2005年國(guó)內(nèi)冶金焦市場(chǎng)形勢(shì)分析
2004年將是冶金焦價(jià)格高位運(yùn)行的一年，預(yù)計(jì)這種高位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)在需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，在2005年仍將保持較高價(jià)位。冶金焦是煉焦煤在高溫作用下，經(jīng)過(guò)一系列復(fù)雜的物理、化學(xué)過(guò)程而形成的固體燃料，主要應(yīng)用于高爐煉鐵。目前全國(guó)有大中小各類焦?fàn)t1900多座，產(chǎn)能達(dá)1.8億噸之多，在建大中型機(jī)焦?fàn)t78座、產(chǎn)能3147萬(wàn)噸，擬建焦?fàn)t55座，產(chǎn)能約2730萬(wàn)噸。而預(yù)計(jì)2005年，我國(guó)焦炭年產(chǎn)能有可能超過(guò)2.5億噸。

一、2004年在全國(guó)持續(xù)擴(kuò)張的鋼產(chǎn)量得帶動(dòng)下，冶金焦產(chǎn)量和價(jià)格都有了表現(xiàn)不俗增長(zhǎng)。

1、今年的前個(gè)三季度，國(guó)內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)冶金焦1.26億噸，比上年同期多生產(chǎn)了2394萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.3％，高于國(guó)內(nèi)累計(jì)鋼產(chǎn)量增速21.6％的1.7個(gè)百分點(diǎn)。
項(xiàng)目 冶金焦 占總量比重 同比增長(zhǎng)
累計(jì)產(chǎn)量 累計(jì)增量 累計(jì)產(chǎn)量 累計(jì)增量
總量 12649萬(wàn)噸 2394萬(wàn)噸 23.34%
華北地區(qū) 6097萬(wàn)噸 1181萬(wàn)噸 48.20% 49.31% 24.01%
華東地區(qū) 1931萬(wàn)噸 361萬(wàn)噸 15.27% 15.06% 22.96%
華中地區(qū) 1405萬(wàn)噸 314萬(wàn)噸 11.11% 13.11% 28.77%
東北地區(qū) 1176萬(wàn)噸 101萬(wàn)噸 9.30% 4.21% 9.37%
西南地區(qū) 1318萬(wàn)噸 294萬(wàn)噸 10.42% 12.27% 28.68%
西北地區(qū) 500萬(wàn)噸 71萬(wàn)噸 3.95% 2.95% 16.44%
華南地區(qū) 221萬(wàn)噸 74萬(wàn)噸 1.75% 3.09% 50.28%

前三個(gè)季度華北地區(qū)（京津冀晉內(nèi)蒙）鋼材產(chǎn)量6313萬(wàn)噸，占全部鋼材總量的29.5％，同比增長(zhǎng)了27.8％，是國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量最多、產(chǎn)量增速最快的地區(qū)。冶金焦的產(chǎn)量也毫不遜色，前三個(gè)季度，華北地區(qū)累計(jì)生產(chǎn)冶金焦6097萬(wàn)噸，占全部冶金焦產(chǎn)量的48.2％，比去年同期多生產(chǎn)1181萬(wàn)噸，占全部增量的49.3％，冶金焦產(chǎn)量同比增長(zhǎng)24.01％，比全國(guó)累計(jì)產(chǎn)量增速23.3％高出0.8個(gè)百分點(diǎn)。

從單個(gè)省份看，華北地區(qū)的河北省是全國(guó)鋼材產(chǎn)量最多的省份，前三個(gè)季度累計(jì)產(chǎn)鋼材3354萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.9％，但只占全國(guó)累計(jì)鋼材產(chǎn)量的15.7％。同樣是在華北地區(qū)，山西省保持了全國(guó)冶金焦產(chǎn)量冠軍的地位，前三個(gè)季度累計(jì)產(chǎn)冶金焦4000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.9％，其產(chǎn)量占全國(guó)冶金焦產(chǎn)量的31.6％，占華北地區(qū)冶金焦產(chǎn)量的65.6％，可見(jiàn)山西省冶金焦產(chǎn)量及價(jià)格對(duì)全國(guó)的冶金焦價(jià)格走勢(shì)都有著非常重要的影響。

2、從分月產(chǎn)量趨勢(shì)看，冶金焦價(jià)格和銷量配合緊密。


從前三個(gè)季度產(chǎn)量來(lái)看，基本上是穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。除了1-2月份產(chǎn)量稍低外，其余各月產(chǎn)量差異不大。三季度引人注意的是自7月份以來(lái)，冶金焦產(chǎn)量逐月增長(zhǎng)，8月份比7月份多產(chǎn)29萬(wàn)噸，9月份比8月份多產(chǎn)46萬(wàn)噸。

3、從價(jià)格上看，2003年冶金焦價(jià)格起伏較大，價(jià)格一路振蕩上揚(yáng)，累計(jì)上漲幅度為400-500元/噸，2004年價(jià)格運(yùn)行保持平穩(wěn)，價(jià)格曲線呈單峰走勢(shì)，1-10月份價(jià)位基本上都在1100元/噸以上，最低價(jià)格為元月份的1100元/噸，最高價(jià)格出現(xiàn)在6月份的1290元/噸，累計(jì)價(jià)格漲幅只有180元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2003年的累計(jì)漲幅。今年6月份以后，冶金焦價(jià)格緩慢回落，到11月份回落至1140元/噸，回落幅度為150元/噸。


與鋼材價(jià)格在8月份以后價(jià)格大幅度下跌不同，對(duì)比2003年，盡管冶金焦價(jià)格漲落幅度不同，但2003年-2004年8月份以后的價(jià)格走勢(shì)很相似，價(jià)格都是在8月份以后開(kāi)始回落，而且回落幅度均為70-100元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于8月份到11月份鋼材市場(chǎng)價(jià)格的跌幅。

3、關(guān)于中國(guó)焦炭的出口。中國(guó)是全球焦炭的第一生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)，同時(shí)還是世界第一大焦炭消費(fèi)國(guó)。2003年中國(guó)焦炭產(chǎn)量1.78億噸，約占世界焦炭總產(chǎn)量的45%，焦炭出口1475萬(wàn)噸，占世界總出口量的近60%。今年前三個(gè)季度，中國(guó)累計(jì)出口焦炭1037萬(wàn)噸，同比降低了13.76％，而2002年出口了1357萬(wàn)噸，2003年出口1472萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2004年全年出口焦炭總量將低于2003年150萬(wàn)噸左右。

歐盟地區(qū)是焦炭出口的主要區(qū)域，歐盟由于環(huán)保限制，焦炭越來(lái)越依賴進(jìn)口，所需焦炭的三分之一來(lái)自中國(guó)。根據(jù)中國(guó)和歐盟達(dá)成的協(xié)議，2004年中國(guó)向歐盟的焦炭出口量將不低于上一年度的水平，即450萬(wàn)噸。今年7月商務(wù)部增發(fā)焦炭出口許可證400萬(wàn)噸，這樣就使中國(guó)全年出口配額總量達(dá)到了1300萬(wàn)噸。2005年出口配額為1400萬(wàn)噸，比2004年增加100萬(wàn)噸。

焦炭出口價(jià)格在6月份大幅度回落，回落幅度高達(dá)200美元/噸。2004年初,商務(wù)部決定將焦炭出口配額從1200萬(wàn)噸削減到900萬(wàn)噸,直接導(dǎo)致焦炭出口價(jià)格大幅上漲。在中國(guó)承諾2004年出口到歐盟的焦炭數(shù)量至少會(huì)與去年數(shù)量持平后，焦炭出口價(jià)格又大幅度的回落。價(jià)格得下滑還與取消出口退稅有一定的關(guān)系，5月19日財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于停止焦炭和煉焦煤出口退稅的緊急通知》。通知要求從2004年5月24日起，對(duì)出口商品代碼為27040010的焦炭及半焦炭、出口商品代碼為27011210的煉焦煤，一律停止增值稅出口退稅。


如圖所示，今年前三個(gè)季度，出口量最多的月份出現(xiàn)在9月份，單月出口量達(dá)205.9萬(wàn)噸，比出口量最少的1月份35萬(wàn)噸，多出口170.9萬(wàn)噸。從今年6月份開(kāi)始，焦炭出口價(jià)格大幅回落，冶金焦價(jià)格從420美元/噸下降到200美元/噸以下。

二、2005年冶金焦市場(chǎng)形勢(shì)。

1、我國(guó)是全球冶金焦最大的生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)還是最大的消費(fèi)國(guó)，冶金行業(yè)的迅速增長(zhǎng)，本身就消耗了大量的冶金焦。2004年前三個(gè)季度國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了1.94億噸，同比增長(zhǎng)了21.6％，預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到2.8億噸左右。2003年我國(guó)全年產(chǎn)焦炭1.39億噸，累計(jì)出口焦炭1472萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)資源達(dá)到了1.24億噸。今年的前個(gè)三季度，國(guó)內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)冶金焦1.26億噸，比上年同期多生產(chǎn)了2394萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.3％，高于國(guó)內(nèi)累計(jì)鋼產(chǎn)量增速21.6％的1.7個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2004年底，我國(guó)焦炭的實(shí)際生產(chǎn)能力將達(dá)到2.2億噸，比上年增長(zhǎng)6000萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2005年，我國(guó)焦炭年產(chǎn)能有可能超過(guò)2.5億噸。

鋼產(chǎn)量的迅猛增長(zhǎng)，必然要消耗大量的冶金焦，中國(guó)削減焦炭出口配額的措施也是針對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)資源的短缺狀況，由于煤炭和冶金焦均屬于不可再生的能源，處于自身的發(fā)展和能源安全考慮，中國(guó)勢(shì)必還將逐步縮減焦炭出口。國(guó)家還加強(qiáng)了宏觀調(diào)控措施，意圖抑制焦炭行業(yè)盲目擴(kuò)張和無(wú)序發(fā)展。自2004年1月1日，國(guó)家已經(jīng)將焦炭出口退稅率由15%下調(diào)到5%；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于清理規(guī)范焦炭行業(yè)的若干意見(jiàn)》；財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局在也在5月24日聯(lián)合下發(fā)通知，對(duì)出口焦炭、煉焦煤停止增值稅出口退稅；山西省政府也出臺(tái)文件，緊急叫停新增煉焦項(xiàng)目。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高增長(zhǎng)是靠消耗大量能源和原料來(lái)支撐的，據(jù)有關(guān)預(yù)測(cè)，到2020年中國(guó)煤炭在能源消費(fèi)總量中的比例仍將保持在65%左右，中國(guó)原煤需求量約24億噸，較2003年的煤炭產(chǎn)量高出7億多噸。而2004年前三個(gè)季度國(guó)內(nèi)累計(jì)產(chǎn)焦炭1.26億噸，累計(jì)出口焦炭1037萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)資源達(dá)1.14億噸，預(yù)計(jì)2005年在即使出口配額保持今年的水平，國(guó)內(nèi)焦炭資源會(huì)進(jìn)一步最多，并且隨著出口成本的增加，國(guó)內(nèi)冶金焦價(jià)格將會(huì)逐步回落。

2、全粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)新高，冶金焦需求強(qiáng)勁。前三個(gè)季度，世界粗鋼累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到7.63億噸，同比增長(zhǎng)8.68％，其中亞洲地區(qū)在中國(guó)的帶動(dòng)下，累計(jì)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了3.51億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的46％，同比增長(zhǎng)了11.99％；歐盟累計(jì)粗鋼產(chǎn)量達(dá)1.44億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的18.87％，同比增長(zhǎng)5.54％；北美地區(qū)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量達(dá)0.99億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的12.98％；獨(dú)聯(lián)體國(guó)家累計(jì)產(chǎn)粗鋼0.84億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的11％，同比增長(zhǎng)5.83％；南美地區(qū)累計(jì)產(chǎn)粗鋼0.34億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的4.46％。世界鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)，加劇了對(duì)冶金焦的需求，客觀上需要中國(guó)至少保持目前的出口配額，而據(jù)商務(wù)部的公告，2005年焦炭出口配額確定為1400萬(wàn)噸（商務(wù)部受理申請(qǐng)的時(shí)間為2004年11月1日至11月15日）。 世界鋼鐵業(yè)、尤其是中國(guó)鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，全球范圍內(nèi)焦炭出現(xiàn)了供應(yīng)緊張的局面。焦炭?jī)r(jià)格的上漲迅猛，還刺激了煉焦行業(yè)的擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2005年國(guó)際焦炭產(chǎn)能將超過(guò)4.5億噸，至2006年全球焦炭年產(chǎn)能還將新增8000萬(wàn)噸，其中中國(guó)新增5800萬(wàn)噸、巴西660萬(wàn)噸、德國(guó)290萬(wàn)噸、印度280萬(wàn)噸、美國(guó)270萬(wàn)噸、波蘭220萬(wàn)噸，國(guó)際煉焦生產(chǎn)能力的提高，會(huì)緩全球解冶金焦短缺性的價(jià)格持續(xù)走高的

2005年國(guó)內(nèi)冶金焦市場(chǎng)形勢(shì)分析