2002年寬帶市場回歸理性(doc)
2002年寬帶市場回歸理性 [pic] 2003-02-10 摘要：2002年中國寬帶接入市場呈現(xiàn)出相對理性的高速發(fā)展態(tài)勢，跟蹤研究表明，寬 帶接入業(yè)務具有如下特征：①整體發(fā)展環(huán)境有利，業(yè)務發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)；②市場趨于理性 ，競爭格局變化；③市場總量仍小，發(fā)展保持高速；④業(yè)務收入仍低，ARPU下降過快；⑤市 場策略單一，業(yè)務整合不夠；⑥市場仍需培育，前景依然光明。隨著寬帶接入業(yè)務泡沫的 逐步縮減，盈利模式的成熟，價值鏈的重構，這項“問題”類業(yè)務，有望成為新的“明星” 。 經歷過2001年跌蕩起伏之后，2002年中國寬帶接入市場呈現(xiàn)出相對理性的高速發(fā)展態(tài) 勢。同2001年初各運營商，尤其是社會上新興的寬帶接入運營商非理性炒作相比，2002 年各大運營商，包括中國電信、中國網通、鐵通信息等電信級運營商都采取了穩(wěn)健的發(fā) 展策略來面對市常 跟蹤研究表明，2002年中國寬帶接入網業(yè)務呈現(xiàn)出以下特征: 一、整體發(fā)展環(huán)境有利，業(yè)務發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn) 電信業(yè)的改革與開放，加上新技術的不斷出現(xiàn)，導致大量新興運營商進入本地網業(yè)務 和數(shù)據(jù)業(yè)務市常以美國為例，美國的電信服務市場是世界上最開放的市場之一，全國和 地方電信業(yè)務許可證發(fā)放多達600余張。到2000年底，DSL接入服務提供商多達120多家， 無線本地接入服務商達104家，大大促進了寬帶接入網服務市場的發(fā)展。激烈的競爭擴大 了接入網的市場容量，也使設備提供商擴展了市場空間。盡管接入網服務提供商很多， 但目前占主要地位的仍然是接入網放開前原有占壟斷地位的本地電信運營商，它們占有 90％的接入網業(yè)務收入。 另一方面，過度競爭引發(fā)電信業(yè)務價格的快速下降，ARPU(戶均業(yè)務收入)逐年下跌， 使運營商的業(yè)務收入增長率下滑，最終導致不少電信企業(yè)紛紛陷入財務危機和信用危機 ，裁員、虧損、破產和重組成為2001年以來電信市場的主要特征之一。 近幾年的全球電信業(yè)務發(fā)展趨勢表明，數(shù)據(jù)業(yè)務和寬帶業(yè)務盡管發(fā)展很快，但還不足 以改變運營商電信業(yè)務收入的基本結構。事實上，目前全球通信市場仍然以話音業(yè)務為 主，特別是在發(fā)展中國家，話音仍然是通信的首要需求。因此以數(shù)據(jù)業(yè)務和寬帶業(yè)務為 主的新興運營商要想在短期內贏得可觀利潤相當艱難，特別是面對市場競爭，處于網絡 建設初期和高潮期的新興寬帶運營商更是舉步維艱。在全球電信業(yè)增長趨緩，風光不再 的今天，國際資本市場對新興寬帶運營商的期望也大打折扣，當初以構建寬帶基礎架構 的美國Level3和Quest如今虧損嚴重，而電信業(yè)老大AT&T也面臨寬帶業(yè)務經營危機，欲將 其寬帶業(yè)務部門出售。 所以，寬帶業(yè)務盡管增長速度很快，但由于其占據(jù)較多的網絡資源，并缺乏很好的贏 利模式因而仍然不是運營商業(yè)務收入的主要來源。這類業(yè)務可以隨著電信業(yè)務價值鏈的 重構，帶動其他業(yè)務收入的增長，并可能成為未來的明星業(yè)務，我們現(xiàn)在把寬帶數(shù)據(jù)業(yè) 務稱為“問題”業(yè)務。 國內經濟發(fā)展受國際大環(huán)境的影響并不明顯。2002年以來，國民經濟保持著持續(xù)、快 速、健康發(fā)展的良好勢頭，總體形勢好于預期。固定資產投資快速增長，國內市場平穩(wěn) 運行，通信等消費熱點繼續(xù)快速增長，在2002年前三季度遞增了62．4％。 行業(yè)的網絡應用，尤其是政府信息化網絡—電子政務網絡的發(fā)展，要求運營商提供可 靠、安全的寬帶接入服務。國民經濟的持續(xù)快速發(fā)展，帶動了城鄉(xiāng)居民消費水平的提高 以及信息消費的逐步增長，寬帶個人用戶市場需求不可忽視。 二、市場趨于理性，競爭格局變化 據(jù)2002年第一、二季度的市場跟蹤分析，2002年下半年，中國寬帶接入市場繼續(xù)加速 發(fā)展，同時各競爭服務商逐步探索新的盈利模式，業(yè)務陸續(xù)集中到高回報率的主流技術 上，業(yè)務收入與用戶規(guī)模快速增長，ARPU進一步下降，用戶群更加分散。 經過激烈的圈地戰(zhàn)、攻防戰(zhàn)，一些缺乏經驗、過渡炒作概念的服務商退出，整個寬帶 業(yè)務市場將出現(xiàn)健康、有序發(fā)展的局面。從2001年底開始，中國電信大力發(fā)展ADSL業(yè)務 ，長城寬帶以LAN為主的接入遭遇困境，藍波萬維面臨債務危機，LAN圈地運動終于招致 LAN寬帶接入泡沫的破滅。相反，ADSL市場高速發(fā)展，大有取代LAN而成為最主要接入方 式的趨勢，詳見圖1、圖2。這說明，一方面，寬帶運營商在開發(fā)市場上仍有很大的空間 ，另一方面寬帶技術的選擇趨于實用化。新電信格局基本確立后，隨著中國電信集團與 中國網通集團分別在南北開展寬帶互聯(lián)網業(yè)務，尤其是對對方地域的拓展—中國電信北方 拓展部已經在重點城市成立了新的電信公司，而網通集團南方拓展部也在電信業(yè)務大省 廣東建立了通信公司，寬帶接入業(yè)務市場競爭進一步火爆，競爭態(tài)勢也將發(fā)生新的“洗牌 ”。市場無數(shù)次地告訴人們，機會鐘情智者、強者，不同情弱者。 圖1　2002年寬帶接入方式用戶結構 [pic] 圖2　不同寬帶接入方式用戶增速比較 [pic] 圖3　寬帶市場主要參與者份額預測 [pic] 三、市場總量仍小，發(fā)展保持高速 截止到2002年第三季度，寬帶接入用戶總數(shù)只占互聯(lián)網總用戶的7％如圖4所示。總量 規(guī)模的擴大還有待于發(fā)展。寬帶接入的增長速度比窄帶接入快4倍，按此速率計算，200 2年寬帶用戶總量與2001年末相比總體規(guī)模的增長將翻一番。 圖4　2002年中國互聯(lián)網用戶結構 [pic] 圖5　2002年前三季度中國寬帶接入用戶發(fā)展情況 [pic] 四、業(yè)務收入仍低，ARPU下降過快 雖然寬帶業(yè)務快速發(fā)展，但仍不是運營商的主要業(yè)務收入來源。對當前寬帶數(shù)據(jù)接入 市場的主流運營商收入結構的變化進行前后比較，不難發(fā)現(xiàn)，寬帶業(yè)務所占比重雖然有 所增加，但與用戶規(guī)模的增長不成正比，呈現(xiàn)“量增收減”的局面，寬帶業(yè)務量仍不能同 傳統(tǒng)電信業(yè)務相提并論。據(jù)2002年9月信息產業(yè)部電信管理局的統(tǒng)計，電信業(yè)務收入達到 2987．02億元，比上年同期增長15．4％；其中數(shù)據(jù)業(yè)務收入占3．2％；較上年同期增長 21％，其中寬帶業(yè)務收入約占0．4％。 表1顯示，在互聯(lián)網各項主要業(yè)務中，寬帶業(yè)務的ARPU下降較快。主要是由于業(yè)務培 育不足、應用增值少、運營商促銷手段單一，而用戶規(guī)模拓展過快，特別是將ARPU與MO U(單位用戶業(yè)務量)比較，在MOU上升、用戶規(guī)模上升、業(yè)務量持續(xù)增加的情況下，導致 ARPU快速下降，這是“量增收減”的主要原因。 表1　2002年第三季度互聯(lián)網業(yè)務的ARPU比較 |2002年第三季度互聯(lián)網各業(yè)務ARPU比較(元) | |　 |注冊撥 |主叫用 |專線數(shù) |寬帶接 | | |號 |戶 |據(jù) |入 | |9月 |27 |24 |3780 |180 | |8月 |22 |24 |3849 |191 | |7月 |20 |25 |4190 |205 | 五、市場策略單一，業(yè)務整合不夠 運營商各省公司在品牌推廣、新業(yè)務拓展方面缺乏統(tǒng)一行動，不利于形成整體性的主 流運營商品牌優(yōu)勢，不利于壓制競爭對手在某些業(yè)務領域的突破。 首先，業(yè)務拓展手段單一，單純靠減價促銷造成量增收減。在對應本地區(qū)企業(yè)和個人 用戶方面缺乏對人文環(huán)境的研究與考慮，不利于開：展適合各地區(qū)消費特點的業(yè)務和促 銷。 其次，缺乏整體服務品牌規(guī)劃；缺乏有效的業(yè)務推廣模式；缺乏具有實質內容的商務 合作模式；對政府、企業(yè)、個人用戶應用的細分市場，差異性業(yè)務開拓不足。 第三，對不同類型業(yè)務全方位分析不足，業(yè)務拓展決策目的不明確(是以業(yè)務量為先 導還是以ARPU為先導)。業(yè)務運營管理信息化發(fā)展滯后，對市場發(fā)展變化不敏感，不利于 決策的即時反應；作為不同類型數(shù)據(jù)業(yè)務載體，對卡類業(yè)務——上網儲值卡缺乏整體的規(guī) 劃，導致業(yè)務替代不利于寬帶業(yè)務的拓展；在業(yè)務卡的銷售方面缺乏整體協(xié)調和控制， 導致業(yè)務發(fā)展失衡，主要業(yè)務量向低ARPU區(qū)域下移。 第四，運營商缺乏開拓卡類業(yè)務增值領域的思路，卡類業(yè)務當前陷入削價競爭的泥潭 ，既不利于同類互聯(lián)網業(yè)務的發(fā)展，又與寬帶接入業(yè)務形成質競爭；業(yè)務卡銷售的失控 不利于業(yè)務收入的核算平衡。 圖6　2002年第三季度各類互聯(lián)網業(yè)務ARPU比較 [pic] 圖7　2002年第三季度各類互聯(lián)網業(yè)務業(yè)務量比較 [pic] 六、市場仍需培育，前景依然光明 重視、加快寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務市場的培育是當前寬帶業(yè)務市場要著重解決的一個長期問題 。首先，目標明確(增加客戶、提高收入、市場加溫)；同時，加強整體品牌與業(yè)務設置 (資費與盈利方式)的規(guī)劃與研究，提出具有實質性的商務合作模式，重視細分市場的業(yè) 務差異性開拓，通過明示提高整體品牌形象與業(yè)務認知度。 圖8　2002年第三季度卡類業(yè)務量與收入對比 [pic] 注：以上圖表數(shù)據(jù)均來源于賽迪顧問股份有限公司(2002，10) 前節(jié)已經指出數(shù)據(jù)業(yè)務特別是寬帶數(shù)據(jù)接入屬于“問題”類業(yè)務。但數(shù)據(jù)通信網絡與業(yè) 務的融合是發(fā)展的大方向，而且互聯(lián)網寬帶業(yè)務總量持續(xù)增長，用戶規(guī)模持續(xù)擴大，業(yè) 務收入逐步上升，寬帶的泡沫正在逐步縮減。不同于．com的泡沫經濟，寬帶業(yè)務是真正 有發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展空間的信息之路。2002年上半年各骨干網運營商加強了寬帶城域網的 建設，在寬帶IP骨干網、城域網已經發(fā)展到一個高級階段的時刻，寬帶接入網成為制約 國民信息化的瓶頸，寬帶接入網是多業(yè)務城域網的神經末梢，未來寬帶網絡前景光明。 資料來源：《信息網絡》2002年第8期　作者：李京
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