陳藍老師的內(nèi)訓課程
《高凈值沙龍營銷策略優(yōu)化》課程背景： 在當前，越來越多的業(yè)務可以在線上辦理線上業(yè)務，銀行客戶很少會選擇線下服務。 但是產(chǎn)品依然需要銷售、客情關系依然需要維護，那么電話營銷及客戶沙龍就成為銀行加強與客戶溝通、增強客戶粘性、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品營銷的機會。那么如何讓員工不抗拒電話營銷？一次好的電話營銷包括哪些內(nèi)容？什么樣的電話營銷會讓觸達客戶成為可能？一場客戶群體明確、活動目標明確、活動流程標準規(guī)范、活動質量高的活動如何舉辦？活動前、活動中、活動后的標準動作有哪些？人員如何分工？現(xiàn)場出現(xiàn)意外如何處理？活動內(nèi)容專業(yè)深度如何把握？課程大綱（一）如
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《回暖背景下的理財經(jīng)理綜合營銷能力提升》課程大綱：當前市場及客群分析關于當前市場及客戶客戶的分群及分類客戶需要配置的資產(chǎn)構成及各類資產(chǎn)的特點客戶在進行資產(chǎn)配置時所遇到的難點和痛點客戶及客戶家庭的生命周期客戶個人及家庭生命周期分析家庭財務報表的編制及分析客戶KYC及資產(chǎn)配置（一）客戶KYC及相關信息運用客戶信息采集表的制作客戶信息采集流程及運用（二）資產(chǎn)配置理論及核心原則均值方差模型資產(chǎn)配置的核心理論低相關性資產(chǎn)配置的核心原則再平衡資產(chǎn)配置的核心原則戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置的核心原則結合不同客戶生命周期的資產(chǎn)配置方法及運用理財產(chǎn)品與資產(chǎn)配置保險基礎保險在家庭資產(chǎn)配置中的基本原則保險的法律特征及相關
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《基于產(chǎn)品角度的資產(chǎn)配置實戰(zhàn)培訓》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標是在風險既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔的風險最小。為客戶提供資產(chǎn)配置是理財經(jīng)理一項非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻鬕YC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶座次真正適合客戶的資產(chǎn)配置方案，則是我們在財富管理市場中的不二武器。本次課程一共分為四部分。第一部分會對現(xiàn)有的財富管理業(yè)務所有客戶進行分群分類。第二部分會介紹資產(chǎn)配置的核心理論、核心原則及資產(chǎn)配置的方法。第三部分對保險單獨進行重點講解并突出每一種保險針對
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《基于資產(chǎn)配置復雜產(chǎn)品營銷》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標是在風險既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔的風險最小。為客戶提供資產(chǎn)配置是理財經(jīng)理一項非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻鬕YC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶座次真正適合客戶的資產(chǎn)配置方案，則是我們在財富管理市場中的不二武器。本次課程一共分為四部分。第一部分會對現(xiàn)有的財富管理業(yè)務所有客戶進行分群分類。第二部分會介紹資產(chǎn)配置的核心理論、核心原則及資產(chǎn)配置的方法。第三部分對保險單獨進行重點講解并突出每一種保險針對的不同
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《買方投顧時代理財經(jīng)理職業(yè)價值及專業(yè)素養(yǎng)》陳藍老師課程大綱：觀局：理財客戶經(jīng)理角色定位功能型定位：產(chǎn)品解讀負責對產(chǎn)品進行專業(yè)解讀營銷支持負責推進產(chǎn)品銷售目標達成負責達成業(yè)績目標運營型定位：市場分析競爭環(huán)境分析基礎上的營銷策略優(yōu)化需求管理客戶異議處理能力流程管理標準化一切可以標準的業(yè)務流程破局：理財經(jīng)理4K 工作法解析關鍵職責KEY DUTY重點工作梳理客戶經(jīng)理重點工作內(nèi)容是什么網(wǎng)點營銷與服務賦能—客戶服務全流程產(chǎn)品解讀及銷售推進如何推進重點產(chǎn)品銷售工作關鍵流程KEY FLOW客戶資產(chǎn)配置標準化流程客戶活動落地標準化流程關鍵行為KEY ACT客