《 資本新時代之股權投資》

  培訓講師：石磊

講師背景：
石磊老師------資深財務管理專家?曾任吉利控股旗下銘泰投資發(fā)展集團有限公司副總裁、CFO?曾任安世亞太科技股份有限公司（股票代碼：833714）CFO?曾任北京立思辰科技股份有限公司（股票代碼：300010）財務總監(jiān)?曾任銘福（上海）文 詳細>>

石磊
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《 資本新時代之股權投資》詳細內(nèi)容

《 資本新時代之股權投資》

資本新時代之股權投資
------如何進行戰(zhàn)略投資獲得十倍回報
主講人：石磊
【課程背景】
與“管資產(chǎn)”相比““管資本“是質(zhì)的跳躍，必須要解放思想，開放思路，有必要借鑒股權投
資的成熟經(jīng)驗，和最新管理模式，逐步摸索適合自身發(fā)展的股權投融資管理經(jīng)驗。
企業(yè)風險投資(Corporate Venture Capital,
即CVC)是一種創(chuàng)新的投資組織形式，作為一種明顯的趨勢，
在學術界已越來越被關注。而在業(yè)界，經(jīng)歷了多年的發(fā)展，早已成為風險投資領域一種
現(xiàn)象級的重要部分。
本課程老師在高成長型行業(yè)及世界500強公司工作多年，有輔導公司IPO上市及各階段，
股權、債權投資經(jīng)驗。老師曾在大型實業(yè)投資集團但任高管多年，對CVC行業(yè)有著深入的
了解和實操經(jīng)驗，他將結合自己親身經(jīng)歷和的各種經(jīng)驗以豐富的實戰(zhàn)案例與學員分享股
權投資實操經(jīng)驗，引證真實鮮活，內(nèi)容落地實用。

【課程收益】
? 了解什么是企業(yè)投資并購
? 如何尋找合適的并購投資項目
? 了解最內(nèi)外最新投資并購經(jīng)典案例
? 投資并購中稅務如何籌劃降低風險
? 掌握商業(yè)計劃書篩選創(chuàng)業(yè)標的八要
? 掌握投資與控制權和對賭的平衡技巧
? 掌握目標企業(yè)價值財務分析方法和工具
? 掌握如何篩選他并購標的應當關注的問題
? 掌握投后管理和增值賦能的8個技巧


【課程宗旨】
掌握科學成熟的股權投資方法，在快速發(fā)展的道路上“取勢”、“明道”、“優(yōu)術”。

【課程時間】1-2天（6小時/天）

【課程目標】讓學員系統(tǒng)了解企業(yè)投資并購（CVC）管控全過程，初步掌握估值工具、投
資邏輯和思路，幫助企業(yè)在戰(zhàn)略投資過程中防范風險提高投資管理水平。通過投資布局
實現(xiàn)快速發(fā)展的目的。同時，避免出現(xiàn)重大控制權和資本戰(zhàn)略重大失誤。
【課程大綱】
一、企業(yè)投資并購（CVC）成為一種嶄新的投資并購形式？
? 企業(yè)如何選擇適合自己發(fā)展方向投資并購標的
? 企業(yè)如何獲得豐富的優(yōu)質(zhì)的并購投資項目資源
? 天使、VC、PE，CVC你必須知道的資本天下
? 企業(yè)投資并購的出現(xiàn)給資本市場帶來什么變化？


案例：找鋼網(wǎng)；吉利并購擴張&曹操專車；

二、投資并購在簽約前需要注意的關鍵點
? 什么是估值？估值的幾種方式
? 投資人如何看待對賭條款？
? 合約階段的設計——TS的責、權、利
? 如何設計董事會一票否決權
? 如何組織觀察標的企業(yè)路演

案例：樂視的估值游戲；ST勤上收購龍文教育失敗分析；
小黃車怎么就黃了？
領售權讓俏江南一夜易主

三、股權投資的盡調(diào)風險及其規(guī)避
1、如何做好法律盡職調(diào)查
? 股權代持風險與規(guī)避；
? TS的作用與重要意義；
2、財務盡職調(diào)查一紙禪
? 財務盡調(diào)的標的價值審查；
? 財務盡調(diào)的標的風險審查；
? 財務民間借貸與擔保審查
3、業(yè)務盡職調(diào)查
? 業(yè)務盡調(diào)的八條鐵律；
? 如何獲取有價值的業(yè)務盡調(diào)資料
? 業(yè)務角度掌握并購稅務風險密碼
案例：百度技術男的融資故事；
四、 財務分析與投資決策
（一）全面認識企業(yè)儀表盤
統(tǒng)一的目標：財務與業(yè)務有共同的目標，相互合作，為企業(yè)創(chuàng)造價值
統(tǒng)一的語言：財務會計是實現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言
全價值鏈服務：財務對運營各環(huán)節(jié)都起著支持作用
讀懂企業(yè)的“儀表盤”，走出財務數(shù)字迷宮
“底子”——資產(chǎn)負債表
? 資產(chǎn)質(zhì)量高還是低？
? 高風險還是低風險？
? 重資產(chǎn)還是輕資產(chǎn)？
“面子“——利潤表
? 盈利從何而來？
? 盈利能否持續(xù)？
? 盈利歸誰所有？
“日子“——現(xiàn)金流量表
? 收入有無現(xiàn)金保障？
? 利潤有無現(xiàn)金保障？
（二）輕松學會財務分析，透視企業(yè)運營之道
1、公司財務分析的核心思路——圍繞運營展開
2、營運資本分析法
3、杜邦分析模型

五、股權投資落地階段需要考慮的問題
? 避免拍腦袋——掌握價值分析工具
? 好事變壞事——股權激勵財務影響
? 股權之設計——控制權與分紅權
案例：金立手機；
討論：關于財務盡職調(diào)查問題研討

六、并購投資后的公司投后管理
? 控股基金管理新玩法的借鑒意義
? 如何有效控制被投資企業(yè)業(yè)績穩(wěn)定發(fā)展
? 如何實現(xiàn)價值最大化
案例：軟銀投資阿里；吉利投資沃爾沃

六、課程回顧與學員反饋

 

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