2023年零售開門紅課程背景：在利率市場化的大趨勢下，第三方理財機構、信托公司財富端、證券公司資管機構不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財富管理業(yè)務發(fā)展不斷遇到瓶頸，“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產品發(fā)展帶來新的業(yè)務格局。各家金融機構都在“跑馬圈地”，中國零售銀行業(yè)的資金成本在近幾年水漲船高。預計未來十年，這一局面將繼續(xù)困擾零售銀行業(yè)務發(fā)展。只有以客戶需求為主導的、具有差異化競爭能力和卓越的組織執(zhí)行力的新一代零售銀行，才能成為下一個十年的真正贏家。作為零售支行網點的一線營銷人員及管理者，必須深刻領悟到客

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《大零售時代的財富管理與高凈值客戶經營維護》課程背景：資產配置的核心目標是在風險既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔的風險最小。為客戶提供資產配置是理財經理一項非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們如何真正的做好客戶KYC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶真正適合客戶的資產配置方案，則是我們在財富管理市場中的不二武器。對于高凈值客戶而言，面對客戶除去資產配置之外也要好客戶本人、家庭、企業(yè)做好全流程的金融及非金融服務，只有全方位的服務才能確保客戶的忠誠度，即使面對客戶流失，銀行業(yè)可以針對不同的流失

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《大零售時代的資產配置與客戶流失挽留》課程背景：資產配置的核心目標是在風險既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔的風險最小。為客戶提供資產配置是理財經理一項非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們如何真正的做好客戶KYC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶真正適合客戶的資產配置方案，則是我們在財富管理市場中的不二武器。對于高凈值客戶而言，面對客戶除去資產配置之外也要好客戶本人、家庭、企業(yè)做好全流程的金融及非金融服務，只有全方位的服務才能確?？蛻舻闹艺\度，即使面對客戶流失，銀行業(yè)可以針對不同的流失原因、

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