析與解說邏輯    

電話約訪與異議問題處理技巧