財(cái)富管理系列--商業(yè)保險(xiǎn)的銷(xiāo)售技巧   01.01

部分：正確理財(cái)思維的建立（30分鐘）Oslash;保險(xiǎn)的真諦Oslash;為什么客戶(hù)需要保險(xiǎn)？第二部分：如何開(kāi)啟保險(xiǎn)的話(huà)題（180分鐘）Oslash;五大客戶(hù)族群分類(lèi)Oslash;九宮格客戶(hù)KYCOslash;SPIN的銷(xiāo)售法Oslash;故事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)法Oslash;事件營(yíng)銷(xiāo)法Oslash;財(cái)富管理模塊化營(yíng)銷(xiāo)法第三部分：高凈值客戶(hù)的保險(xiǎn)規(guī)劃（180分鐘）Osla

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商業(yè)銀行銀保銷(xiāo)售技巧   01.01

第1部分銀保業(yè)務(wù)的起源與發(fā)展（30分鐘）1．銀保業(yè)務(wù)的起源2．什么是銀保業(yè)務(wù)3．銀保業(yè)務(wù)發(fā)展形式的變遷4．銀行在銀保業(yè)務(wù)中的定位第2部分銀保業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀（40分鐘）1．發(fā)展銀保業(yè)務(wù)的出發(fā)點(diǎn)2．銀保業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀第3部分銀保產(chǎn)品的銷(xiāo)售過(guò)程(40分鐘）1．銀保產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程2．目標(biāo)客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)3.現(xiàn)實(shí)中的目標(biāo)客戶(hù)第4部分與客戶(hù)接洽中的溝通技巧(60分鐘)1．接洽中的溝

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財(cái)富管理系列—富人心理學(xué)   01.01

部分：走進(jìn)富人的世界Oslash;為什么要了解富人的心理？Oslash;你認(rèn)識(shí)的富人是什么樣子的？Oslash;9種富人的心理分類(lèi)案例練習(xí)，識(shí)別不同類(lèi)型的富人第二部分：去哪尋找富人？Oslash;七種營(yíng)銷(xiāo)策略找到富人Oslash;哪種策略有效？第三部分:不同類(lèi)型富人的營(yíng)銷(xiāo)Oslash;9種客戶(hù)對(duì)癥下藥—營(yíng)銷(xiāo)解決方案Oslash;不同產(chǎn)品的銷(xiāo)售對(duì)策基金理財(cái)金賬

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財(cái)富管理之巔--財(cái)富傳承   01.01

部分財(cái)富傳承的目的與意義1、財(cái)富傳承之生命軌跡2、傳承的核心問(wèn)題案例：財(cái)富的四權(quán)統(tǒng)一3、規(guī)劃財(cái)富傳承的要求第二部分一般資產(chǎn)的傳承方式解析1、不動(dòng)產(chǎn)的傳承解析贈(zèng)與、遺囑與繼承案例：女富豪的遺產(chǎn)究竟歸誰(shuí)？2、現(xiàn)金/投資理財(cái)產(chǎn)品的傳承解析案例：誰(shuí)凍了我的資產(chǎn)？現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)如何裝進(jìn)法律合同？案例：愛(ài)的延續(xù)信托的規(guī)劃運(yùn)用案例：戴妃之托3、如何應(yīng)對(duì)一般資產(chǎn)的稅務(wù)債務(wù)？4、

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“金”客戶(hù)識(shí)別法與服務(wù)創(chuàng)新（侯鳳麟老師）   01.01

開(kāi)篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)達(dá)成共識(shí)，課程概述破冰——團(tuán)隊(duì)建設(shè)單元：識(shí)別客戶(hù)之前先了解自己自我風(fēng)格覺(jué)察與分析自我定位與優(yōu)勢(shì)分析了解自己的銷(xiāo)售行為與模式習(xí)慣性行為對(duì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)的影響認(rèn)識(shí)自我之“理財(cái)風(fēng)格評(píng)測(cè)”第二單元：客戶(hù)識(shí)別與客戶(hù)行為分析客戶(hù)行為特征與投資風(fēng)格覺(jué)察不同客戶(hù)的行為特征分析個(gè)性特質(zhì)對(duì)理財(cái)風(fēng)格的影響不同層次客戶(hù)的需求判斷客戶(hù)理財(cái)風(fēng)格覺(jué)察識(shí)別、分析與應(yīng)

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中產(chǎn)群體財(cái)富管理——理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升訓(xùn)練   01.01

開(kāi)篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)達(dá)成共識(shí)，課程概述破冰——團(tuán)隊(duì)建設(shè)單元：理財(cái)服務(wù)定位分析理財(cái)服務(wù)再定位理財(cái)師的定位理財(cái)客戶(hù)的定位第二單元：中高端客戶(hù)的理財(cái)性格識(shí)別客戶(hù)行為特征與投資風(fēng)格覺(jué)察不同客戶(hù)的行為特征分析個(gè)性特質(zhì)對(duì)理財(cái)風(fēng)格的影響不同層次客戶(hù)的需求判斷客戶(hù)理財(cái)風(fēng)格覺(jué)察識(shí)別、分析與應(yīng)用客戶(hù)理財(cái)心理識(shí)別與分析自我風(fēng)格覺(jué)察與分析自我定位與優(yōu)勢(shì)分析了解自己的銷(xiāo)售行為與模

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顧問(wèn)式銷(xiāo)售法   01.01

一、顧問(wèn)式銷(xiāo)售–從客戶(hù)開(kāi)發(fā)到面談成交部分值得尊敬的銷(xiāo)售工作（60分鐘）1.銷(xiāo)售人員必須知曉的事，硬幣的兩面。2.銷(xiāo)售人員的角色和使命。3.恐懼的解藥第二部分開(kāi)發(fā)客戶(hù)，讓推薦源源不絕（60分鐘）1.客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略2.推薦介紹vs.電話(huà)約訪(fǎng)3.架構(gòu)自己的董事會(huì)第三部分以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，新形勢(shì)下的銷(xiāo)售模式（90分鐘）1.解決問(wèn)題的態(tài)度2.購(gòu)買(mǎi)過(guò)程的四大障礙3.顧問(wèn)式

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理財(cái)經(jīng)理實(shí)務(wù)修煉營(yíng)（侯鳳麟老師)   01.01

開(kāi)篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)達(dá)成共識(shí)，課程概述破冰——團(tuán)隊(duì)建設(shè)單元：理財(cái)、理財(cái)師、理財(cái)操作的價(jià)值與意義理財(cái)——服務(wù)再定位，為什么需要理財(cái)服務(wù)？理財(cái)師的定位對(duì)行業(yè)及個(gè)人的意義與價(jià)值大格局的思考討論思考——理財(cái)與本職工作的聯(lián)系與促進(jìn)第二單元：理財(cái)六大流程之客戶(hù)開(kāi)發(fā)與信息收集理財(cái)客戶(hù)關(guān)系開(kāi)發(fā)客戶(hù)理財(cái)性格分析客戶(hù)的理財(cái)性格識(shí)別理財(cái)性格在客戶(hù)開(kāi)發(fā)中的應(yīng)用理財(cái)客戶(hù)信息收集財(cái)

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商業(yè)銀行金融產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練（侯鳳麟老師）   01.01

單元：分析篇一、銀行營(yíng)銷(xiāo)角色分析（1h）【反思】：角色認(rèn)知測(cè)評(píng)，我工作的角色是什么？1、銀行產(chǎn)品推銷(xiāo)員的表現(xiàn)【案例分析】：投資理財(cái)產(chǎn)品推銷(xiāo)的普通銷(xiāo)售情景與劣勢(shì)2、銀行優(yōu)秀營(yíng)銷(xiāo)的特征——顧問(wèn)式、以客戶(hù)利益為中心、為客戶(hù)負(fù)責(zé)【案例分析】：三種特征的營(yíng)銷(xiāo)模式正反對(duì)比3、如何傳遞理財(cái)顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)與動(dòng)機(jī)【視頻討論】：銀行產(chǎn)品需要怎樣的營(yíng)銷(xiāo)方式【總結(jié)】：我今后該如何定位自

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一分鐘經(jīng)理人的情景管理   01.01

部分：一分鐘管理法的3個(gè)訣竅什么是：一分鐘經(jīng)理人Oslash;個(gè)訣竅：一分鐘目標(biāo)一分鐘目標(biāo)演練，小結(jié)Oslash;第二個(gè)訣竅：一分鐘稱(chēng)贊Oslash;第三個(gè)訣竅：一分鐘批評(píng)小結(jié)，點(diǎn)評(píng)第二部分：一分鐘管理法為什么有效1．好的投資花在對(duì)的人身上2．拿出一分鐘-重溫你的目標(biāo)3、稱(chēng)贊與批評(píng)為什么有效第三部分：綜合練習(xí)1．案例分析2．角色扮演

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