證券公司存量客戶盤活及維護第一部分:營業(yè)部存量客戶盤活業(yè)務模式1.存量客戶是營業(yè)部業(yè)績的根本(1).存量客戶分級服務管理的重要性(2).存量客戶對我們服務滿意度調查(3).存量客戶目前面臨的問題及對應解決方法(4).存量客戶遭受虧損時的服務模式(5).存量客戶轉介紹客戶(MGM)2.如何喚醒營業(yè)部存量客戶(1).休眠戶投資心理及行為分析(2).休眠戶的投資痛點(3).休眠戶的投資潛能挖掘(4).由休眠戶特質分析決定盤活點3.營業(yè)部有效盤活存量客戶的步驟及模式(1).存量客戶實施分級(2).存量客戶服務小組的編組(3).目標設定及激勵考核機制(營

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券商投資顧問專業(yè)知識及核心技能第一部分:證券營銷的趨勢和投資顧問業(yè)務解析1.證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力2.專業(yè)化營銷的定義與內容3.投資顧問業(yè)務定義和業(yè)務內容、模式4.投資顧問的工作模式第二部分:發(fā)達國家證券經紀業(yè)務模式與投顧業(yè)務1.西方發(fā)達國家不同經紀業(yè)務模式比較分析2.投資顧問的工作性質與內容3.投資顧問客戶開發(fā)與服務的手段與方法4.投資顧問的考核與管理5.當前國內券商發(fā)展投顧業(yè)務面臨的挑戰(zhàn)與問題第三部分:專業(yè)化增值服務—財富管理與證券營銷1.投資管理、個人理財與財富管理的定義2.個人理財?shù)闹饕獌热菖c方法3.理財知識技能在營銷中的作用第四部

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新常態(tài)下從心服務與從心營銷第一部分:從心服務篇一、開啟思維：銀行業(yè)新競爭下，網點服務模式創(chuàng)新勢在必行銀行網點服務創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務產品;2.采用一種新的服務方法;3.開辟一個新的服務市場;4.獲得一種新的客戶源;5.實現(xiàn)一種新的服務組織形式。二、服務品牌大使：無法復制的產品 – 服務營銷的特征分析1.服務的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.強調“以客戶為中心”的理念4.重視品牌建設三、認知優(yōu)質服務價值：唯有服務可以締造銀行的核心競爭力1.為什么要優(yōu)質服務2.正確的服務營銷理念。3.服務的三層次。4.審視我們的服務品質。5.我

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銀行理財經理專業(yè)技能提升進階培訓第一部分:未來理財經理必備的專業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對市場準確把脈3.未來理財經理定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財C.個人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財顧問E.企業(yè)投融資財務顧問理財經理必備的幾個層面能力分析第二部分:理財經理必備的理財資產配置與溝通1.客戶資產配置：按照經濟周期2.客戶資產配置：按照生命周期3.客戶體驗管理(行業(yè)案例分析)4.客戶體驗的重點5.對存量客戶進行分類6.維護客戶關系的工作步驟7.維護客戶關系的技巧第三部分:發(fā)達國家銀行理財業(yè)務模式與理財經理業(yè)務1.國外銀行的理財業(yè)務經營模

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銀行理財經理專業(yè)知識及核心技能第一部分:銀行營銷的趨勢和理財經理業(yè)務解析1.銀行營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力2.專業(yè)化營銷的定義與內容3.理財經理業(yè)務定義和業(yè)務內容、模式4.理財經理的工作模式第二部分:發(fā)達國家銀行理財業(yè)務模式1.西方發(fā)達國家不同理財業(yè)務模式比較分析2.理財經理的工作性質與內容3.理財經理客戶開發(fā)與服務的手段與方法4.理財經理的考核與管理5.當前國內銀行發(fā)展理財業(yè)務面臨的挑戰(zhàn)與問題第三部分:專業(yè)化增值服務—財富管理與證券營銷1.投資管理、個人理財與財富管理的定義2.個人理財?shù)闹饕獌热菖c方法3.理財知識技能在營銷中的作用第四部分:資產配

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利率市場化下的商業(yè)銀行轉型第一部分:利率市場化的實施演進路徑1.利率市場化的重要意義2.利率市場化是邁向金融自由化的起點3.國外利率市場化經驗給國內銀行的借鏡4.臺灣利率市場化及金融自由化演進歷程第二部分:利率市場化對銀行營運的沖擊及未來的影響1.銀行收入結構改變及組織再造2.利率風險的管理3.產品創(chuàng)新4.人才培訓及再教育5.案例說明:英國HSBC匯豐銀行6.公司銀行業(yè)務的再聚焦7.零售銀行業(yè)務的興起8.財富管理業(yè)務的起飛9.臺灣銀行業(yè)受利率市場化的影響說明10.演練: 利率市場化下銀行的對策第三部分:公司銀行業(yè)務重新定位及聚焦1.實施價值管理

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