《投資并購(gòu)財(cái)務(wù)分析、投融資》
《投資并購(gòu)財(cái)務(wù)分析、投融資》詳細(xì)內(nèi)容
《投資并購(gòu)財(cái)務(wù)分析、投融資》
投資并購(gòu)財(cái)務(wù)分析、投資、融資
三大精選案例透析
課程背景：
中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸告別了高歌猛進(jìn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)周期已經(jīng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段。傳統(tǒng)
行業(yè)必須優(yōu)化資金、勞動(dòng)力、技術(shù)的配置，淘汰落后產(chǎn)能，通過(guò)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)來(lái)梳理上下游
資源，切入新行業(yè)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，達(dá)致快速增長(zhǎng)。正如諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者
斯蒂格勒說(shuō)過(guò)：“幾乎沒(méi)有一家大公司主要是靠?jī)?nèi)部擴(kuò)張成長(zhǎng)起來(lái)的，而是通過(guò)兼并、兼
并、兼并！”。并購(gòu)重組交易市場(chǎng)如火如荼，方興未艾，穩(wěn)定高速增長(zhǎng)，作為社會(huì)精英的
我們，怎能置身度外呢？！
有別于傳統(tǒng)培訓(xùn)的以知識(shí)點(diǎn)為導(dǎo)向，本課程以案例為主干線，從案例起點(diǎn)到案例終點(diǎn)
，一氣呵成，理論知識(shí)貫穿案例的每個(gè)節(jié)點(diǎn)，為案例服務(wù)。
本課程老師曾經(jīng)在幾乎零會(huì)計(jì)基礎(chǔ)下六個(gè)月內(nèi)一次過(guò)考取非常權(quán)威的美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
專業(yè)資格，并且在最短的3年時(shí)間（平均要7、8年以上）內(nèi)連過(guò)三級(jí)考試，取得“金融第
一考”的美國(guó)特許金融分析師稱號(hào)，憑借的就是深厚的數(shù)學(xué)背景和對(duì)財(cái)務(wù)、金融的獨(dú)特理
解，用邏輯思維透徹理解財(cái)務(wù)、金融、投資的每個(gè)概念，使投資、金融理念真正成為每
個(gè)人生活中不可分離的一部分。
課程收益：
●
幫助學(xué)員從復(fù)雜的代表性的上市公司投資并購(gòu)案例和公告中，理清思路，知道什么信息
對(duì)并購(gòu)決策重要，培養(yǎng)良好邏輯思維
●
學(xué)會(huì)非常重要、有相當(dāng)難度、涉及財(cái)務(wù)與金融兩個(gè)范疇的資產(chǎn)評(píng)估方法；了解市場(chǎng)上主
流的投資并購(gòu)種類、交易結(jié)構(gòu)，熟悉全面收購(gòu)、公眾持股量最低要求等交易所規(guī)則
● 學(xué)會(huì)準(zhǔn)確計(jì)算不同種類的融資債券，了解如何應(yīng)對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的質(zhì)詢
● 熟悉非常重要的金融概念：對(duì)投資項(xiàng)目的評(píng)估和如何評(píng)估公司價(jià)值
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、投資經(jīng)理
課程方式：老師講授+案例分析+學(xué)員討論
課程大綱
第一講：美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）借殼上市公司江蘇三友集團(tuán)
一、行業(yè)及公司背景
二、并購(gòu)及上市動(dòng)因
三、上市種類、借殼上市與企業(yè)合并區(qū)別
四、財(cái)務(wù)分析
1. 資產(chǎn)置換
2. 發(fā)行股份股價(jià)、置出資產(chǎn)價(jià)格因派息、送紅股而可能調(diào)整
3. 置出、注入資產(chǎn)評(píng)估：成本法、收益法和市場(chǎng)法優(yōu)劣比較
4. 如何用收益法進(jìn)行資產(chǎn)估值
5. 發(fā)行股份數(shù)量的測(cè)算
6. 重大資產(chǎn)重組、借殼上市、關(guān)聯(lián)交易的規(guī)則判定
7. 業(yè)績(jī)對(duì)賭
8. 交易對(duì)價(jià)對(duì)買賣雙方的公平性判定
9. 資產(chǎn)重組、借殼上市后檢討，以判定是否成功
第二講：深圳上市公司泛?？毓墒召?gòu)香港上市華富國(guó)際控股
一、行業(yè)及公司背景
二、并購(gòu)動(dòng)因
三、財(cái)務(wù)分析
1. 交易架構(gòu)
2. 待售股份、要約股份、認(rèn)購(gòu)權(quán)、購(gòu)股權(quán)數(shù)量的辨別
3. 總代價(jià)的測(cè)算
4. 觸發(fā)現(xiàn)金全面收購(gòu)守則及其對(duì)策
5. 公眾持股比例未達(dá)標(biāo)的處理
6. 交易代價(jià)合理性的判定
7. 收購(gòu)商譽(yù)的測(cè)算
8. 華富國(guó)際收購(gòu)之后的業(yè)績(jī)和股價(jià)表現(xiàn)
9. 事后檢討成與敗
第三講：“反“并購(gòu)—上市公司福耀玻璃出售 75% 子公司股權(quán)
1. 交易架構(gòu)
2. 估值計(jì)算
3. 投資收益計(jì)算
4. 剩余 25%價(jià)值計(jì)算
第四講：交易所對(duì)上市公司年報(bào)問(wèn)詢及上市公司答復(fù)
1. 商譽(yù)的確定
2. 短貸長(zhǎng)投、償債能力、風(fēng)險(xiǎn)控制
第五講：融資債券測(cè)算
利息計(jì)提、實(shí)際利率、溢折價(jià)攤銷、匯兌損益等即使在不同上市公司年報(bào)上計(jì)算口徑也
是不盡相同，如何準(zhǔn)確計(jì)算？
1. 超短期債：房地產(chǎn)上市公司華夏幸福人民幣債券
2. 中長(zhǎng)期債：物流上市公司順豐控股人民幣債券
3. 中長(zhǎng)期債：制造企業(yè)上市公司美的美元債券
第六講：投資項(xiàng)目及公司價(jià)值評(píng)價(jià)體系
1. 投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法
2. 公司股權(quán)價(jià)值評(píng)估模型
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《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》主講：關(guān)永洪老師【課程背景】財(cái)務(wù)管理對(duì)企業(yè)的生存與發(fā)展至關(guān)重要，然而，許多非財(cái)務(wù)背景的管理人員對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)往往一知半解，甚至感到畏懼。本課程采用獨(dú)創(chuàng)的教學(xué)方法，借力人工智能AI技術(shù)，讓懂業(yè)務(wù)的管理人員在短至1天內(nèi)變成很懂財(cái)務(wù)，甚至精通財(cái)務(wù)，真正實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的深度融合，完成從財(cái)務(wù)小白到財(cái)務(wù)高手的華麗蛻變?。。”菊n程以制造業(yè)等多個(gè)不同行業(yè)
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《股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)》主講：關(guān)永洪老師【課程背景】不少企業(yè)因股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)不當(dāng)，導(dǎo)致股東內(nèi)斗，最終走向沒(méi)落。企業(yè)利益相關(guān)者的關(guān)系如何合理安排，核心員工如何實(shí)現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)，是企業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵。然而，市面上絕大多數(shù)的股權(quán)講授還是“云里霧里”，欠缺邏輯性、嚴(yán)密性，且與財(cái)務(wù)、金融脫節(jié)。如何“大道至簡(jiǎn)”，連小學(xué)生都聽(tīng)得懂，容易操作？如何把股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)和股權(quán)激勵(lì)與財(cái)
講師：關(guān)永洪詳情
《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與上市公司年報(bào)解讀》主講：關(guān)永洪老師【課程背景】多數(shù)財(cái)務(wù)人員“敬畏”上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表，因?yàn)樗婕胺倍唷?fù)雜的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以及艱深的金融知識(shí)。不管是對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的精準(zhǔn)理解，還是金融知識(shí)，都是眾多財(cái)務(wù)人的“短板”。本課程以制造業(yè)等多個(gè)不同行業(yè)的上市公司最新年報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表作為案例，進(jìn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解讀，借助AI技術(shù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。本課程老師是極少數(shù)同時(shí)擁有注冊(cè)
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《項(xiàng)目投資與企業(yè)并購(gòu)決策分析》主講：關(guān)永洪老師【課程背景】企業(yè)通過(guò)項(xiàng)目投資和并購(gòu)可以擴(kuò)大規(guī)模、提高市場(chǎng)占有率，控制關(guān)鍵原材料，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。然而，投資并購(gòu)?fù)婕按箢~資金，稍有不慎可能導(dǎo)致重大損失。因此，企業(yè)必須做好盡職調(diào)查和可行性分析，科學(xué)決策，避免投資失誤。本課程老師是極少數(shù)同時(shí)擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、特許金融分析師的財(cái)務(wù)、金融頂尖人才，歷經(jīng)銷售副總、投資總監(jiān)、
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《業(yè)財(cái)融合——?jiǎng)?chuàng)造財(cái)務(wù)BP價(jià)值》主講：關(guān)永洪老師【課程背景】隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和企業(yè)精細(xì)化管理需求的提升，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)角色已無(wú)法滿足企業(yè)的需求，財(cái)務(wù)人員需要從后臺(tái)的數(shù)據(jù)處理者轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蛏钊肜斫鈽I(yè)務(wù)流程、提供戰(zhàn)略性建議的業(yè)務(wù)伙伴（BusinessPartner,BP）。財(cái)務(wù)BP需要深入了解業(yè)務(wù)運(yùn)作，與各部門緊密合作，提供有針對(duì)性的財(cái)務(wù)支持和建議，以推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)
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《銀行信貸財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》主講：關(guān)永洪老師【課程背景】財(cái)務(wù)管理知識(shí)對(duì)銀行從業(yè)人員非常重要，然而，許多從業(yè)人員在實(shí)際工作中無(wú)法準(zhǔn)確解讀財(cái)務(wù)報(bào)表，難以從數(shù)據(jù)中挖掘企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況，識(shí)別財(cái)務(wù)造假和潛在風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，導(dǎo)致信貸決策失誤。本課程采用獨(dú)創(chuàng)的教學(xué)方法，借力人工智能AI技術(shù)，讓懂業(yè)務(wù)的管理人員在短至1天內(nèi)變成很懂財(cái)務(wù)，甚至精通財(cái)務(wù)，真正實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的深度融
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銀行年報(bào)解讀、財(cái)務(wù)分析與投融資課程背景：銀行年報(bào)全面系統(tǒng)地揭示銀行過(guò)去一年的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量以及非常重要的非財(cái)務(wù)信息如管理層討論與分析、公司管治報(bào)告、董事會(huì)報(bào)告、公司內(nèi)控報(bào)告等，對(duì)公司管理層和外部使用者非常重要。但是公司年報(bào)往往數(shù)百頁(yè)長(zhǎng)，專業(yè)性又強(qiáng)，對(duì)許多人來(lái)說(shuō)望而卻步。本課程老師曾經(jīng)在幾乎零會(huì)計(jì)基礎(chǔ)下六個(gè)月內(nèi)一次過(guò)考取非常權(quán)威的美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師專
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