《電話邀約客戶技巧課程》

  培訓講師：周宏斌

講師背景：
零售銀行私行財富管理專家：周宏斌【專家簡介】：38年股份行金融從業(yè)經驗18＋年股份制銀行零售營銷、管理經驗現(xiàn)任某家族辦公室副總裁曾任光大銀行上海分行私人銀行首席投資顧問曾負責光大銀行私人中心營銷類團隊組建數字營銷：階梯式營銷管理模型創(chuàng)建人原 詳細>>

周宏斌
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《電話邀約客戶技巧課程》詳細內容

《電話邀約客戶技巧課程》

課程名稱：《理財經理電話邀約技巧課程》
主講：周宏斌老師6課時
課程背景：
周宏斌老師有37年金融銀行從業(yè)背景，長期身處個人理財管理的第一線，做過營銷、帶過團隊、創(chuàng)設過產品，長期管理經歷總結了一整套實戰(zhàn)型營銷觀點和技巧，在網上銀行和手機銀行普及的今天，電話邀約已經成為理財經理工作中不可或缺的一環(huán)，但電話邀約不是簡單的打電話，而是需要很多的技巧和方法，因此通過課程我們將教會理財經理從準備到邀約到見面的全過程。為理財經理的營銷增加新渠道
課程設置：
● 電話邀約的幾個場景和需要準備的資料
● 電話邀約中客戶拒絕時的話術準備
● 電話邀約的幾大難點分析
● 電話邀約的心理準備
課程對象：私行理財經理、財富經理、理財經理
課程大綱
一、電話營銷場景展示
產品到期通知
客戶權益通知
凈值型產品轉型
稀缺產品和優(yōu)勢產品介紹
新業(yè)務拓展
增值服務和沙龍邀約
二、不同場景下資料準備
認真研究每個場景下的產品和服務內容
不同客戶事先準備問候話術
電話邀約心理建設
可能的拒絕與應對辦法
三、不同客戶群體的首次電話
陌生客戶的首次電話不熟悉客戶的首次電話
熟悉客戶的電話方式
親近客戶的電話方式

 

周宏斌老師的其它課程

課程名稱：《銀行支行行財富管理方法與實踐》主講：周宏斌老師12-24課時課程背景：隨著銀行零售業(yè)務和財富管理重要性日益突出，越來越多優(yōu)秀的員工開始出任銀行零售業(yè)務管理者崗位，但由于財富管理的復雜性和專業(yè)性，使得很多新上任管理者面臨巨大的管理壓力，面對變化莫測的市場、巨量的客戶數、不同市場下不同的產品、理財經理的營銷等存在巨大的鴻溝。因此盡快適應崗位需求就成為

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課程名稱：《家族辦公室在銀行的運用實踐》主講：周宏斌老師12課時課程背景：中國40年創(chuàng)富過程基本結束，當前正進入財富傳承和財富管理新時代，高凈值客戶數量已經突破220萬，可投資資產超過50萬億。高凈值客戶需求不僅只是需要產品的支持，而是更需要更全面財富管理解決方案。這是銀行和其它財富管理機構面臨的新挑戰(zhàn)和新機遇，還在追求客戶數量和客戶資產規(guī)模的銀行可能將在未

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課程名稱：《私人銀行工作坊課綱》主講：周宏斌老師12-24課時課程背景：私人銀行是與中國財富管理同步興起的業(yè)務，隨著財富管理市場蓬勃發(fā)展，銀行私人銀行業(yè)務正面臨產品單一、客戶流失、人才匱乏的局面，一面是個人財富急劇膨脹，一面是銀行私人銀行步履維艱。當前銀行對私人銀行的考核還停留在產品層面，私行理財經理僅是個高級銷售員，已經越來越不適應市場發(fā)展和客戶需求，私人

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課程名稱：《銀行財富管理中心建設課綱》主講：周宏斌老師課程背景：隨著銀行理財產品凈值化轉型工作的開展，銀行，尤其是各城商銀行面臨嚴峻的轉型壓力，由于城商行發(fā)展初期偏重于存款和存款類理財產品，在做大規(guī)模的同時也存在客戶群體相對保守，理財經理銷售能力不足的情況。面對越來越緊迫的財富管理轉型需求，如何盡快適應市場化、凈值化轉型需求是擺在銀行面前的無法逾越的難題，需

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課程名稱：《財富管理學徒計劃課綱》主講：周宏斌老師課程背景：私人銀行和財富中心是當下銀行非常關注的項目，財富管理正式駛入快車道，它直接關系到銀行未來的生存空間。但各銀行目前在財富管理轉型上面臨許多的困境，制約了他們的財富管理轉型。私人銀行/財富中心硬件易建，軟件難做，私行經理/財富經理/財富顧問無法完成銀行所希望的轉型任務。當前銀行財富管理中面臨的痛點和難點

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課程名稱：《銀行數字化營銷模型方案課綱》主講：周宏斌老師12-24課時課程背景：近年來，以5G、大數據、云計算、人工智能、物聯(lián)網等為代表的新ICT技術的快速發(fā)展及在金融領域的融合滲透，推動銀行的數字化、智慧化轉型不斷取得新的突破，在此過程中，亦驅動零售金融業(yè)務實現(xiàn)從粗放增長向精耕細作的“大零售”發(fā)展升級。因此，金融數字化轉型大潮下，零售銀行如何抓住科技發(fā)展契

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課程名稱：《銀行沙龍活動方案》主講：周宏斌老師6-12課時課程背景：銀行沙龍活動是銀行最重要的與客戶面對面交流的方式，與理財經理一對一溝能的最大的區(qū)別就是專業(yè)度更強、溝通內容更豐富、產品介紹更詳細，客戶體驗度更好，可以為客戶帶來更多的價值感。但沙龍活動并不是簡單的邀請和活動，但牽涉到事先策劃、準備、角色分配、試講、執(zhí)行和事后復盤全流程，只有做完這些流程才能做

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課程名稱：《私行理財經理資配訓練營》主講：周宏斌老師12-24課時課程背景：隨著理財凈值化時代的來臨以及客戶專業(yè)化理財需求轉變，財富管理在銀行整體業(yè)務中作用正越來越重要，但面對金融脫媒，銀行作為財富管理的主體地位卻在迅速下降，銀行理財經理的生存壓力越來越大。與此同時銀行的贏利結構也越來越依賴財富管理板塊，銀行財富管理存在嚴重的內卷化傾向。銀行傳統(tǒng)的理財優(yōu)勢正

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課程名稱：《銀行理財經理資配方案課綱》主講：周宏斌老師6-12課時課程背景：隨著40年創(chuàng)富年代的結束，中國居民的財富管理意識正處在覺醒年代中，財富管理在銀行整體業(yè)務中作用正越來越重要，但面對金融脫媒，銀行作為財富管理的主體地位卻在迅速下降，尤其是中小銀行原有財富管理模式正發(fā)生深刻的變化，銀行口頭上嚷嚷著轉型，但身體卻仍受以往產品模式思維慣性主導，一線理財經理

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