宏觀經濟的思維與分析運用（課綱）

財富顧問與客戶經理輔助銷售和教導系列
宏觀經濟的思維與分析運用

課程目標
全方位宏觀經濟分析之理念——為什么要關心宏觀經濟？
宏觀經濟分析七大經濟指標運用——如何了解GDP、PMI、CPI、領先指標等，針對經濟
景氣循環(huán)做好資產配置工具運用？
如何分析貨幣政策與財政政策——針對政府提出的貨幣政策與財政政策如何分析提升基
金及權益類配置的專業(yè)化形象？
如何使用萬得WIND系統(tǒng)做好宏觀經濟分析及基金投資的實戰(zhàn)運用——如何才能解決了解
A股市場與債券市場做好投資分析及對客戶基金目前虧損提出方案


課程特點
1.了解宏觀經濟分析每個環(huán)節(jié)，便于學員系統(tǒng)化學習；
2. 提供宏觀經濟分析相應工具，便于實戰(zhàn)；
3. 實操與學習相結合，將宏觀經濟與投資問題簡單化，給學員啟發(fā)式思路。

授課對象
財富顧問、客戶經理、私行中心主管。


課程時長
1天


課程大綱
一、宏觀經濟的思維與分析
為什么要使用宏觀經濟分析以及做好投資理論基礎
（一）引言：引導學員對投資市場分析與投資產品配置方法
（二）宏觀經濟分析的培養(yǎng)過程
1.導入分析各項經濟指標包含GDP、CPI、PMI、利率、匯率等方法和思路；
2.實務制訂-
制作投資策略報告包含宏觀經濟、債市與黃金分析、A股市場、資產配置建設；
（三）工具導入：投資思路、方法及流程方案（實戰(zhàn)練習）
1.WIND系統(tǒng)及市場運用公眾號與APP工具使用。
2.投資產品包含權益、債劵等流程導入與操作策略。
3.當前A股、黃金、匯率、債市等市場解讀。
二、如何結合市場宏觀分析運用的營銷流程
1.投資產品分析流程與T.I.A流程。
2. 投資產品流程話術與F.A.B.E方法。
三、透過宏觀經濟分析做好資產配置運用
1.解讀各項經濟指標：按各項指標分析目前處于經濟情況及美林時鐘的配置政策方
法。
2.宏觀經濟分析到資產配置全流程：從經濟分析到方案準備，最終資產檢視
3.宏觀經濟分析工具使用：透過材料信息查找到宏觀經濟分析報告撰寫與解析
4.學習如何播報宏觀經濟分析與客戶及客戶經理交流與實踐。
5.點評、總結、分析、糾偏，到成共識。

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