《私行小白如何華麗轉(zhuǎn)身—私行PB職涯規(guī)劃建議》

  培訓(xùn)講師：蘭琪

講師背景：
蘭琪老師——私人財富管理實戰(zhàn)專家銷售技巧培訓(xùn)專家?曾任匯豐銀行（中國）有限公司北京分行產(chǎn)品專家/高級理財規(guī)劃經(jīng)理?曾任渣打銀行（中國）有限公司北京分行高級財富安全規(guī)劃師?曾任平安銀行北京私人銀行副董事?曾任中美聯(lián)奏大都會保險公司北京分公司壽 詳細>>

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《私行小白如何華麗轉(zhuǎn)身—私行PB職涯規(guī)劃建議》詳細內(nèi)容

《私行小白如何華麗轉(zhuǎn)身—私行PB職涯規(guī)劃建議》

《私行小白如何華麗轉(zhuǎn)身—私行PB職涯規(guī)劃建議》
主講：蘭琪老師
【課程背景】
私行客戶經(jīng)理是私人銀行龐大后臺資源與財富人士對接的紐帶與中樞，是私人銀行業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的動力和支撐，也是私行機構(gòu)核心競爭力的決定因素之一。
私行客戶經(jīng)理需要兼?zhèn)錅贤ǖ能泴嵙驼腺Y源滿足客戶需求的硬本領(lǐng)，私行客戶經(jīng)理的培育成長期往往需要長達十年，需要緊密結(jié)合實踐持續(xù)地學(xué)習(xí)和成長。正因如此，目前國內(nèi)大部分私人銀行的優(yōu)秀客戶經(jīng)理仍然匱乏，人才供給遠不及富?？蛻魯?shù)量的增長。
私人銀行客戶經(jīng)理的未來發(fā)展空間是多方面的，會受到技術(shù)進步、客戶需求變化、全球經(jīng)濟趨勢以及監(jiān)管環(huán)境的影響。雖然如此，但近些年來中國富人數(shù)量與財富規(guī)模的飛速增長表現(xiàn)出了強勁的私行服務(wù)市場需求，富裕人士亟需一大批能夠為他們提供管家式服務(wù)的復(fù)合型高端金融人才。因此，私人銀行客戶經(jīng)理的未來發(fā)展空間非常廣闊，但也需要不斷適應(yīng)行業(yè)變化，提升個人技能和專業(yè)知識，提前布局，盡早做出一個長足的職業(yè)發(fā)展生涯規(guī)劃。
通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員將能夠借鑒蘭老師在外資私行、三方財富私人銀行、基金公司家族辦公室等多年的高凈值客戶私人財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，取長補短，優(yōu)化精進。通過了解蘭老師自身私人銀行家職業(yè)規(guī)劃實踐經(jīng)驗總結(jié)，做好個人職涯發(fā)展規(guī)劃方向和路徑的構(gòu)建，少走彎路，增加職業(yè)發(fā)展的成功率。
【課程收益】
通過對標國際水平的私人銀行家了解自身的差距與精進的要點
了解中國私行業(yè)務(wù)的巨大發(fā)展空間與商業(yè)銀行PB的絕對性優(yōu)勢
掌握未來高客的需求要點有的放矢地去提升個人專業(yè)服務(wù)水平
了解同業(yè)展業(yè)特點及競爭要點，重構(gòu)個人服務(wù)客戶的核心能力
掌握私行客戶經(jīng)理職業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的必備能力
掌握個人的職涯規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃要全面契合高客服務(wù)需求的方向
【課程對象】
私人銀行PB、三方財富尊享中心PB、家辦高級顧問等
【課程時間】
0.5天（6小時/天）
【課程大綱】令人艷羨的“私人銀行家”
如何定義“私人銀行家”
理財經(jīng)理的豪華升級版
應(yīng)對“最難伺候”的富人
商業(yè)銀行PB的戰(zhàn)地優(yōu)勢
二、中國私行六大發(fā)展趨勢
1. 超高凈值客戶上升為核心服務(wù)對象
2. 全球化服務(wù)水平的較量
3. 財富代際轉(zhuǎn)移服務(wù)成為焦點
4. 不可或缺的科技駕馭：數(shù)字化與AI+
5. 高級金融人才越發(fā)奇貨可居
6. 交叉營銷，利益聯(lián)動
三、私行小白如何華麗轉(zhuǎn)身
1. 高凈值客戶金融服務(wù)市場競爭激烈
2. 私行界三類成員何去何從
行業(yè)資深老兵
VIP資源咖
私行小白
私行小白的職業(yè)認知與定位
行業(yè)趨勢與市場需求
角色定位與職責
個人核心優(yōu)勢
私行PB必備哪五大能力
專業(yè)理論體系
市場調(diào)研能力
溝通表達能力
談判銷售技巧
資源協(xié)調(diào)能力
四、私行客戶經(jīng)理的未來在哪
選擇橫向發(fā)展還是縱向發(fā)展？
一切從宏觀視角出發(fā)
堅持長期主義
定位跨界復(fù)合型人才
能對綜合需求做出快速反應(yīng)
升級為“私人管家”

 

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