《私行小白如何華麗轉(zhuǎn)身—私行PB職涯規(guī)劃建議》主講：蘭琪老師【課程背景】私行客戶經(jīng)理是私人銀行龐大后臺(tái)資源與財(cái)富人士對(duì)接的紐帶與中樞，是私人銀行業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的動(dòng)力和支撐，也是私行機(jī)構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力的決定因素之一。私行客戶經(jīng)理需要兼?zhèn)錅贤ǖ能泴?shí)力和整合資源滿足客戶需求的硬本領(lǐng)，私行客戶經(jīng)理的培育成長(zhǎng)期往往需要長(zhǎng)達(dá)十年，需要緊密結(jié)合實(shí)踐持續(xù)地學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)。正因如此，目前國(guó)內(nèi)大部分私人銀行的優(yōu)秀客戶經(jīng)理仍然匱乏，人才供給遠(yuǎn)不及富?？蛻魯?shù)量的增長(zhǎng)。私人銀行客戶經(jīng)理的未來發(fā)展空間是多方面的，會(huì)受到技術(shù)進(jìn)步、客戶需求變化、全球經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)以及監(jiān)管環(huán)境的影響。雖然如此，但近些年來中國(guó)富人數(shù)量與財(cái)富規(guī)模的飛速增長(zhǎng)表

 蘭琪查看詳情

《保險(xiǎn)營(yíng)銷師的迭代寶典》2025經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)下的保險(xiǎn)營(yíng)銷新思路主講：蘭琪老師【課程背景】在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)下，業(yè)務(wù)人員除了要具備對(duì)高凈值客戶的資產(chǎn)配置方案?jìng)€(gè)性化訂制能力外，還要懂得全新的保險(xiǎn)營(yíng)銷理念和技巧，學(xué)會(huì)將營(yíng)銷策略與人工智能大數(shù)據(jù)相結(jié)合，特別是深度了解中國(guó)十四五規(guī)劃和雙循環(huán)新發(fā)展格局的進(jìn)展與動(dòng)態(tài)，在全球經(jīng)濟(jì)振蕩復(fù)蘇的主基調(diào)下，了解中美之間關(guān)稅大戰(zhàn)引發(fā)的不確定性加強(qiáng)的復(fù)雜關(guān)系本質(zhì)，實(shí)現(xiàn)從財(cái)富管理與資產(chǎn)配置視角進(jìn)行保險(xiǎn)專業(yè)規(guī)劃的專業(yè)視角的升級(jí)。本課程將從顛覆常態(tài)資產(chǎn)配置思維入手，在了解全球新格局下金融服務(wù)的重構(gòu)的前提下，如何對(duì)客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置，做好資產(chǎn)底層的財(cái)務(wù)安全規(guī)劃，為客戶生動(dòng)詮釋財(cái)富平衡之

 蘭琪查看詳情