產能飛躍升級篇：復雜期繳法商落地實戰(zhàn)

  培訓講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財務金融碩士、營銷管理碩士風險管理師、客戶服務師、經濟師、LOMA壽險管理師銀行資格證書、證券資格證書零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百強曾任：招行銀行柜員、理財經理，財富主管，總行級內訓師現任：某保險公司 詳細>>

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產能飛躍升級篇：復雜期繳法商落地實戰(zhàn)詳細內容

產能飛躍升級篇：復雜期繳法商落地實戰(zhàn)

《產能飛躍升級篇：復雜期繳法商落地實戰(zhàn)》
1天
課程大綱
第一講、客戶的資產保全與財富傳承規(guī)劃
1. 資產保全規(guī)劃——投資資產
2. 資產保全規(guī)劃——防止意外
1）企業(yè)經營意外
2）公共事件
3）博弈行業(yè)
討論：有人認為某種程度上說保險是流動性最好的資產，你認為呢？
4. 資產保全規(guī)劃——資產傳承
1）資產傳承要達到的四個效果
2）資產傳承的幾種方式之差異
a遺囑傳承
b信托傳承
c保險傳承
案例：百萬大單是怎么來的？
5. 稅務規(guī)劃
1）個稅改革
2）遺產稅即將落地
3）做與不做的區(qū)別
4）哪些保險可用于做稅務規(guī)劃？
6. 婚姻規(guī)劃
案例：離不起的婚
1）保險在婚姻財富管理中的重大作用
2）婚姻財富保全的設計邏輯
實戰(zhàn)熱點：新民法典下的合同法與物權法對客戶家庭財富的影響
結合前面兩天的KYC技巧，面談通關練習
第二講：婚姻法
一、婚姻的法律視角
1. 有效婚姻成立的條件
小組探討：彩禮能否要回來
三、婚姻財產保全
1. 夫妻共同財產
案例分析：股權、房產在夫妻共同財產的界定
2. 夫妻共同債務
案例分析：《婚姻法》關于債務清償的解讀
3. 利用金融工具保全婚姻財產
案例分析：夫妻財產公證與人壽保險功用
實戰(zhàn)熱點：新民法典下的婚姻模塊對客戶家庭財富的影響
結合前面兩天的KYC技巧，面談通關練習
第三講：繼承法
案例分析：富不過三代的風險分析
一、家族財富思維
1. 家族的理念
案例分析：家族和財富究竟有什么關聯
2. 傳統(tǒng)財富傳承思維
案例分析：七千萬嫁女的法律風險
3. 財富傳承的影響因素
小組研討：婚姻及其財產制度風險分析
案例分析：家族財富與企業(yè)風險的關聯
二、家族財富傳承
1. 法律中對于財富傳承的規(guī)定
案例分析：繼承有效財產的認定
小組研討：法定繼承的優(yōu)劣勢分析
2. 家族財富傳承的風險
小組研討：60%的遺囑失效的原因
3. 財富傳承的有效策略
小組研討：家族信托在財富傳承中的優(yōu)缺點分析
小組研討：人壽保險在財富傳承中的優(yōu)缺點分析
實戰(zhàn)熱點：新民法典下的繼承模塊對客戶家庭財富的影響
結合前面兩天的KYC技巧，面談通關練習
第四講：三三三解法商（精華）
一、傳承法商斷舍離二、繼承法、婚姻法、保險法、信托法三必背
三、高院重要兩補充
四、玩轉法商測試及答案講解

 

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