《變革時(shí)代下零售銀行差異化創(chuàng)新發(fā)展與客群經(jīng)營策略》6課時(shí)
《變革時(shí)代下零售銀行差異化創(chuàng)新發(fā)展與客群經(jīng)營策略》6課時(shí)詳細(xì)內(nèi)容
《變革時(shí)代下零售銀行差異化創(chuàng)新發(fā)展與客群經(jīng)營策略》6課時(shí)
課程名稱：《變革時(shí)代下零售銀行差異化創(chuàng)新發(fā)展與客群經(jīng)營策略》
主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)
課程背景：
自2023年起，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)入新時(shí)代，規(guī)劃草案中特別提出了推動(dòng)各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升縣域消費(fèi)需求、促進(jìn)全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對于商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細(xì)解讀。
同時(shí)隨著資管新政落地執(zhí)行，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無序擴(kuò)張、區(qū)域型銀行異地吸收存款、互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對商業(yè)銀行在負(fù)債端、中收、資產(chǎn)端等業(yè)務(wù)條線也帶來了新的挑戰(zhàn)，如何在新的監(jiān)管精神下，深耕客群和本地市場，特別是通過抓特色客群來推動(dòng)零售金融的高質(zhì)量發(fā)展。
本程將具體解讀“十四五”規(guī)劃的核心邏輯主線和熱點(diǎn)內(nèi)容，特別是其中對于推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題的具體舉措對于商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，課程其次會對監(jiān)管政策出臺的邏輯與影響進(jìn)行分析，并分析監(jiān)管政策對零售金融的影響。落腳點(diǎn)在于如何深耕客群、圍繞資金來源抓儲源，從抓資金鏈的視角來開發(fā)特色產(chǎn)業(yè)客群，介紹場景營銷和活動(dòng)營銷兩類客戶經(jīng)營模式來助力特色金融業(yè)務(wù)的升級。本課程還將結(jié)合央行科技金融三年規(guī)劃文件的要求，來介紹銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐成果，并結(jié)合數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路徑來剖析業(yè)務(wù)前端條線的變革。
課程大綱：
疫情常態(tài)化對金融業(yè)務(wù)外部環(huán)境的影響
從招商銀行的大財(cái)富價(jià)值鏈戰(zhàn)略談起---動(dòng)因與路徑
對標(biāo)競爭對手：招商銀行的財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式
財(cái)富管理業(yè)務(wù)突圍戰(zhàn)略---興業(yè)銀行的投顧打造與高客活動(dòng)SOP
借助高端保險(xiǎn)，發(fā)力私人銀行---平安銀行的銀行優(yōu)才計(jì)劃
新時(shí)代下財(cái)富管理行業(yè)展業(yè)中凈值化產(chǎn)品帶來的挑戰(zhàn)與出路
疫情新時(shí)代的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇路徑與金融政策的調(diào)整
疫情新時(shí)代下的貨幣政策與財(cái)政政策困局
中國經(jīng)濟(jì)為何強(qiáng)勁反彈？背后的三駕馬車發(fā)展動(dòng)力與潛力如何？
關(guān)注M2與社融規(guī)模高增長的可持續(xù)性來看金融業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境
外部環(huán)境變化給商業(yè)銀行帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
十四五規(guī)劃藍(lán)圖下中國金融熱點(diǎn)問題
十四五規(guī)劃藍(lán)圖出臺—數(shù)字經(jīng)濟(jì)篇
數(shù)字貨幣與數(shù)字經(jīng)濟(jì)
數(shù)字貨幣對郵政支付結(jié)算模式的沖擊與挑戰(zhàn)
應(yīng)對基于數(shù)字貨幣新支付結(jié)算體系的策略與模式
十四五規(guī)劃藍(lán)圖出臺—縣域振興篇
縣域與鄉(xiāng)村振興規(guī)劃政策解讀
區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展相關(guān)政策解讀
提內(nèi)需、促消費(fèi)下消費(fèi)金融發(fā)展機(jī)遇
十四五規(guī)劃藍(lán)圖出臺—消費(fèi)投資篇
金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管新動(dòng)向
對結(jié)構(gòu)化存款監(jiān)管制度的解讀—負(fù)債業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)
央行《加強(qiáng)存款管理，維護(hù)存款市場競爭秩序》文件的影響
央行MPA考核政策解讀
從規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)看消費(fèi)金融新趨勢，新動(dòng)態(tài)
理解：合理評估居民債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，明確“不宜依賴消費(fèi)金融擴(kuò)大消費(fèi)”的政策思路
螞蟻科技的案例說明了什么？
收緊互聯(lián)網(wǎng)貸款對銀行意味著什么？競爭挑戰(zhàn)會加劇嗎？
對重疾險(xiǎn)新政的解讀與銀保業(yè)務(wù)發(fā)展
長期可調(diào)費(fèi)率醫(yī)療險(xiǎn)V.S 百萬醫(yī)療險(xiǎn) V.S 惠民保
把握機(jī)遇：增額終身壽市場的崛起
提內(nèi)需、促消費(fèi)、控網(wǎng)貸下的普惠金融發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)
零售與財(cái)富金融業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢和發(fā)展戰(zhàn)略探討
金融客戶經(jīng)營新模式—場景金融轉(zhuǎn)型
從對資金市場分類抓儲源的方法論進(jìn)行目標(biāo)分解
從資金鏈分析---關(guān)鍵人定位---核心需求分析---營銷活動(dòng)包制定----分階段執(zhí)行與管控這五個(gè)維度出發(fā)進(jìn)行結(jié)合自身實(shí)踐的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)研討
深耕價(jià)值客群，利用場景營銷獲新客
老年客戶場景營銷案例---“郵惠一籃子”案例
主題營銷活動(dòng)策略與全流程管理
高效活動(dòng)體系搭建與分類客戶經(jīng)營開發(fā)
金融轉(zhuǎn)型下半場—擁抱金融科技與數(shù)字化轉(zhuǎn)型
銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀、央行金融科技新三年發(fā)展規(guī)劃
數(shù)字化轉(zhuǎn)型改變了什么？智慧金融新生態(tài)
超級自動(dòng)化賦能零售金融提質(zhì)增效
行業(yè)案例---智能自動(dòng)一體化運(yùn)營管理平臺
行業(yè)案例---智能營銷場景
普惠服務(wù)下數(shù)字中臺構(gòu)建戰(zhàn)略
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課程名稱：《鄔博話疫情后時(shí)代：透過宏觀經(jīng)濟(jì)形勢看市場投資》主講：鄔瑜駿老師2課時(shí)課程背景：2023年中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新冠疫情后時(shí)代，但未來的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路依然充滿挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)不確定加大更是對經(jīng)濟(jì)中消費(fèi)、服務(wù)業(yè)和供應(yīng)鏈等產(chǎn)生巨大沖擊。中國宏觀經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入調(diào)整期，未來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇路徑依然存在較大不確定性。經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢在“國內(nèi)的滯”、“海外的漲”和“俄烏戰(zhàn)爭”三條主線中搖擺不
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《新形式下銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢、機(jī)遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程簡介：新經(jīng)濟(jì)形勢下，中國高凈值客戶數(shù)目以及對應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，推動(dòng)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的不斷升級，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國有大行積極聚焦財(cái)富業(yè)務(wù)，推進(jìn)零售2.0策略的發(fā)展，同時(shí)股份行中第一梯隊(duì)的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財(cái)富客戶數(shù)以及對
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《新形式下銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢、機(jī)遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：新經(jīng)濟(jì)形勢下，中國高凈值客戶數(shù)目以及對應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，推動(dòng)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的不斷升級，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國有大行積極聚焦財(cái)富業(yè)務(wù)，推進(jìn)零售2.0策略的發(fā)展，同時(shí)股份行中第一梯隊(duì)的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財(cái)富客戶數(shù)以及對
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課程名稱:《中央金融工作會議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程簡介目前，我國金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅(jiān)定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個(gè)堅(jiān)持”，并首次明確了金融強(qiáng)國的建設(shè)目標(biāo)。金融強(qiáng)國也因此成為教育強(qiáng)國、科技強(qiáng)國、文化強(qiáng)國等重要領(lǐng)域強(qiáng)國建設(shè)要求之后，最新提出的強(qiáng)
講師：鄔瑜駿詳情
“鄔博話財(cái)經(jīng)”課程系列《中央金融工作會議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》課程簡介：目前，我國金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅(jiān)定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個(gè)堅(jiān)持”，并首次明確了金融強(qiáng)國的建設(shè)目標(biāo)。金融強(qiáng)國也因此成為教育強(qiáng)國、科技強(qiáng)國、文化強(qiáng)國等重要領(lǐng)域強(qiáng)國建設(shè)要求之后，最新提出的強(qiáng)國建設(shè)目
講師：鄔瑜駿詳情
“鄔博話財(cái)經(jīng)”課程系列《中央金融工作會議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》課程簡介：目前，我國金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅(jiān)定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個(gè)堅(jiān)持”，并首次明確了金融強(qiáng)國的建設(shè)目標(biāo)。金融強(qiáng)國也因此成為教育強(qiáng)國、科技強(qiáng)國、文化強(qiáng)國等重要領(lǐng)域強(qiáng)國建設(shè)要求之后，最新提出的強(qiáng)國建設(shè)目
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課程名稱：《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化經(jīng)營之路》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：銀行的生存與發(fā)展須有充分?jǐn)?shù)量的客戶為基礎(chǔ)，客戶開發(fā)已成為銀行運(yùn)營發(fā)展的生命線，本課程以銀行網(wǎng)點(diǎn)為中心，按照“不重復(fù)、不遺漏”的網(wǎng)格化開發(fā)原則，規(guī)劃各網(wǎng)點(diǎn)的營銷服務(wù)范圍，并針對網(wǎng)點(diǎn)周邊的企業(yè)客戶，商業(yè)客戶和居民客戶開展各種營銷活動(dòng)，把潛在客戶變成新增客戶，全面提升網(wǎng)點(diǎn)區(qū)域銷售占比
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《銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)——科技金融篇》課程簡介：2023年中央金融工作會議是中央金融委、中央金融工作委組建后召開的首次中央金融工作會議，為新時(shí)代新征程推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。會議針對中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的長期制度設(shè)計(jì)，提出要圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章；優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，是未來金融
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《宏觀經(jīng)濟(jì)周期理論與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：新冠疫情的防控逐步進(jìn)入常態(tài)化，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進(jìn)入新時(shí)代，隨著注冊制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無序擴(kuò)張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價(jià)值客戶在變革的時(shí)代下，對于未來的資產(chǎn)配置策
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《金融科技與商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：自2021年2月央行金融科技委員會召開重點(diǎn)工作會議強(qiáng)調(diào)，要出臺新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，加快推動(dòng)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮“技術(shù)+數(shù)據(jù)”雙輪驅(qū)動(dòng)作用，助力構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)代金融體系?；仡欁?019年開始崛起的金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，短短時(shí)間內(nèi)我國金融行業(yè)已經(jīng)脫胎換骨，加速向科技引領(lǐng)之
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