資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)   05.17

時(shí)間課程內(nèi)容備注09:00-10:30理財(cái)基本慨念什么是理財(cái)？家庭希望工程理財(cái)與保險(xiǎn)＆資產(chǎn)配置個(gè)人與家庭理財(cái)?shù)囊?guī)劃流程課程時(shí)間二天為十二課時(shí),上下午各三課時(shí),開(kāi)始及結(jié)束時(shí)間配合培訓(xùn)單位調(diào)整10:40-12:00個(gè)人生命周期理論與理財(cái)需求◎單身期、家庭形成期◎家庭成長(zhǎng)期、家庭成熟期◎家庭衰老期12:00-14:00午間休息14:00-15:30理財(cái)規(guī)劃流程介紹

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《財(cái)富顧問(wèn)資產(chǎn)配置技能提升》   05.17

《財(cái)富顧問(wèn)資產(chǎn)配置賽前技能提升》課程內(nèi)容：一、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置1、個(gè)人理財(cái)你不理財(cái)，財(cái)不理你2、家庭理財(cái)家庭希望工程高凈值人士——保全、創(chuàng)造、傳承資產(chǎn)理才、理財(cái)、理稅3、財(cái)富管理被保全的資產(chǎn)才能傳承財(cái)富保質(zhì)期個(gè)人amp;家庭理財(cái)規(guī)劃流程家族財(cái)富管理VS投資顧問(wèn)健康的家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)4、從財(cái)富管理談-資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置VS理財(cái)組合二、個(gè)人生命周期理論與理財(cái)需求1、

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《高凈值客戶(hù)財(cái)富保全與傳承》（1天）   05.17

高凈值客戶(hù)財(cái)富保全與傳承課程內(nèi)容：一、私行高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置（一）保險(xiǎn)工具如何運(yùn)用實(shí)務(wù)介紹1、保險(xiǎn)工具2、財(cái)富管理之資產(chǎn)配置3、保險(xiǎn)可以解決哪些家庭amp;企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)4、高凈值客戶(hù)財(cái)富保護(hù)體系（二）財(cái)富贈(zèng)予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃1、一代傳、二代承2、高凈值人士財(cái)富保全與傳承需求3、財(cái)富保全-稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)重要性提升4、兩個(gè)重要財(cái)富目標(biāo)-保全與傳承二、私行高凈值客戶(hù)財(cái)富保

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《私行高凈值客戶(hù)家族財(cái)富管理與傳承實(shí)踐》   05.17

《高凈值客戶(hù)家族財(cái)富管理與傳承》大綱時(shí)間課程內(nèi)容備注09:00-10:30理財(cái)與財(cái)富管理之差別從財(cái)富管理談-資產(chǎn)配置什么是財(cái)富管理,不等于收益什么是保險(xiǎn)？您真的了解嗎？10:40-12:00保險(xiǎn)工具如何運(yùn)用實(shí)務(wù)介紹贈(zèng)予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃13:30-15:00遺產(chǎn)贈(zèng)予規(guī)劃的重要性資產(chǎn)如何保全與傳承資產(chǎn)保全與傳承工具運(yùn)用15:10-16:30高凈值客戶(hù)家族財(cái)富管

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《資產(chǎn)配置方案實(shí)戰(zhàn)技巧及營(yíng)銷(xiāo)能力提升》（1天）   05.17

資產(chǎn)配置方案實(shí)戰(zhàn)技巧及營(yíng)銷(xiāo)能力提升課程內(nèi)容：一、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置1、個(gè)人理財(cái)你不理財(cái)，財(cái)不理你2、家庭理財(cái)高凈值人士——保全、創(chuàng)造、傳承資產(chǎn)理才、理財(cái)、理稅3、財(cái)富管理被保全的資產(chǎn)才能傳承財(cái)富保質(zhì)期理財(cái)規(guī)劃家族財(cái)富管理VS投資顧問(wèn)健康的家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)4、從財(cái)富管理談-資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置VS理財(cái)組合5、什么是財(cái)富管理,不等于收益6、什么是保險(xiǎn)？您真的了解嗎？二、

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