課程名稱(chēng)： 《金融保險(xiǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)NBSS》——李智德18課時(shí)一、銷(xiāo)售流程介紹(1)購(gòu)買(mǎi)行為模式案例分析①　如何影響客戶(hù)的「購(gòu)買(mǎi)行為」(2)一般商品的推銷(xiāo)步驟(3) 專(zhuān)業(yè)化壽險(xiǎn)行銷(xiāo)的流程①　需求導(dǎo)向②　為什么客戶(hù)要購(gòu)買(mǎi)？(4) 壽險(xiǎn)行銷(xiāo)的特色對(duì)壽險(xiǎn)顧問(wèn)的要求二、準(zhǔn)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)(1) 準(zhǔn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)的重要性(2) 準(zhǔn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)的意義(3) 準(zhǔn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)的流程①　準(zhǔn)客戶(hù)的來(lái)源②　取得準(zhǔn)客戶(hù)的姓名③　收集相關(guān)資料④　找出合格準(zhǔn)客戶(hù)⑤　記錄數(shù)據(jù)⑥　選擇接觸方法(4) 放棄“假蛋”客戶(hù)(5) “銷(xiāo)售計(jì)劃”的填寫(xiě)(6) 轉(zhuǎn)介紹法1) 轉(zhuǎn)介紹的步驟與話(huà)術(shù)①　指定法②　探聽(tīng)法(7) 拒絕處理話(huà)術(shù)(8) 現(xiàn)場(chǎng)演練(9

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《壽險(xiǎn)續(xù)期經(jīng)營(yíng)與實(shí)務(wù)研討會(huì)》 講師：李智德 12課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、2017年續(xù)期保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)二、保監(jiān)會(huì)134號(hào)文密碼解讀 1、保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的變化 2、銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)變趨勢(shì)三、續(xù)期業(yè)務(wù)問(wèn)題診斷 1、影響續(xù)期業(yè)務(wù)的因素 2、影響續(xù)期業(yè)務(wù)kpi指標(biāo)關(guān)鍵因素四、針對(duì)kp研討解決方案 1、催繳話(huà)術(shù)研討 2、如何提升售后服務(wù)五、解決續(xù)期業(yè)務(wù)癥結(jié)的根本是什么？六、建立有效的續(xù)期業(yè)務(wù)服務(wù)流程 1、續(xù)期服務(wù)的核心理念和價(jià)值觀 2、

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《新常態(tài)下保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)》一、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)二、保監(jiān)會(huì)134號(hào)文密碼解讀1、保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的變化2、銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)變趨勢(shì)三、保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的核心百年不變——需求導(dǎo)向（NBSS）1、需求分析的目的2、需求分析的流程四、了解你的準(zhǔn)客戶(hù)（kyc）1、 客戶(hù)的四大類(lèi)型2、 溝通的兩大技巧三大力量3、 過(guò)去現(xiàn)在未來(lái)4、 客戶(hù)的基本風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像（角色VS風(fēng)險(xiǎn)）五、需求分析前的準(zhǔn)備與介紹1、 事前準(zhǔn)備2、 寒暄與介紹3、 需求分析前介紹及異議處理六、需求分析1、家庭保障，2、醫(yī)療保障3、退休養(yǎng)老4、儲(chǔ)蓄投資，5、債務(wù)隔離6、稅務(wù)優(yōu)化，7、 財(cái)富傳承 7. 遞交保單與轉(zhuǎn)介紹1. 掌握良機(jī)2. 次標(biāo)準(zhǔn)體承保3. 遞交保單

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《新常態(tài)下壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)與實(shí)務(wù)》大綱 授課：李智德 6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)1、GDP增速企穩(wěn)2、工業(yè)增加值3、投資回升4、鄉(xiāng)村消費(fèi)升級(jí)5、工業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率回升6、消費(fèi)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率超過(guò)60 結(jié)論：7、經(jīng)濟(jì)展望：好于預(yù)期8、保險(xiǎn)業(yè)的有利經(jīng)濟(jì)因素9、高凈值人群配置保險(xiǎn)的趨勢(shì)向好二、保監(jiān)會(huì)134號(hào)文密碼解讀1、保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的變化2、銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)變趨勢(shì)三、壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的核心百年不變——需求導(dǎo)向（NBSS）1、需求分析的目的2、

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2018銀行保險(xiǎn)業(yè)的“大轉(zhuǎn)折” （4小時(shí)）2018年國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)展望中央工作經(jīng)濟(jì)會(huì)議定調(diào)子美聯(lián)儲(chǔ)加息對(duì)世界經(jīng)濟(jì)影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)GDP下行持續(xù)房地產(chǎn)泡沫破裂人民幣匯率破“6”預(yù)期比特幣崩盤(pán)地方政府債券神話(huà)破滅銀行保險(xiǎn)歷史沿革1. 銀行保險(xiǎn)的起源2. 銀行保險(xiǎn)興起的原因3. 歐洲各國(guó)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)概況4. 銀行保險(xiǎn)在全球的發(fā)展5. 銀行保險(xiǎn)在中國(guó)6. 國(guó)內(nèi)銀保市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)歷的三個(gè)階段：2017年保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)保費(fèi)利潤(rùn)增速數(shù)據(jù)體現(xiàn)轉(zhuǎn)型期的保險(xiǎn)行業(yè)在跑馬圈地階段的經(jīng)營(yíng)模

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2018財(cái)富管理行業(yè)新視野 （6小時(shí)） 李智德一．2018年宏觀經(jīng)濟(jì)展望中央工作經(jīng)濟(jì)會(huì)議定調(diào)子全球貨幣寬松政策結(jié)束，利率迎來(lái)升息周期人民幣匯率繼續(xù)維持振蕩區(qū)間“降低稅率”的財(cái)稅政策中國(guó)經(jīng)濟(jì)從高增速轉(zhuǎn)向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變房地產(chǎn)調(diào)控深化，租購(gòu)并舉房產(chǎn)稅夜襲2018中國(guó)股票市場(chǎng)難有整體性行情中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)前世今生1. 1990年之前儲(chǔ)蓄時(shí)代2. 1990年——2000年證券時(shí)代3. 2001年——2016年百家爭(zhēng)鳴時(shí)代4. 2017年金融行業(yè)“控風(fēng)險(xiǎn)、去杠桿、強(qiáng)監(jiān)管、破剛兌”的時(shí)代中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛私人財(cái)富市場(chǎng)未來(lái)十年發(fā)展新趨勢(shì)預(yù)測(cè)一：國(guó)內(nèi)私人財(cái)富管理市場(chǎng)進(jìn)一步

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