課程名稱：《宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀與大類資產(chǎn)分析框架》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：自2023年起，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進(jìn)入新時(shí)代，隨著注冊制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無序擴(kuò)張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價(jià)值客戶在變革的時(shí)代下，對于未來的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。本課程將剖析經(jīng)濟(jì)變革轉(zhuǎn)型新時(shí)代的背景下，通過宏觀指標(biāo)的分析來看宏觀經(jīng)濟(jì)的周期特性，并通過周期主線和改革主線將宏觀經(jīng)濟(jì)與投資理財(cái)聯(lián)系到一起。因此本課程將介紹宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)體系、美林投資時(shí)鐘、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主題，并

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“鄔博話財(cái)經(jīng)”課程系列 《二十屆三中全會決定解讀與金融發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》課程簡介：2024年7月21日，二十屆三中全會發(fā)布《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》全文及習(xí)近平總書記關(guān)于《決定》的說明公布。《決定》提出300多項(xiàng)重要改革，是中國未來十年改革整體路線圖。在改革的總目標(biāo)下《決定》指出，當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期是以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)的關(guān)鍵時(shí)期。如何理解《決定》中對經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的改革思路、改革路徑與改革措施？金融管理者需重點(diǎn)領(lǐng)會與學(xué)習(xí)全面改革核心主線內(nèi)容，包括健全宏觀經(jīng)濟(jì)治理體系，財(cái)稅、金融、房地產(chǎn)等改革的重大新表述；政府和市場關(guān)系，國企改革“放”與“管

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“鄔博話財(cái)經(jīng)”課程系列 《2024宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與保險(xiǎn)理財(cái)機(jī)遇》課程簡介：目前全球宏觀環(huán)境復(fù)雜多變。海外方面，美國與歐洲通貨膨脹高企，在貨幣緊縮周期下，全球經(jīng)濟(jì)、匯率與資產(chǎn)價(jià)格波動加劇。國內(nèi)方面，經(jīng)濟(jì)面臨“三期疊加”問題：1）長期債務(wù)、人口周期的挑戰(zhàn)；2）中期高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的陣痛；3短周期疫后修復(fù)的力量。需求不足、內(nèi)生修復(fù)動力不強(qiáng)的特征較為明顯，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈“波浪式發(fā)展曲折式前進(jìn)”態(tài)勢。展望2024年宏觀經(jīng)濟(jì)，宏觀主線發(fā)生了顯著變化：1）海外流動性環(huán)境從逆風(fēng)轉(zhuǎn)向順風(fēng)；2）國內(nèi)政策靈活適度，經(jīng)濟(jì)溫和、穩(wěn)健復(fù)蘇。特別是中央經(jīng)濟(jì)工作會議厘清了“高質(zhì)量、穩(wěn)增長、防風(fēng)險(xiǎn)”三者動態(tài)平衡的實(shí)現(xiàn)路徑——以高質(zhì)量的進(jìn)，

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課程名稱：《2024宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與保險(xiǎn)理財(cái)機(jī)遇》“鄔博話財(cái)經(jīng)”課程系列 主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程簡介目前全球宏觀環(huán)境復(fù)雜多變。海外方面，美國與歐洲通貨膨脹高企，在貨幣緊縮周期下，全球經(jīng)濟(jì)、匯率與資產(chǎn)價(jià)格波動加劇。國內(nèi)方面，經(jīng)濟(jì)面臨“三期疊加”問題：1）長期債務(wù)、人口周期的挑戰(zhàn)；2）中期高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的陣痛；3短周期疫后修復(fù)的力量。需求不足、內(nèi)生修復(fù)動力不強(qiáng)的特征較為明顯，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈“波浪式發(fā)展曲折式前進(jìn)”態(tài)勢。展望2024年宏觀經(jīng)濟(jì)，宏觀主線發(fā)生了顯著變化：1）海外流動性環(huán)境從逆風(fēng)轉(zhuǎn)向順風(fēng)；2）國內(nèi)政策靈活適度，經(jīng)濟(jì)溫和、穩(wěn)健復(fù)蘇。特別是中央經(jīng)濟(jì)工作會議厘清了“高質(zhì)量、穩(wěn)增長、防風(fēng)險(xiǎn)”三者動態(tài)平

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課程名稱：《10668008848725變革時(shí)代下價(jià)值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設(shè)計(jì)》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程時(shí)長：6課時(shí) + 案例制作、展示工具制作（課后作業(yè)）課程對象：財(cái)富（零售）條線專業(yè)團(tuán)隊(duì)、財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理 課程收益：在新資管新規(guī)背景下，學(xué)習(xí)如何去開發(fā)高價(jià)值客戶，達(dá)成業(yè)績目標(biāo)。熟知價(jià)值客戶開發(fā)及經(jīng)營的全流程，提升銷售復(fù)雜產(chǎn)品的能力，實(shí)現(xiàn)長期的業(yè)績達(dá)成。掌握復(fù)雜金融產(chǎn)品銷售的基本技能和技巧，學(xué)會使用相關(guān)的銷售工具。學(xué)會如何設(shè)計(jì)、進(jìn)行資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)，掌握向客戶展示專業(yè)方案的流程、方法和技巧。本課程為結(jié)合疫情后時(shí)代新形勢、新挑戰(zhàn)、新變化更新后版本。本課程之前標(biāo)準(zhǔn)版曾被工商銀行總行、中信銀行

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課程名稱：《變革時(shí)代下零售銀行差異化創(chuàng)新發(fā)展與客群經(jīng)營策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：自2023年起，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)入新時(shí)代，規(guī)劃草案中特別提出了推動各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升縣域消費(fèi)需求、促進(jìn)全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對于商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細(xì)解讀。同時(shí)隨著資管新政落地執(zhí)行，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無序擴(kuò)張、區(qū)域型銀行異地吸收存款、互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對商業(yè)銀行在負(fù)債端、中收、資產(chǎn)端等業(yè)務(wù)條線也帶來了

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