方瀚德老師的內訓課程
《高端客戶經營及拓客》課程目標 ： ? 學會有效率的喚醒銀行廣大睡眠客戶 ? 學會如何掌握、篩選和挖掘網點的存量客戶資源？ ? 學會如何把“產品推銷”轉變?yōu)椤翱蛻艚洜I” ？ ? 學會如何牢牢抓住客戶與資金 ? 掌握各種主流金融產品投資策略及投資組合管理技能 ? 了解資產配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運用授課方式 ：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動課程、通關考試課程時間： 1 2天，6小時/天課程大綱:單元一：高端客戶群開發(fā)及激活（一）陌生客戶開拓及存量盤活 ? 存量客戶激活 ← 第一輪：客戶分類認養(yǎng) ← 第二輪：積分
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主題《存量客戶深耕與客戶AUM提升》時間 1天目 標學會重點客群的經營與深耕營銷學會如何把“產品推銷”轉變?yōu)椤翱蛻艚洜I” ？學會如何牢牢抓住客戶與資金學會存量客戶的經營與維護內 容模塊一：重點存量客群深耕技巧一、向存量臨界客戶要產能1、客戶分類經營： A、高端客戶保規(guī)模、防流失；B、中端客戶重營銷、出產能C、低端客戶掃名單、推產品二、客戶成交四大關鍵1、三交四現原則：成為客戶喜歡的人2、細節(jié)決定成?。后w貼無所不在3、理性做事，感性做人：關注他所關注的A、人際關系重于一切；B、表現同理心。4、保持專業(yè)親和的形象三、不同客群需求分析家庭主婦股民退休人員個體商戶務工人員四、如何掌握、篩選和挖掘重點
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《電話營銷與微信營銷實戰(zhàn)培訓》時間1天講授+模擬演練。 課程背景目標幫助理財經理敢于向生客開口，提升約訪率。實現面對面營銷客戶時,大幅提升成交率前言:為何要進行電話營銷電話營銷的真義決定客戶開發(fā)的成功率是什么正確的心態(tài)決定成功的關鍵第一單元：電話營銷前的準備工作打電話之前先發(fā)短信如何編寫設計動人短信電話營銷的1個核心理念電話營銷的2個要點電話營銷的3個原則電話營銷的4個準備工作電話營銷的5個細節(jié)電話營銷的話術設計原理電話營銷的借口理由電話營銷的流程電銷拒絕應對電銷劇本設計練習:如何避免無效話術(練習將話術改為有效話術)第二單元：開始打電話行員拒絕電銷的借口打電話給客戶的150個理由/借口電銷三
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《高端客戶資產配置與精準營銷策略》時 間2天課程綱要單元一.高端客戶資產重新配置與投資組合運用資產配置計劃的重要性資產配置有什么好處不做資產配置與不同比例配置的結果資產配置首選品種資產配置可以用來控制本金的損失資產配置可以有效控制資產的波動如何針對不同客群，挖掘六大高資產客群痛點及投資建議理財產品偏好投資房產偏好生意人/企業(yè)主重視子女家庭留學移民家庭依賴婚姻女性資產配置基礎資產配置的七個步驟運用資產配置的投資策略財富管理金三角核心資產與衛(wèi)星資產單元二 理財常識——投 資 理 財 靠 腦 子 ，不 靠 運 氣先富腦袋，再富口袋把雞蛋放進不破的籃子順勢而動，逆向布局克服人性的恐懼與貪婪景氣循環(huán)下
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《客戶綜合營銷技巧提升訓練營》課程目標 ： ? 學會有效的電話邀約技巧 ? 學會如何進行高端客戶需求挖掘KYC技巧 ? 學會如何把“產品推銷”轉變?yōu)椤翱蛻艚洜I” ？ ? 了解資產配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運用 ? 學會營銷工具的實用，快速提升營銷效果授課方式 ：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動課程、通關考試課程時間：1天+1晚+1天實戰(zhàn)演練及通關，6小時/天課程規(guī)劃：|時間 |內容設置 ||第一天上午 |一、高端客戶電話邀約與電話營銷技巧