法人理財課程大綱 2021.07.05授課老師：張光祿老師我們首先來看，我們到底要什么？核心是要賺錢公司層面創(chuàng)中收只有公司盈利才能讓大家更好的活下去！個人層面完成任務(wù)今年的任務(wù)指標(biāo)還有多少沒有完成？你擁有達(dá)成目標(biāo)的方法和路徑了嗎？增加收入你還記得你今年的收入目標(biāo)嗎？客戶經(jīng)理的現(xiàn)狀多任務(wù)、多線程、工作狀態(tài)堪比奔騰CPU接到任務(wù)的反應(yīng)任務(wù)又來了（此處省略28個字兒）兩種對待任務(wù)看法的客戶經(jīng)理分享：新警察故事我們的思維方式?jīng)Q定了我們的精彩人生想法決定做法思路決定出路思維還正?？蛻艚?jīng)理第一反應(yīng)就是“煩”這些指標(biāo)和我有什么關(guān)系？完不成又能怎樣？不就是扣我點錢嗎？天天不干別的，就知道給我們加任務(wù)，有本事你

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大客戶AUM值提升策略張光祿老師課程背景：隨著國家全面脫貧的總體目標(biāo)達(dá)成，老百姓的生活步入了全面小康階段，金融機構(gòu)客戶的資產(chǎn)管理里規(guī)模日益增加，各家金融機構(gòu)也都為了增加自己的核心業(yè)務(wù)推出了更多的金融產(chǎn)品來匹配日益增長的客戶需求，金融機構(gòu)間的競爭也日益加劇，如何開發(fā)新客戶、如何留住老客戶便成為現(xiàn)在金融機構(gòu)的重要任務(wù)。課程收益：通過學(xué)習(xí)，了解資產(chǎn)管理規(guī)模的核心指標(biāo)的增長方式，了解客戶購買產(chǎn)品時內(nèi)心的真實想法，通過一系列的方法提升客戶的忠誠度，了解針對同業(yè)的反策反策略，最終減少客戶及客戶資產(chǎn)的整體流失率。課程受眾：銀行行長、副行長、營銷主任、副主任、私行理財經(jīng)理、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理課程時間：一天（6

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做一個有成就的銀行人主講：張光祿老師【課程背景】銀行人職業(yè)成就感的獲得與感受直接影響著他接下來的行為模式，而這種行為模式又直接影響著綜合績效的水平，從而影響著銀行的整體業(yè)績。提升銀行人的成就感便成為了擺在每一位領(lǐng)導(dǎo)面前的又一重要挑戰(zhàn)?！菊n程收益】通過學(xué)習(xí)讓學(xué)員對自己的職業(yè)生涯有一個全新的認(rèn)知，對自己每天的工作有一個全新的升維思考，重新定義工作的意義，對自己的能力有一個全新的提升，從而獲得更強的成就感和幸福感【課程受眾】銀行營銷條線全體員工及相關(guān)需求者【課程時長】1天（6小時/天）【課程大綱】您對當(dāng)前的狀態(tài)滿意嗎？您是否每天都在做著相同的且繁雜的事情在每天的上班下班，打卡，任務(wù)中無限循環(huán)表面看似

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銀行客戶經(jīng)理項目貸款能力提升（含重工業(yè)和制造業(yè)）主講：張光祿【課程受眾】銀行客戶經(jīng)理及相關(guān)需求者【課程時長】13天（6小時/天）【課程大綱】從宏觀角度看重工業(yè)和生產(chǎn)制造業(yè)項目貸款營銷經(jīng)濟復(fù)蘇期的市場用資需求不斷增加2023開年各類經(jīng)濟指標(biāo)都在上行經(jīng)濟的高速發(fā)展永遠(yuǎn)離不開信貸資金的支持各類企業(yè)的用資需求也不斷增加釣魚要釣大鯨魚，營銷要做大客戶您今年的各類經(jīng)營指標(biāo)是否已經(jīng)清晰有沒有一種方式可以直接完成大多數(shù)的任務(wù)指標(biāo)對核心客戶進行營銷，讓您快速超越目標(biāo)看清楚，算明白，才能有的放矢一切經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)——工業(yè)從國家發(fā)行的國民經(jīng)濟行業(yè)分類與編碼看重工業(yè)重工業(yè)企業(yè)都有哪些重工業(yè)企業(yè)的共性特點企業(yè)貸款必須要

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銀行貸款業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)中存在的風(fēng)險問題及解決方案張光祿老師【課程大綱】做好貸款業(yè)務(wù)需要考慮的重點內(nèi)容所有的法律風(fēng)險都是伴隨著實際業(yè)務(wù)產(chǎn)生的解決問題的最佳時機是在問題發(fā)生之前貸前選客、溝通、審查是規(guī)避風(fēng)險的最佳時機規(guī)避風(fēng)險的最佳途徑就是做好貸前審查工作從大的宏觀經(jīng)濟到產(chǎn)業(yè)行業(yè)進行分析，有效避免回款問題的發(fā)生貸款前的法律風(fēng)險及防范在審核借款人的法律風(fēng)險借款合同存在的風(fēng)險和法律對策嚴(yán)格按法律來確認(rèn)借款人的主體資格借款格式合同一定要由借款人填寫，防止理解糾紛針對“借新還舊”的借款合同一定要明確借款用途借款合同履行問題及違約規(guī)定銀行借款合同中應(yīng)明確借款人違約責(zé)任擔(dān)保方式的法律風(fēng)險貸款后如何做好權(quán)力保障及時跟

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一年收入破百萬的保險人自己的職業(yè)生涯規(guī)劃張光祿老師課程大綱：職業(yè)前景全球經(jīng)濟大變局，引發(fā)無數(shù)行業(yè)大洗牌我國持續(xù)產(chǎn)業(yè)升級、消費升級，引來更多的企業(yè)迭代持續(xù)3年多的疫情導(dǎo)致數(shù)以千萬計的失業(yè)潮當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境下，不單男怕選錯行，女性也怕數(shù)智化時代快速崛起，有哪些行業(yè)不會被機器替代？國家發(fā)展的重要一環(huán)就是金融，而金融的穩(wěn)定器就是保險想要賺錢，就要到離錢最近的地方去對職業(yè)的再次選擇，讓我們重啟人生職涯規(guī)劃還記得您年輕時的夢嗎？建立您真正的人生目標(biāo)助人終助己設(shè)計好您的職涯發(fā)展規(guī)劃職業(yè)生涯的梯度等級概念給自己定個階段性的小目標(biāo)想成為優(yōu)秀的壽險經(jīng)理要做好的學(xué)習(xí)規(guī)劃專業(yè)勝任是成就金融夢想的底層建筑例：學(xué)員運用老師

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