2C-投資理財類-公募基金

  培訓講師：宋柏允

講師背景：
宋柏允老師——獨立宏觀經濟研究者、宏觀經濟解讀專家?獨立宏觀經濟研究者?曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份（831259）研發(fā)副總裁?曾任美地東方投資咨詢宏觀及行業(yè)研究員?曾任東方華爾金融咨詢首席研究員?曾任華爾金服網絡科技宏觀策略分析師宋老師曾以宏觀經濟研 詳細>>

宋柏允
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2C-投資理財類-公募基金詳細內容

2C-投資理財類-公募基金

《揭秘公募基金投資的秘密（入門篇）》
探討實現(xiàn)輕松理財?shù)耐緩?br /> 主講：宋柏允
【課程背景】
公募基金更像是天使+惡魔，天使的一面：分散風險、專業(yè)人士打理，應該是最貼近老百姓投資理財?shù)墓ぞ?；惡魔的一面：公募基金并不做事賺錢的，甚至并不總是長期賺錢的。
我們從一切的源頭說起，幫助投資者了解公募基金（不僅僅是聽一個“分散投資”的理念），掌握利用公募基金投資理財獲取收益的正確方式。
【課程收益】
學會如何挑選基金的基本方法
掌握用EXCEL表，根據(jù)公開信息，測算基金的收益與風險（DIY）
學會規(guī)避基金投資的風險
掌握獲取承擔風險相應回報的能力
【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學，背后理論講得明；實戰(zhàn)，學之能用定方向；展望，以史為鑒看未來
【課程對象】非金融企業(yè)家、中高層管理者
【課程時間】2-3小時
【課程大綱】
一、什么是基金投資？
1、公募基金都投資啥
貨幣市場基金
股票型
債券型
混合型
QDII
3、基金交易的秘密
同樣的基金，不同交易不同收益
2、如何計算基金收益率
別被基金營銷“誤導”了
別被基金定投“挖坑”了
基金的收益率多少算合理
案例：數(shù)據(jù)分析，幾千只基金的收益測算
二、為什么說規(guī)避風險是制勝之道？
1、如何識別基金投資的風險
重新認識風險：風險不是虧損
用EXCEL表，DIY風險評估
基金風險評估指標：夏普比率
2、如何規(guī)避基金投資的風險
確定投資前的準備：IPS
簡單的幾種投資組合方式：4/6比與動態(tài)調整
案例：以華夏成長混合為例，測算風險
三、各類基金投資的側重點是什么？
1、股票型基金
主動型：看基金經理的專業(yè)能力
被動型：看宏觀經濟
案例：華夏成長混合、嘉實滬深300
2、債券型基金
緊盯貨幣政策
案例：記賬式國債示例
3、QDII基金
記得看人民幣匯率
案例：記賬式國債示例
四、基金還有哪些事情？
1、開放基金與ETF、LOF
2、混合基金能不能投資
3、貨幣基金需不需要選擇

 

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