財富管理客戶經(jīng)理產(chǎn)能提升快速之道
財富管理客戶經(jīng)理產(chǎn)能提升快速之道詳細(xì)內(nèi)容
財富管理客戶經(jīng)理產(chǎn)能提升快速之道
財富管理客戶經(jīng)理產(chǎn)能提升快速之道
【課程背景】
離開營銷談管理，現(xiàn)在已經(jīng)很難了。網(wǎng)點轉(zhuǎn)型階段，更需要網(wǎng)點負(fù)責(zé)人知道理財經(jīng)理團(tuán)
隊的工作方法，才能重點輔導(dǎo)。
【課程時間】一天（6課時）
【學(xué)員收益】
1，"第一篇章主要幫助學(xué)員建立行業(yè)認(rèn)知，梳理零售業(yè)務(wù)發(fā)展核心工作與績效評價維度
，并明晰自己的職業(yè)發(fā)展路徑。銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的四大核心工作:資產(chǎn)配置銷售工具標(biāo)
準(zhǔn)化銷售工作--標(biāo)準(zhǔn)化管理工作-
標(biāo)準(zhǔn)化人才培養(yǎng)，一個基礎(chǔ)三個動作，各個環(huán)節(jié)層層遞進(jìn)，最終實現(xiàn)銀行的永續(xù)經(jīng)營。
其次，課程梳理了評價零售銀行網(wǎng)點經(jīng)營績效的兩個重要維度--
管理資產(chǎn)規(guī)模與客戶滿意度，指出銀行零售經(jīng)營工作當(dāng)中兩大事情是管理資產(chǎn)規(guī)模與客
戶滿意度的提升。"
2，"主要幫助學(xué)員掌握客戶管理的方法，盤點好現(xiàn)有的客戶與管戶資產(chǎn)，從而更有效率
地精準(zhǔn)開發(fā)客戶。課程首先對學(xué)員的客戶管理的廣度與深度進(jìn)行了線上測試，并引導(dǎo)學(xué)
員認(rèn)識到“客戶管理可能成為了現(xiàn)階段業(yè)績增長的最大障礙”。CRM系統(tǒng)的使用的重要性與
操作要點，第一優(yōu)先找人第二優(yōu)先再找事的原則及背后邏輯。通過對理財經(jīng)理每日工作
流程的梳理，結(jié)合CRM系統(tǒng)操作、每周的工作日志安排與每月的使用工作手冊，講解了具
體客戶名單及服務(wù)工作的規(guī)劃建議。
客戶管理九宮格辦法，將客戶劃分為--
貢獻(xiàn)客戶、熟悉客戶、生客指出了客群開發(fā)路徑，并進(jìn)一步介紹了簡化版客戶管理四宮
格，依據(jù)保險和基金去進(jìn)行快速的客戶分群，幫助理財經(jīng)理快速識別目標(biāo)客戶，高效進(jìn)
行客戶開發(fā)。"
3，幫助學(xué)員掌握客戶開發(fā)的方法和實用的電訪技巧,制作并持續(xù)優(yōu)化自己的專屬電訪話
術(shù)，有效處理好客戶的異議問題，從而高效完成客戶開發(fā)。課程首先提出了電訪的重要
性及其電訪三種分類:約訪、營銷及其服務(wù)，并指出了理財經(jīng)理每天各類電話的合理量及
目標(biāo)。然后，課程還介紹了電訪前的三大準(zhǔn)備:確認(rèn)目的、確認(rèn)工具、保持心情,并對每
項準(zhǔn)備都進(jìn)行了技巧分享。
4，"幫助學(xué)員掌握銷售面談方法，并輔之以“資產(chǎn)配置單張”與“財富檢視十張圖”兩個重
要的面談工具，高效進(jìn)行KYC與顧問式營銷，從而達(dá)成產(chǎn)品落地與業(yè)績的持續(xù)提升。
【課程大綱】
第1講: 零售銀行發(fā)展與理財經(jīng)理崗位職責(zé)
1.一個基礎(chǔ)三個動作——銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的四大核心工作
2.什么是成功的銀行？——零售銀行網(wǎng)點經(jīng)營績效的二個評價維度
3.結(jié)合零售業(yè)務(wù)管理矩陣，梳理理財經(jīng)理和零售主管核心工作
4.支行零售團(tuán)隊的各崗位職責(zé)
5.從萌新到榮耀，理財經(jīng)理的必學(xué)四門功課
6.從標(biāo)準(zhǔn)走向成功：理財經(jīng)理的職業(yè)發(fā)展之路
[pic]
第2講: 標(biāo)準(zhǔn)化銷售
1.客戶管理
（1）你了解多少客戶？——理財經(jīng)理客戶管理廣度測驗
（2）你對客戶了解多少？——理財經(jīng)理客戶管理深度測驗
（3）理財經(jīng)理的每日工作流程
（4）高效理財經(jīng)理的生存之道-客群管理九宮格
（5）高效理財經(jīng)理的生存之道-客群管理四宮格"
2.客戶開發(fā)
（1）明確電訪目的：理財經(jīng)理為什么要打電話？
（2）電訪前：電話的三個準(zhǔn)備以及三個關(guān)鍵（成功電話方程式）
（3）電訪中：有效電話約訪的成功三步驟
（4）熟悉不熟客戶的常用電話約訪話術(shù)
（5）反對問題處理的傳統(tǒng)與新的三個原則
（6）電訪后：記錄事、時、KYC
（7）實現(xiàn)“電話無憂”的成功關(guān)鍵——專屬話術(shù)、電話約訪檢核表、工作日志
3.銷售面談
（1）理財經(jīng)理工作測驗——上門客戶的接待流程
（2）銷售原理：銷售的五大金科玉律
（3）售前準(zhǔn)備：了解產(chǎn)品-制做產(chǎn)品銷售單張
（4）補充課程-基金保險產(chǎn)品銷售九宮格
（5）售前準(zhǔn)備：了解客戶、銷售資產(chǎn)配置四步驟
（6）售前準(zhǔn)備：銷售環(huán)境與銷售工具（資產(chǎn)配置銷售單張）準(zhǔn)備
（7）有效的銷售工具必備五要素
學(xué)以致用：銷售面談財富檢視十張圖實戰(zhàn)演練分享（1）
學(xué)以致用：銷售面談財富檢視十張圖實戰(zhàn)演練分享（2）
學(xué)以致用：銷售面談財富檢視十張圖實戰(zhàn)演練分享（3）
學(xué)以致用：銷售面談財富檢視十張圖實戰(zhàn)演練分享（4）
制勝十分鐘：高效結(jié)合財富檢視十張圖與資產(chǎn)配置銷售單張
三個常見問題處理
第3講: 理財經(jīng)理榮耀之路-超強工具
理財經(jīng)理榮耀之路-超強工具
劉玉老師的其它課程
《存量客戶維護(hù)深挖與資產(chǎn)配置》課程收益針對理財經(jīng)理對存量理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團(tuán)隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認(rèn)知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程
講師：劉玉詳情
-6470652313305《客戶維護(hù)與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對理財經(jīng)理對理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團(tuán)隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認(rèn)知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。
講師：劉玉詳情
《新晉理財經(jīng)理營銷實踐能力提升》 05.15
新晉理財經(jīng)理營銷實踐能力提升課程綱要:第一部分客戶經(jīng)理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個變與一個不變二、理財經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、理想來源系
講師：劉玉詳情
《客戶維護(hù)深挖與資產(chǎn)建議》 05.15
《客戶維護(hù)深挖與資產(chǎn)建議》課程收益針對理財經(jīng)理對存量理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團(tuán)隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認(rèn)知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員
講師：劉玉詳情
81991147036988199114715890TRAININGWORKSHOP《零售銀行4.0時代的致勝模式——贏在廳堂》課程背景及學(xué)員收益伴隨大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新技術(shù)發(fā)展，零售銀行已經(jīng)從Bank1.0進(jìn)入Bank4.0時代，客戶越來越傾向線上操作，銀行業(yè)務(wù)離柜率越來越高。廳堂團(tuán)隊亟需準(zhǔn)確把握零售銀行4.0時代帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)：如何讓客戶愿意進(jìn)入網(wǎng)
講師：劉玉詳情
《大零售時代理財產(chǎn)品基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識》課程背景：講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊的零售商業(yè)銀行，完整資產(chǎn)配置，和盤托出。學(xué)員收益：1.了解熟悉整
講師：劉玉詳情
《客戶經(jīng)營維護(hù)與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對理財經(jīng)理對理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團(tuán)隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認(rèn)知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課
講師：劉玉詳情
《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實戰(zhàn)》課程收益全面講解理財經(jīng)理該如何擬定營銷計劃，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣，建立標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，讓理財經(jīng)理對自身的價值定位有更深刻的認(rèn)識了解熟悉整個零售銀行營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實的營銷基礎(chǔ)及框架，掌握不同營銷工具的應(yīng)用場景及實戰(zhàn)技巧通過深化對零售銀行銷售流程全面認(rèn)識，提升專業(yè)資產(chǎn)配置和客戶經(jīng)營管理能力，激發(fā)學(xué)員對零售銀行職業(yè)生涯的向
講師：劉玉詳情
大零售時代理財經(jīng)理綜合能力提升第一部分理財經(jīng)理崗位價值認(rèn)知與日常工作流程一：理財經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個變與一個不變二、理財經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、理想來源系統(tǒng)識別廳
講師：劉玉詳情
步步為贏——金牌理財經(jīng)理銷售全流程 05.15
步步為贏——金牌理財經(jīng)理銷售全流程課程綱要:第一部分客戶經(jīng)理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個變與一個不變二、理財經(jīng)理一天工作流程指導(dǎo)（一）理財經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、
講師：劉玉詳情
- [潘文富]煙酒店別指望大客戶了，扎
- [潘文富]酒商當(dāng)前的應(yīng)急措施十一條
- [潘文富]錢給到位就能招到人？
- [潘文富]廠家招商之前的簡單自我評
- [潘文富]連鎖零售系統(tǒng)的打補丁
- [王曉楠]輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠]西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠]西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠]什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠]2024年陜西省及西安市最
- 1社會保障基礎(chǔ)知識(ppt) 21236
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20314
- 3行政專員崗位職責(zé) 19105
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16365
- 5員工守則 15521
- 6軟件驗收報告 15450
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15193
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14638
- 9文件簽收單 14296