如何做好資產配置的實用方法
如何做好資產配置的實用方法詳細內容
如何做好資產配置的實用方法
《如何做好資產配置實用方法》
主講:劉鏡老師
【課程特色】干貨,沒有廢話;科學,邏輯清晰;實戰(zhàn),學之能用;投入,案例精彩
【課程對象】
【課程時間】6 小時
【課程大綱】
模塊一 如何做好資產配置的方法和技巧?
1、資產配置原理及方法
2、高凈值客戶的需求分析與資產配置規(guī)劃建議
3、資產配置流程及技巧運用
4、資產配置實戰(zhàn)運用
案例分析:
模塊二 資產組合配置工具(上)
1、信托與資管計劃及產品營銷技巧
2、私募股權投資與并購基金產品體系與營銷技巧
案例
3、保險產品配置
4、資產傳承計劃
案例工具
模塊三 資產組合配置工具(下)
1、QDII海外基金投資
2、海外地產基金
3、海外移民與置業(yè)
4、家族信托計劃以及其運用
案例分析:
模塊四 資產配置銷售/顧問式銷售技巧
1、思維轉換:產品主導式銷售vs顧問式銷售
2、顧問式銷售技巧
案例
3、資產配置組合方法的綜合運用
4、資產配置銷售實戰(zhàn)案例分析
落地工具
五,總結和回顧
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