保險金信托家托實(shí)戰(zhàn)全解
保險金信托家托實(shí)戰(zhàn)全解詳細(xì)內(nèi)容
保險金信托家托實(shí)戰(zhàn)全解
一堂課講解家族信托 保險金信托
【課程背景】
家族信托和保險金信托成為服務(wù)中高端客戶的最新工具，如何把握？如何通過新工具服
務(wù)客戶，并助力高中收產(chǎn)品的銷售？一堂課，從基礎(chǔ)到營銷落地，一堂課講透。
【課程時長】1天
【課程大綱】
保險金信托基礎(chǔ)與重點(diǎn)客群營銷思路?
前言：新形勢下，高凈值人群的資產(chǎn)配置
1) 高凈值人群財(cái)富管理需求變化分析
2) 如何利用金融產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置組合優(yōu)化？
高凈值人群的應(yīng)知法務(wù)
1) 高凈值人群財(cái)富管理四周期及其法律風(fēng)險防范
2) 信托的基本概念及其對高凈值人群的可實(shí)現(xiàn)功能
3) 信托財(cái)產(chǎn)的資產(chǎn)隔離與獨(dú)立性的法源基礎(chǔ)條款
保險金信托是高凈值人群的標(biāo)配
保險金信托如何成為高凈值人群的標(biāo)準(zhǔn)配置？
四類高凈值人群的大單成交技巧
1) 企業(yè)主客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險與保單設(shè)計(jì)要點(diǎn)
2) 婚姻家事客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險與保單設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3) 跨境移民客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險與保單設(shè)計(jì)要點(diǎn)
4) 富太太客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險與保單設(shè)計(jì)要點(diǎn)
5) 總結(jié)：財(cái)富規(guī)劃，選擇比努力更重要
保險金信托到家族信托
保險金信托——財(cái)富保障與傳承優(yōu)選工具
保險金信托——財(cái)富保障與傳承優(yōu)選工具
家族信托的主要功能及核心優(yōu)勢
1) 揭開家族信托神秘面紗——銀保監(jiān)會37號文關(guān)于家族信托的法律要件
2) 家族信托架構(gòu)——不僅是法律工具，還是合理安排家族財(cái)富的一種思維
3) 家族信托第一層隔離效果——有效隔離公司經(jīng)營、繼承及遺產(chǎn)稅風(fēng)險等
4) 家族信托第二層隔離效果——有效隔離信托公司自身風(fēng)險
5) 家族信托第三層隔離效果——有效隔離受益人個人風(fēng)險
保險的核心功能與作用
保險的核心功能與作用
為什么需要把保險放到家族信托中？——保險金信托六大功能與案例
1) 五種常見傳承工具之間的功能對比
2) 為什么需要把保險放到家族信托中——結(jié)合案例，六大好處應(yīng)用分析
實(shí)操中如何把保險金權(quán)益放到家族信托中？
實(shí)操中如何把保險金權(quán)益放到家族信托中？
第六章 四大實(shí)戰(zhàn)案例說明保險金信托的功能與優(yōu)勢
1) A先生的煩惱——如何實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)的定向傳承和傳承金額的確定？
2) Z先生的煩惱——如何小資金撬動杠桿，保障子女的生活無憂？
3) 企業(yè)主二代的煩惱——如何實(shí)現(xiàn)家族企業(yè)的資產(chǎn)隔離？
4) E女士難以抉擇的煩惱——如何實(shí)現(xiàn)隔代傳承？
劉玉老師的其它課程
《存量客戶維護(hù)深挖與資產(chǎn)配置》課程收益針對理財(cái)經(jīng)理對存量理財(cái)客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價值認(rèn)知；以生動形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程
講師：劉玉詳情
-6470652313305《客戶維護(hù)與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對理財(cái)經(jīng)理對理財(cái)客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價值認(rèn)知；以生動形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。
講師：劉玉詳情
新晉理財(cái)經(jīng)理營銷實(shí)踐能力提升課程綱要:第一部分客戶經(jīng)理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財(cái)富管理：精英理財(cái)師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個變與一個不變二、理財(cái)經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財(cái)經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、理想來源系
講師：劉玉詳情
《客戶維護(hù)深挖與資產(chǎn)建議》 05.15
《客戶維護(hù)深挖與資產(chǎn)建議》課程收益針對理財(cái)經(jīng)理對存量理財(cái)客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價值認(rèn)知；以生動形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員
講師：劉玉詳情
81991147036988199114715890TRAININGWORKSHOP《零售銀行4.0時代的致勝模式——贏在廳堂》課程背景及學(xué)員收益伴隨大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新技術(shù)發(fā)展，零售銀行已經(jīng)從Bank1.0進(jìn)入Bank4.0時代，客戶越來越傾向線上操作，銀行業(yè)務(wù)離柜率越來越高。廳堂團(tuán)隊(duì)亟需準(zhǔn)確把握零售銀行4.0時代帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)：如何讓客戶愿意進(jìn)入網(wǎng)
講師：劉玉詳情
《大零售時代理財(cái)產(chǎn)品基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識》課程背景：講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊(duì)的零售商業(yè)銀行，完整資產(chǎn)配置，和盤托出。學(xué)員收益：1.了解熟悉整
講師：劉玉詳情
《客戶經(jīng)營維護(hù)與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對理財(cái)經(jīng)理對理財(cái)客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財(cái)服務(wù)；優(yōu)化理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，提升理財(cái)經(jīng)理的崗位價值認(rèn)知；以生動形象、實(shí)戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課
講師：劉玉詳情
《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)》課程收益全面講解理財(cái)經(jīng)理該如何擬定營銷計(jì)劃，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣，建立標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，讓理財(cái)經(jīng)理對自身的價值定位有更深刻的認(rèn)識了解熟悉整個零售銀行營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實(shí)的營銷基礎(chǔ)及框架，掌握不同營銷工具的應(yīng)用場景及實(shí)戰(zhàn)技巧通過深化對零售銀行銷售流程全面認(rèn)識，提升專業(yè)資產(chǎn)配置和客戶經(jīng)營管理能力，激發(fā)學(xué)員對零售銀行職業(yè)生涯的向
講師：劉玉詳情
大零售時代理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升第一部分理財(cái)經(jīng)理崗位價值認(rèn)知與日常工作流程一：理財(cái)經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財(cái)富管理：精英理財(cái)師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個變與一個不變二、理財(cái)經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財(cái)經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、理想來源系統(tǒng)識別廳
講師：劉玉詳情
步步為贏——金牌理財(cái)經(jīng)理銷售全流程課程綱要:第一部分客戶經(jīng)理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財(cái)富管理：精英理財(cái)師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個變與一個不變二、理財(cái)經(jīng)理一天工作流程指導(dǎo)（一）理財(cái)經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、
講師：劉玉詳情
- [潘文富]連鎖零售系統(tǒng)的打補(bǔ)丁
- [潘文富]銷售業(yè)績不好時的反思點(diǎn)
- [潘文富]煙酒店一定要靠賣酒賺錢嗎
- [潘文富]薪資考核的初步改善措施
- [潘文富]新開門店的白板期要做些什
- [王曉楠]輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠]西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠]西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠]什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠]2024年陜西省及西安市最
- 1社會保障基礎(chǔ)知識(ppt) 21214
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20293
- 3行政專員崗位職責(zé) 19091
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16301
- 5員工守則 15501
- 6軟件驗(yàn)收報(bào)告 15436
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15166
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14596
- 9文件簽收單 14258