《客戶資產配置的實務》（1天）

  培訓講師：胡桐

講師背景：
胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國際薪稅師國家二級心理咨詢師LOMA高級壽險管理師美國ABNLP認可身心語言程序學教練DISC課程認證講師2018年我是好講師百強香港銷售心理營銷專家曾任：商業(yè)銀行理財大賽評委曾任：多年國有銀行總行及股份制銀 詳細>>

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《客戶資產配置的實務》（1天）詳細內容

《客戶資產配置的實務》（1天）


《客戶資產配置的實務》2
【課程背景】
新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務指標不斷增加；監(jiān)管機構風暴來襲，防范風險成為主流計調；理財產品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產配置為主流的財富管理轉型。通過課程學習，讓學員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學員解決下面核心問題。
如何才能讓客戶接受我們的資產配置方案？提高中收？
如何才能面談更精準，維護更到位?
第一講：資產配置理論模型與實戰(zhàn)
一、零售銀行資產配置的理念
1、為什么要做資產配置
2.大牛市要堅持資產配置嗎
3.大熊市要堅持資產配置嗎
4.資產配置的目的是什么
二、生活化語言講資產配置
-理解資產配置的前提，是理解“資產”的實質
-對各類資產的理解
-收益/時間/風險 實戰(zhàn)案例講解
三、資產配置的實戰(zhàn)應用——金字塔
金字塔詳解五大類資產
現(xiàn)金類、保障類、固收類、權益類
四，理財經理銷售墊板應用
1、帆船理論
2、三重壓力圖解資產配置
3、人生收支曲線圖解資產配置
27549235861004、高凈值客戶海洋理論講資配5、重點：短中長期40個墊板溝通思路與通關
第二講  資配前中后流程標準動作
-客戶需求挖掘與分析-資配講解流程
一、資配前：PPF框架
二，資配溝通四步：傾聽-建議-實施-跟蹤
三、如何把資產配置融入銷售流程？
資產配置落地使用的最佳實踐-練習
第四講  財富顧問與理財經理協(xié)作流程
面談前kyc聯(lián)合會議
面談規(guī)劃表分析
訓練：高凈值客戶演練

 

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