《商業(yè)銀行財(cái)富管理合規(guī)銷(xiāo)售及監(jiān)管新政》   10.30

《商業(yè)銀行財(cái)富管理合規(guī)銷(xiāo)售及監(jiān)管新政》課程綱要課程背景：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，居民收入獲得了大幅度提升，財(cái)富管理的重要性日益凸顯；商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中，來(lái)自財(cái)富管理的中間業(yè)務(wù)收入比重逐年上升，未來(lái)發(fā)展前景很廣闊；作為商業(yè)銀行零售客戶(hù)最常配置的公募基金、人壽保險(xiǎn)和凈值化理財(cái)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和特性相對(duì)復(fù)雜，在日常實(shí)際銷(xiāo)售過(guò)程中，監(jiān)管部門(mén)對(duì)合規(guī)銷(xiāo)售的標(biāo)準(zhǔn)要求較嚴(yán)，違規(guī)處

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《私募資管產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》   10.30

《私募資管產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》課程背景：根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，至2022年12月，我國(guó)私募基金和私募資管計(jì)劃的存量規(guī)模超越40萬(wàn)億元人民幣，已經(jīng)成為資產(chǎn)管理行業(yè)中非常重要的組成部分，由于私募產(chǎn)品配置門(mén)檻相對(duì)較高，目標(biāo)客戶(hù)基本都屬于金融機(jī)構(gòu)競(jìng)相爭(zhēng)取的高凈值人群，產(chǎn)品銷(xiāo)售難度相對(duì)較高，售后服務(wù)的品質(zhì)要求明顯在普通客戶(hù)群體之上，因此理財(cái)顧問(wèn)必須具備較強(qiáng)的素養(yǎng)，本課程致力

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《銀行理財(cái)經(jīng)理系統(tǒng)化保單銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)》   10.30

《銀行理財(cái)經(jīng)理系統(tǒng)化保單銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)》課程背景：隨著我國(guó)居民收入的提升，人壽保險(xiǎn)需求日益增長(zhǎng)，商業(yè)銀行作為居民財(cái)富管理的基礎(chǔ)性平臺(tái)，越來(lái)越重視人壽保險(xiǎn)的地位和作用，同時(shí)，各商業(yè)銀行銀保業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)依舊十分激烈，客戶(hù)對(duì)理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力的要求大幅提升，期繳保單銷(xiāo)售的難度也水漲船高，本課程旨在增強(qiáng)商業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理的保單銷(xiāo)售能力和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)課程獲益：熟知市場(chǎng)對(duì)理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)

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《增額終身壽險(xiǎn)銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)》   10.30

《增額終身壽險(xiǎn)銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)》課程綱要課程背景：隨著我國(guó)金融大環(huán)境的不斷變化，各類(lèi)低風(fēng)險(xiǎn)金融商品日益稀缺，增額終身壽險(xiǎn)作為聚集了“安全性、流動(dòng)性、收益性”三要素的保險(xiǎn)工具，越來(lái)越受到市場(chǎng)認(rèn)可，客戶(hù)對(duì)配置增額終身壽險(xiǎn)的需求水漲船高。同時(shí)，銷(xiāo)售增額終身壽險(xiǎn)的難度系數(shù)也相對(duì)較高，對(duì)理財(cái)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)提出了新的要求，本課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理掌握增額終身壽險(xiǎn)的實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售方式，提

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《公募基金銷(xiāo)售合規(guī)》   10.30

《公募基金銷(xiāo)售合規(guī)》課程綱要課程背景：2022年12月，我國(guó)公募基金規(guī)模超越26萬(wàn)億元，公募基金產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到10400個(gè)以上，公募基金已經(jīng)成為居民理財(cái)不可或缺的金融工具，商業(yè)銀行在推動(dòng)公募基金發(fā)展的過(guò)程中扮演了極為重要的角色；不可否認(rèn)，由于公募基金產(chǎn)品具有較高的專(zhuān)業(yè)性和波動(dòng)性，理財(cái)經(jīng)理在銷(xiāo)售過(guò)程中容易觸碰合規(guī)政策邊緣，導(dǎo)致客戶(hù)投訴等事項(xiàng)屢屢發(fā)生，為了減低或避

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《基金售后服務(wù)與虧損客戶(hù)輔導(dǎo)》   10.30

《基金售后服務(wù)與虧損客戶(hù)輔導(dǎo)》課程綱要課程背景：隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的不確定性增加，資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇，以證券投資基金為代表的理財(cái)產(chǎn)品凈值出現(xiàn)了不同程度的下跌，銀行理財(cái)經(jīng)理如何安撫零售客戶(hù)的情緒、堅(jiān)定客戶(hù)的信心，同時(shí)抓住機(jī)會(huì)提升基金售后服務(wù)的品質(zhì)，繼續(xù)擴(kuò)大客戶(hù)的基金配置金額，本課程旨在有針對(duì)性的提出專(zhuān)業(yè)解決方案課程獲益：熟知基金售后服務(wù)的重要性與服務(wù)內(nèi)容掌握基

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《理財(cái)經(jīng)理公募基金銷(xiāo)售能力提升》   10.30

《理財(cái)經(jīng)理公募基金銷(xiāo)售能力提升》課程背景：隨著我國(guó)居民財(cái)富的不斷積累，科學(xué)的管理財(cái)富成為一個(gè)繞不開(kāi)的大主題；公募基金以其較低的投資門(mén)檻、良好的投資方向和完善的信息披露等優(yōu)勢(shì)，在商業(yè)銀行零售客戶(hù)的資產(chǎn)配置中起到不可替代的重要作用；由于公募基金與銀行存款等傳統(tǒng)金融產(chǎn)品，在結(jié)構(gòu)上和風(fēng)險(xiǎn)收益關(guān)系上存在著本質(zhì)性差別，在公募基金售前、售中和售后階段，對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)

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《理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)精細(xì)化管理與深度挖掘》   10.30

《理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)精細(xì)化管理與深度挖掘》課程綱要課程背景：2022年1月，資管新規(guī)徹底在中國(guó)開(kāi)始全面實(shí)施，給財(cái)富管理行業(yè)帶來(lái)了深刻的影響，必然導(dǎo)致各家金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇，種種挑戰(zhàn)越來(lái)越考驗(yàn)理財(cái)經(jīng)理的客戶(hù)管理能力，需求挖掘能力，本課程針對(duì)此背景研發(fā)課程獲益：提升服務(wù)客戶(hù)的理念和原則掌握辨別客戶(hù)商業(yè)價(jià)值的方式掌握行之有效的深耕客戶(hù)需求的具體方法掌握詳盡解讀和分

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