理財規(guī)劃

  培訓講師:丁菱

講師背景:
丁菱老師保險與銀行產(chǎn)品資深營銷專家金融學投資與風險管理方向碩士AFP、BFP理財規(guī)劃師、培訓師美國IMRA認證金融講師、顧問多家知名咨詢公司長期聘用合作講師課程滿意度高達98的保險金融產(chǎn)品講師實戰(zhàn)背景:曾任:信誠人壽保險公司專職講師2004 詳細>>

丁菱
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理財規(guī)劃詳細內(nèi)容

理財規(guī)劃

授課時間6.5小時講師丁 菱主要授課方式講解+案例分析+研討
授課目標l?熟練掌握:充分認識理財規(guī)劃的基本知識l?了解理財工具的優(yōu)劣,如何進行選擇l?保險與理財?shù)年P系l?初步了解:理財工具基本知識
成功講授本課程的關鍵因素l?講師要具備相關理財、保險專業(yè)知識、相關法律知識。l?講師要具備資產(chǎn)配置的知識。l?理財工具基本知識?
主要授課內(nèi)容及流程l?理財規(guī)劃的基本知識l?科學的家庭資產(chǎn)配置l?理財工具的優(yōu)劣分析l?銀行理財?shù)男乱暯莑?保險與理財、保險與法l?標準普爾象限圖分析l?常見家庭法律問題處理中具體保單設計方法:未婚模式、感情脆弱的夫妻模式、婚生子女與非婚生子女模式、企業(yè)主家庭模式
所需工具講師授課課件、講師手冊
學員筆、筆記本
 

丁菱老師的其它課程

課程目標:1、認識自我,了解銷售人員的基本特征;2、了解客戶,了解保險對于客戶的價值,尋找出你的保險準客戶;3、學習保險的專業(yè)銷售工具,從容面對客戶的導議;4、學習如何培訓下屬,管理者對下屬的“教練”作用,如何培訓、輔導與訓練、激勵下屬,幫助下屬成長;5、掌握優(yōu)秀團隊應該具備的特質(zhì),如何在團隊內(nèi)樹立正向的引導,打造出一支有戰(zhàn)斗力的團隊。環(huán)節(jié)內(nèi)容一、了解自己你

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【課程簡介】1.?您的銷售部門是否存在以下問題:在資源不變的情況下,面對年年增長的業(yè)績指標感到無從下手,銷售團隊成員更是信心不足,方向模糊,進而又反過來影響與客戶的接觸溝通的質(zhì)量,導致銷售遲遲不得志。2.?銷售人員面對目標、壓力、客戶的質(zhì)疑、市場挑戰(zhàn)、對手競爭等等問題時,感受到氣餒,戰(zhàn)斗力不強,相互推諉問題與責任,銷售人員面對問題,缺乏迎難而上的決心和毅力。

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培訓形式:實操演練、案例分析、行動學習等形式課程目標:1、樹立正確的客戶服務意識,學會站在客戶的角度看問題;2、充分了解到客戶的需求層次,知道如何滿足客戶不同層次的需求;3、幫助學員提升客戶服務技巧,更好的為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務,優(yōu)化客戶的購買體驗;4、學習如何平息客戶的不滿,讓客戶轉怒為喜;5、學習說話的藝術,讓語言充分發(fā)揮魅力。環(huán)節(jié)內(nèi)容㈠開場白和課程的導入

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培訓形式:實操演練、案例分析、行動學習等形式課程目標:1、認識自我,了解管理者的角色和作用;2、充分認識到為什么要培訓下屬,掌握下屬的風格;3、學習如何培訓下屬,管理者對下屬的“教練”作用,如何培訓、輔導與訓練、激勵下屬,幫助下屬成長;4、掌握優(yōu)秀團隊應該具備的特質(zhì),如何在團隊內(nèi)樹立正向的引導,打造出一支有戰(zhàn)斗力的團隊。環(huán)節(jié)內(nèi)容一、開場白和課程的導入認識自我

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