“盤客戶、強配置”資產配置實戰(zhàn)營銷訓練營》

  培訓講師：張瀚

講師背景：
復雜產品營銷專家-張瀚專家簡介個人介紹?10年金融行業(yè)營銷及培訓經驗?興業(yè)銀行私人銀行訓練導師?平安騰龍工程項目特約導師?曾任：某上市金融公司培訓總監(jiān)?曾任職基金銷售公司培訓總監(jiān)?擅長基金、保險及復雜產品營銷體系?擅長私行客戶經理、理財經理 詳細>>

張瀚
    課程咨詢電話：

“盤客戶、強配置”資產配置實戰(zhàn)營銷訓練營》詳細內容

“盤客戶、強配置”資產配置實戰(zhàn)營銷訓練營》

課程名稱：《“盤客戶、強配置”資產配置實戰(zhàn)營銷訓練營》
主講：張瀚老師6課時
第一講：財富管理“剛需”—資產配置
中國財富管理行業(yè)的歷史變遷
以客戶的角度審視目前的營銷方向
中國居民客戶的資產布局與分析
中美居民投資的差異
高凈值人士的分布與投資需求
未來營銷端的變化與方向
市場營銷風格的轉變
現(xiàn)象分析：實體門店與電商的營銷邏輯
理財經理的角色定位
第二講：資產配置的CPU—配置
資產配置的核心
二、資產配置的組合解析
永久組合
股債平衡組合
全天候資產組合
斯文森資產組合
國內資產配置大類
三、客戶資產配置的策略
固收類產品配置邏輯與產品營銷策略
權益類產品配置邏輯與崛起三大因素
保障類產品營銷與配置邏輯
客戶生命周期下的資產配置解析
客戶+1視角下的資產配置原則
第三講：資產配置的“秘笈”—營銷技巧
資產配置的配置目標
二、資產配置的客戶分析
資產配置的營銷流程
客戶經營地圖（寶藏客戶、專情客戶、冰山客戶、養(yǎng)成客戶、質檢客戶、提檔客戶、盲盒客戶）
電話邀約技巧及話術攥寫邏輯
每日必打電話核心話術
案例：年輕客戶到期產品邀約電話
電話異議處理技巧
三、資產配置面談技巧
資產配置的面談流程地圖
資產檢視
手機財富體檢
資產檢視報告
需求共識方案出具
簡易版資配單頁
資產配置建議書
動態(tài)平衡

 

張瀚老師的其它課程

-705485151765-102997034988523749024130043624547625《開練--復雜產品營銷能力通關訓練營》《開練--復雜產品營銷能力通關訓練營》11938007202805A+支行長aA+支行長a11944357205345A+支行長aA+支行長a187261595250實戰(zhàn)模擬課程簡介實戰(zhàn)模擬課程簡介119380072028

 講師：張瀚詳情

課程名稱：《“基”高一籌——基金投資與營銷實戰(zhàn)》主講：張瀚老師6課時課程背景：隨著銀行業(yè)的高速發(fā)展，同時為了滿足客戶的需要，近些年來創(chuàng)新產品不斷投入市場，種類逐漸增多。為了能夠迅速占領市場，夯實客戶基礎，提高客戶對銀行的粘性，產品銷售及覆蓋度成了核心的考核指標，各大銀行營銷類指標也逐漸增多，而基層營銷人員壓力逐漸增大，特別是對于復雜類產品的營銷，通常是以業(yè)績

 講師：張瀚詳情

課程名稱：《“基”高一籌——基金投資于與營銷實戰(zhàn)》主講：張瀚老師6課時課程背景：近20年以來，我國居民資產配置長期集中于房地產和銀行存款。資本市場參與程度非常有限。居民資產配置高度集中于房地產，住房資產占居民總資產的比重長期處于50左右，隨著當前全球經濟衰退及疫情的反復性，嚴重影響了經濟的發(fā)展；反觀國內，由于疫情控制迅速，經濟平穩(wěn)恢復，國內正處于新舊經濟的轉

 講師：張瀚詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://www.musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網 版權所有