課綱:高凈值客戶家族財富保障與傳承規(guī)劃及案例解析

  培訓講師:景心

講師背景:
景心老師國內首批私人銀行及財富管理從業(yè)人員,深耕財富管理領域16年現任:某大型股份制商業(yè)銀行總行私人銀行部家族信托、保險業(yè)務負責人、推進人,資深投資顧問歷任:知名外資銀行分行個人金融業(yè)務部門國有大行分行財富管理及私人銀行部門對資產配置、傳承 詳細>>

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課綱:高凈值客戶家族財富保障與傳承規(guī)劃及案例解析詳細內容

課綱:高凈值客戶家族財富保障與傳承規(guī)劃及案例解析


課程:《高凈值客戶家族財富保障與傳承規(guī)劃及案例解析》面向人群:
私人銀行客戶經理、私人銀行投資顧問
有財富傳承需求客戶的高級客戶經理、資深財富經理解析客戶營銷過程,進行綜合服務方案設計和呈現
特點:股份制總行私行認證課程,結合需求進行營銷實務講解

一、 為什么要為高凈值客戶做家族財富保障與傳承規(guī)劃1、外部環(huán)境維度
出現“三周期疊加”的外部環(huán)境
高凈值客戶對財富保障和傳承關注度上升
著眼全球市場三大趨勢,立足中國市場五大洞察洞察全球及中國趨勢
2、客戶需求維度
財富保障傳承需求提上日程財富管理目標的轉變
促使保障傳承的原因
2019 年首次超過 50%客戶將財富傳承提上日程
3、產品優(yōu)勢維度
與保險并稱為財富傳承雙子
家族信托逐漸成為財富傳承主陣地之一

二、 保障傳承規(guī)劃策略及七步工作法1、分層營銷策略
2、實戰(zhàn)客戶案例解析七步工作法
通過 KYC 盡可能多了解全貌,找出可能的風險點提出客戶風險,找出客戶最關注點
抓住客戶痛點,提供綜合解決策略
融入家族信托、大額壽險、保險金信托功能應用解決客戶諸多反對質疑問題
家族信托、保單配置具體方案的討論與調整
與總/分行投資顧問組成團隊,落地全套解決方案
3、 目標客戶畫像及綜合解決方案
1、婚前財產保障型
客戶畫像及業(yè)務切入點客戶面臨的風險
法律要點
綜合解決方案 2、婚內風險防范型
客戶畫像及業(yè)務切入點客戶面臨的風險
法律要點
綜合解決方案
3、家族財產傳承型
客戶畫像及業(yè)務切入點反對質疑問題
法律要點
繼承五大難關遺產稅
綜合解決方案
4、家族成員保障型
客戶畫像及業(yè)務切入點客戶面臨的風險
法律要點
綜合解決方案
5、經營風險隔離型
客戶畫像及業(yè)務切入點客戶面臨的風險
資產代持風險及防范法律要點
綜合解決方案
6、移民及慈善規(guī)劃型
客戶畫像及業(yè)務切入點海外移民的風險
CRS
稅務居民的認定身份規(guī)劃建議  綜合解決方案

 

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