公司并購實務操作與風險防控

　　課程背景：隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長，經(jīng)濟全球化進程的加快，通過并購整合資源，獲得專利與核心技術，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，實現(xiàn)品牌與市場價值的提升，已經(jīng)成為企業(yè)快速擴張，實現(xiàn)核心價值的重要手段。

　　課程價值點

　　并購是為實現(xiàn)戰(zhàn)略構想而進行優(yōu)化資源配置功能的重要體現(xiàn)，是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和技術創(chuàng)新的有效途徑。通過并購實現(xiàn)資源整合，增強公司的贏利能力，提升企業(yè)的核心競爭力。

　　課程對象

　　企業(yè)主、高管、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主管

　　解決問題

　　當企業(yè)發(fā)展到一定階段后，企業(yè)如何進一步做強、做大?該如何準確把握國有企業(yè)新政策、新要求，抓住機遇提升公司質(zhì)量，實現(xiàn)跨越式發(fā)展?并購的財務決策過程，交易如何定價?如何減少稅務成本?如何為并購項目進行融資?沒有財務方面的正確交易結構設計、模型、工具支持，并購很難成功。

　　學員收獲

　　通過最新的資本市場政策解讀，豐富并購案例與經(jīng)典操作手法完全呈現(xiàn)，并購的各個流程步驟等，使學員懂得并購重組的財務談判，掌握并購重組的實操方法、人力資源與文化整合等…..

　　企業(yè)收獲

　　另外，通過詳細講解目前國內(nèi)企業(yè)并購的常見風險、成因，能使學員并掌握風險評估和控制方法，以及并購風險的綜合解決之道，幫助企業(yè)相關人員建立良好的并購風險防范與控制意識。

　　課程時長

　　2天 H

　　課程大綱

　　【主講老師】：

　　【課程大綱】：

　　模塊一 公司并購的分類與常見風險

　　第一節(jié) 公司并購的分類及方式

　　一、公司并購的分類

　　二、公司發(fā)展階段與并購類型

　　三、公司并購的方式及一般流程

　　第二節(jié) 公司并購的常見風險

　　一、公司并購的法律風險

　　二、公司并購的社會環(huán)境風險

　　三、公司并購的戰(zhàn)略風險

　　四、公司并購的財務風險

　　五、公司并購的技術風險

　　六、公司并購的經(jīng)營風險

　　模塊二 公司并購流程操作與風險防控

　　第一節(jié) 公司并購的前期準備

　　一、企業(yè)并購標的的選擇

　　二、企業(yè)并購團隊的組建

　　第二節(jié) 企業(yè)并購的估值方法

　　一、并購行業(yè)常用的四種估值方法

　　二、貼現(xiàn)現(xiàn)金流法在并購估值中的應用

　　三、估值并購目標的可比上市公司法

　　四、通過考慮可比交易和估值并購目標公司

　　五、與標準模式相異的情境估值

　　第四節(jié) 企業(yè)并購相關文書的準備

　　一、企業(yè)并購意向書

　　二、企業(yè)盡職調(diào)查報告

　　三、企業(yè)并購交易草案

　　第五節(jié) 并購法律盡職調(diào)查與風險防控

　　一、法律盡職調(diào)查的內(nèi)容與流程

　　二、法律盡職調(diào)查的要點與風險防控

　　三、法律盡職調(diào)查報告的撰寫和風險防范

　　四、法律盡職調(diào)查相關文件參考文本

　　五、交易結構設計的要點與風險防控

　　第六節(jié) 企業(yè)并購重組稅務實務及疑難詮釋

　　一、企業(yè)合并重組的稅務處理實務及疑難詮釋

　　二、企業(yè)股權收購的稅務處理實務及疑難詮釋

　　三、企業(yè)資產(chǎn)收購的稅務處理實務及疑難詮釋

　　四、企業(yè)債務重組的稅務處理實務及疑難詮釋

　　五、法律形式改變的稅務處理實務及疑難詮釋

　　模塊三 涉及國有資產(chǎn)的公司并購與案例分享

　　第一節(jié) 并購交易前的程序

　　一、國有資產(chǎn)的管理制度

　　二、國有資產(chǎn)清產(chǎn)核資的程序

　　三、國有資產(chǎn)產(chǎn)權界定程序

　　四、國有資產(chǎn)評估程序

　　第二節(jié) 國有資產(chǎn)產(chǎn)權交易程序

　　一、產(chǎn)權交易審批程序

　　二、產(chǎn)權交易的委托與受理

　　三、掛牌披露公告與產(chǎn)權交割

　　第三節(jié) 國有企業(yè)并購案例分享

　　一、華潤電力并購金業(yè)集團公司案例分享

　　二、廣電網(wǎng)絡資產(chǎn)收購廣電股份案例分享

　　三、股東權益合并后注冊資本金計算案例分享

　　四、廣州知名企業(yè)并購某化工企業(yè)案例分享

　　總結

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