《新時代銀行對私客戶營銷》   05.07

《新時代銀行對私客戶營銷》主講：龍鑫【課程背景】銀行競爭日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對宏觀經(jīng)濟的不確定性及自身營收和利潤的雙重考核壓力，銀行業(yè)的零售化及財富管理轉(zhuǎn)型迫在眉睫。眾所周知，現(xiàn)有市場環(huán)境下拓新客固然十分重要，但難度不可小覷，面對銀行客戶管理系統(tǒng)中現(xiàn)有的大量沉睡客戶，充分有效地喚醒激活，并進行深入挖掘提高綜合收益才是當務之急。本節(jié)課程將利用可復

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《銀行保險營銷新生態(tài)：趨勢洞察、策略升級與實戰(zhàn)突破》   05.07

《銀行保險營銷新生態(tài)：趨勢洞察、策略升級與實戰(zhàn)突破》主講：龍鑫【課程背景】當前，銀行保險市場面臨快速變革：政策監(jiān)管趨嚴，消費者權(quán)益保護與產(chǎn)品適當性管理成為重點；客戶需求日益多元化，養(yǎng)老金融、綠色金融等新興領(lǐng)域崛起，但行業(yè)痛點凸顯——如產(chǎn)品同質(zhì)化競爭、客戶粘性不足、合規(guī)風險頻發(fā)等。同時，銀保合作模式亟需創(chuàng)新，傳統(tǒng)代銷模式難以滿足非息收入增長需求，數(shù)字化工具與場

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《銀行新兵進化論：從執(zhí)行力到人生格局的破局之道》   05.07

《銀行新兵進化論：從執(zhí)行力到人生格局的破局之道》主講：龍鑫【課程背景】在銀行業(yè)競爭日益激烈、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速的背景下，從業(yè)人員不僅需要高效執(zhí)行力和團隊協(xié)作能力，還需突破職業(yè)瓶頸、平衡工作與生活，并應對AI技術(shù)對行業(yè)的沖擊。然而，傳統(tǒng)培訓往往偏重專業(yè)術(shù)語與單向灌輸，缺乏對個人綜合素養(yǎng)及長期發(fā)展的關(guān)注。本課程以“執(zhí)行力進化”為起點，通過生活化案例、趣味互動及實用工

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《資產(chǎn)配置策略與風險應對》   05.07

《資產(chǎn)配置策略與風險應對》主講：龍鑫【課程背景】2025年，世界經(jīng)濟在緩慢復蘇中呈現(xiàn)動能不足、增長失衡、碎片化加劇的特征。地緣沖突升級、單邊主義和保護主義蔓延等風險挑戰(zhàn)，給全球增長前景蒙上陰影。與此同時，變革與機遇令人矚目：全球科技創(chuàng)新方興未艾，催生更多新經(jīng)濟形態(tài)；綠色轉(zhuǎn)型成為大勢所趨，有望為可持續(xù)發(fā)展注入新動能；“全球南方”占世界經(jīng)濟比重提升，深刻改寫世界

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《資產(chǎn)配置策略與基金營銷實戰(zhàn)》   05.07

《資產(chǎn)配置策略與基金營銷實戰(zhàn)》主講：龍鑫【課程背景】當前全球經(jīng)濟面臨“滯脹”與“分化”挑戰(zhàn)，國內(nèi)經(jīng)濟受有效需求不足、房地產(chǎn)拖累及地方債務風險制約，銀行業(yè)零售業(yè)務陷入“增收不增利、息差收窄、客戶黏性低”的困境。與此同時，公私募基金行業(yè)在政策驅(qū)動下加速變革，被動投資崛起、費率改革深化，客戶對專業(yè)化資產(chǎn)配置的需求日益迫切。本課程立足宏觀經(jīng)濟研判與銀行業(yè)實戰(zhàn)需求，結(jié)

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《高凈值客戶深度經(jīng)營與財富管理實戰(zhàn)》   05.07

《高凈值客戶深度經(jīng)營與財富管理實戰(zhàn)》主講：龍鑫【課程背景】中國高凈值人群數(shù)量復合增長率達15，高凈值客戶的需求從簡單的財富保值、增值向關(guān)注產(chǎn)品篩選、資產(chǎn)配置、風險控制及客戶體驗升級轉(zhuǎn)變。新常態(tài)下，商業(yè)銀行資產(chǎn)端風險上升，規(guī)模驅(qū)動的重資本發(fā)展模式已現(xiàn)疲態(tài)，私人銀行業(yè)務憑借其與生俱來固有的高盈利、輕資本、抗周期特征，成為眾多銀行經(jīng)營發(fā)展中的戰(zhàn)略重心。私行顧問服務

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《公私聯(lián)動拓增量，深耕代發(fā)穩(wěn)存量》   05.07

《公私聯(lián)動拓增量，深耕代發(fā)穩(wěn)存量》主講：龍鑫老師【課程背景】當前，隨著銀行業(yè)競爭加劇及客戶需求多元化，代發(fā)業(yè)務成為銀行穩(wěn)定存款、拓展零售客戶的重要抓手。然而，在實務中，公私部門協(xié)同不足導致資源整合效率低，企業(yè)端代發(fā)滲透率待提升，零售端客戶轉(zhuǎn)化與留存面臨挑戰(zhàn)。此外，代發(fā)客戶需求分層不清晰、服務同質(zhì)化等問題，進一步制約了業(yè)務增長潛力。本課程針對零售客戶經(jīng)理的核心

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《公私募基金標準化發(fā)展趨勢、重點策略及配置邏輯》   05.07

《公私募基金標準化發(fā)展趨勢、重點策略及配置邏輯》基于政策驅(qū)動與市場實踐的深度解析主講：龍鑫【課程背景】近年來，公私募基金行業(yè)在政策驅(qū)動與市場變革的雙重影響下迎來深度調(diào)整。新“國九條”推動權(quán)益類基金擴容、費率改革及長期資金入市，社保、年金、保險資金加速配置權(quán)益資產(chǎn)，私募基金監(jiān)管新規(guī)則進一步強化合規(guī)要求。與此同時，公募基金被動投資崛起與主動管理轉(zhuǎn)型并行，外資及銀

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《核心客戶關(guān)系管理與深度經(jīng)營實戰(zhàn)》   05.07

《核心客戶深度經(jīng)營與價值倍增實戰(zhàn)》主講：龍鑫【課程背景】金融業(yè)開放程度不斷加深，金融去杠桿步代加速推進，理財產(chǎn)品在全面凈值化的背景下收益不再確定，銀行客戶維護及產(chǎn)品銷售面臨挑戰(zhàn)。核心客戶歷來是各家銀行競相爭搶的美味蛋糕，是銀行利潤的重要來源，與核心客戶進行高效溝通，提升客戶綜合價值貢獻將對銀行經(jīng)營質(zhì)效形成有力支撐。理財經(jīng)理痛點：關(guān)系脆弱：過度依賴禮品維系，某

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《零售客戶經(jīng)理高階營銷能力提升：渠道×圈層×私域?qū)崙?zhàn)策略》   05.07

《零售客戶經(jīng)理高階營銷能力提升》——渠道×圈層×私域?qū)崙?zhàn)策略主講：龍鑫【課程背景】當前，零售金融行業(yè)面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、高凈值客戶需求多元化及市場競爭白熱化的三重挑戰(zhàn)?？蛻粜袨榫€上化遷移、圈層化特征凸顯，傳統(tǒng)獲客模式難以滿足精準滲透與深度經(jīng)營需求。同時，私域流量運營成為銀行提升客戶黏性與轉(zhuǎn)化效率的核心戰(zhàn)場?；诖耍菊n程聚焦“渠道×圈層×私域”三維實戰(zhàn)能力升

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