國內寬帶市場現(xiàn)狀調查與分析
國內寬帶市場現(xiàn)狀調查與分析 [pic] 2002-10-30 報告類別: 分析報告 行業(yè)分類: 信息產(chǎn)業(yè)/網(wǎng)絡設備 調查地點：全國 調查時間：2002年 調查機構：中國通訊網(wǎng) 報告來源：中國通訊網(wǎng) 報告內容： 　　【編者按】近日，紛紛擾擾的“藍波萬維討債”風波讓我們重新有個機會來審視一下 中國的寬帶市場。作為占據(jù)北京最大市場份額的民營寬帶運營商，面臨如此尷尬的境地 ，除了它自身經(jīng)營上的弊病外。我們不得不站在另外一個角度上來看，中國目前的寬帶 市場產(chǎn)業(yè)鏈還沒有形成一個自上而下連續(xù)性的循環(huán)圈，電信運營商(寬帶經(jīng)營商)，內容 服務商，底層用戶。拋開之間盤根錯節(jié)的利益，任何一環(huán)的脫節(jié)都足以讓一個企業(yè)不堪 重負，讓一個產(chǎn)業(yè)迷失方向。 　　正如很多人描述幾年前的“互聯(lián)網(wǎng)大潮”那樣，寬帶市場同樣經(jīng)歷了類似的際遇。泡 沫是允許的，但理性又是必須的，建立在理性基礎上的“泡沫力量”最終將會使整個產(chǎn)業(yè) 更加成熟，趨于完善。當中國電信舉起“互聯(lián)星空”的大旗振臂疾呼時，我們知道中國的 寬帶市場不是夢，但需要時間。無論是用戶，還是企業(yè)，還是提供基礎服務的接入商， 都有必要深入的了解一下目前的狀況，因此本次的“徹底調查”特別選取了《通信世界》的 這篇“寬帶市場調查與分析”報告，希望給大家以足夠的信息來“自省”。 　　寬帶市場關鍵字： 　　1，寬帶市場整體概況：截止2002年6月，中國寬帶接入用戶數(shù)量超過250萬戶，月增 量保持在20萬戶以上。其中ADSL發(fā)展最為迅速，LAN接入以商業(yè)用戶為主。下半年將持續(xù) 增長。 　　2，寬帶內容的發(fā)展：寬帶應用仍集中在工作、生活、娛樂和學習等四個方面，運營 模式及盈利方式的模糊拖慢了內容提供的進程。 　　3，產(chǎn)業(yè)鏈的完善：包括內容提供商、內容運營商、中間渠道、系統(tǒng)集成商、軟件技 術提供商和基礎電信運營商等在內的各個環(huán)節(jié)有待在均衡利益的基礎上達到一個平衡點 (新浪科技-徹底調查/曹增輝) 　　以下為報告全文： 　　經(jīng)過一段時間的“跑馬圈地”，我國寬帶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更加趨于理性，而中國電信的再 度拆分，則無疑將會引發(fā)新一輪的寬帶市場爭奪戰(zhàn)。本期“特別策劃”通過多方采訪，對 目前我國寬帶市場的用戶狀況、接入技術、存在的問題以及如何創(chuàng)建一個好的寬帶贏利 模式進行了深入的探討，希望通過這些探討，能夠對促進我國寬帶市場的健康快速發(fā)展 起到一定的借鑒意義。 　　寬帶市場整體概況 　　到2002年6月底，中國寬帶接入用戶數(shù)量超過250萬戶，在向300萬戶邁進。月增量保 持在20萬戶以上。寬帶接入市場發(fā)展較好的地區(qū)主要是沿海經(jīng)濟發(fā)達省份，其中廣東省 寬帶接入用戶數(shù)最大，在2002年上半年已經(jīng)達到了40萬戶，其它省份，如上海、浙江、 江蘇、福建和北京等地用戶數(shù)發(fā)展也極為迅速。到2002年上半年，上海用戶數(shù)達到了24 萬戶，浙江接近20萬戶，江蘇、福建和北京的用戶數(shù)均超過10萬戶。 　　廣東電信：截至2002年上半年，廣東電信寬帶業(yè)務累計放號接近40萬戶，用戶數(shù)量 和業(yè)務收入位居全國之首，其中ADSL占2/3強，而其余則被LAN瓜分。 　　上海電信：上海電信ADSL價格適中，包月130元，截止到2002年3月份，上海ADSL用 戶已經(jīng)超過10萬戶，F(xiàn)TTB用戶超過4萬戶，所提供的主要業(yè)務包括電子商務、在線游戲、 VOD點播在線娛樂服務等等。 　　江蘇電信：江蘇省目前寬帶用戶共有10萬戶左右，其中ADSL用戶約8000戶，LAN用戶 約為15000戶。超級一線通(ADSL)面向大眾用戶，極速通(FTTX+LAN)面向高端用戶。北京 通信ISDN一直是北京通信的“重頭戲”，目前，北京通信的ISDN用戶總數(shù)已超過20萬戶。 在此基礎上，北京通信又大舉進攻ADSL寬帶市場，盡管其價格在原來的基礎上有所優(yōu)惠 ，但與其它城市的ADSL相比，價格還是顯得偏高，因此ADSL在北京市場始終沒有得到很 好的發(fā)展。 　　一、ADSL的發(fā)展規(guī)模 　　在所有的寬帶接入方式中，ADSL的發(fā)展最為迅速，用戶總數(shù)已經(jīng)超過100萬戶。ADS L之所以能在各種寬帶接入方式中獨占鰲頭，一方面是由于ADSL依托于普通電話線使其鋪 設成本大為降低；另一方面是在目前的環(huán)境下，ADSL所提供的帶寬已能夠滿足住宅用戶 的需要，而且ADSL從用戶桌面到用戶的訪問節(jié)點服務器是全程的寬帶。 　　有人稱2001年是ADSL的培育年，而2002年將是ADSL的發(fā)展年。據(jù)統(tǒng)計，2001年中國 的ADSL用戶是44.8萬戶，到今年6月份已經(jīng)達到112萬戶(見圖1)，專家估計2002年將達到 280萬戶。最為積極的ADSL推動者當屬中國電信，因為新進入者要采用ADSL接入方式的門 檻太高。目前，鐵通已進入了ADSL接入市場的爭奪，在勢力區(qū)域內發(fā)展用戶。 圖1近期中國ADSL用戶規(guī)模發(fā)展情況 [pic] 數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，07 二、中國LAN接入用戶整體規(guī)模 　　中國當前LAN用戶規(guī)模達到167萬(見圖2)。在這個群體中，商業(yè)用戶占據(jù)了重要的部 分，家庭用戶的比重要小于商業(yè)用戶。 　　LAN沿襲了公司的局域網(wǎng)建設模式，把一棟大樓或一個小區(qū)的住戶看成一個公司用戶 ，用戶的計算機需安裝網(wǎng)卡并通過五類線接入到樓內的交換機，再通過專線與城域網(wǎng)或 互聯(lián)網(wǎng)相連。優(yōu)點是建設成本低，用戶理論上入戶速率可達10Mbit/s，缺點是需要重新 布線，而且交換機和用戶網(wǎng)卡距離之間不能超過100米。由于社區(qū)建設采用全面鋪設，而 用戶實際開通率很低，基于成本的考慮，專線速率往往很低，這在一定程度上制約了LA N方式的發(fā)展。 圖2 近期中國LAN用戶規(guī)模發(fā)展情況 數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，07 [pic] 三、WLAN的情況 　　到2002年6月底，中國WLAN用戶總數(shù)達到2萬戶以上。中國電信和中國網(wǎng)通是市場中 的主要推廣力量，同時，更多的應用集中于行業(yè)用戶，包括學校、油田、制造業(yè)、政府 機關等多個行業(yè)都有WLAN的應用。盡管目前用戶數(shù)量較少，但是，應該注意到WLAN在中 國的應用是從2001年下半年才開始，因此，WLAN在中國的年發(fā)展速度會保持在100%以上 ，處于高速增長期。 　　2002年上半年WLAN設備市場的規(guī)模在中國達到了5000萬元，預計今年全年會達到1. 4億元的市場規(guī)模。 　　四、運營商用戶分布情況 　　在目前中國寬帶接入市場中，ADSL、LAN、HFC CABLE MODEM等接入方式具有各自的優(yōu)勢，成為不同運營商的不同選擇。運營商之間的競爭因此 也可以看作是不同寬帶接入方式的競爭。針對寬帶接入用戶市場，不同的運營商具有不 同的特點，因此具有不同的優(yōu)勢、劣勢，并且根據(jù)自身的特點確定自身的目標顧客群和 特定的市場競爭策略(見表1)。 表1中國主要寬帶接入運營商分析 | |優(yōu)勢 |劣勢 |競爭策略 |目標顧客群 | |中國電|用戶資源豐 |對市場缺乏敏|利用現(xiàn)有資源 |企業(yè)用戶， | |信 |富品牌優(yōu)勢 |感部分投資冗|去分不同顧客 |家庭用戶（ | | | |余制約寬帶接|，提供不同接 |從低端到高 | | | |入市場開拓 |入產(chǎn)品 |端） | |中國網(wǎng)|新形象規(guī)范 |資源整合是個|商業(yè)用戶是市 |企業(yè)用戶 | |通 |經(jīng)營用戶資 |挑戰(zhàn)，市場目|場開發(fā)重點， | | | |源豐富 |標尚需明確 |提供高質量產(chǎn) | | | | | |品 | | |中國聯(lián)| |缺乏用戶資源|關注移動通信 |企業(yè)用戶 | |通 | | |，對互聯(lián)數(shù)據(jù) | | | | | |業(yè)務沒有積極 | | | | | |拓展 | | |中國鐵|特有的顧客 |缺乏運營經(jīng)驗|低價策略市場 |家庭用戶 | |通 |群，忠誠度 |目標市場狹窄|的跟隨者 | | | |較高 | | | | |長城寬|運作靈活， |缺乏運營經(jīng)驗|專注小區(qū)接入 |家庭用戶（ | |帶 |公司治理結 |，LAN市場成 |市場，盡量避 |高端），企 | | |構完善 |熟度低 |開與其他運營 |業(yè)用戶 | | | | |商的競爭 | | 數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，07 在整體市場中，中國電信占有將近半數(shù)的用戶量，分拆之后的中國網(wǎng)通占有21%的市 場(見圖3)。 圖3 中國寬帶接入用戶在運營商的分布 [pic] [pic] 數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，07 五、未來寬帶市場預測 　　預計2002年下半年中國寬帶接入市場會保持上半年的發(fā)展速度，接入用戶量有較大 水平的增長(見圖4)，同時，用戶市場的增長帶動設備提供市場的發(fā)展，預測2002年下半 年中國寬帶接入設備市場發(fā)展速度會加快。在寬帶內容提供市場，當前內容應用缺乏的 狀況很難在短時間內改變，寬帶應用的發(fā)展取決于政策、寬帶用戶數(shù)量及與寬帶接入服 務商合作模式等多方面因素的影響，而在未來的寬帶市場中，隨著用戶需求的提高，增 值服務也將會得到一定程度的增長(見圖5)。 圖4中國未來兩年寬帶接入用戶數(shù)量發(fā)展趨勢預測 [pic] 數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，07 寬帶發(fā)展內容是關鍵 　　 　　從目前寬帶的應用來看，主要分為四個方面：一是工作，包括網(wǎng)絡基本應用、網(wǎng)上 證券、電子商務、遠程監(jiān)控、遠程會議；二是生活，包括遠程醫(yī)療、電子商務、智能社 區(qū)等；三是娛樂，包括VOD視頻點播、互動游戲、網(wǎng)絡電視等；四是學習，比如遠程教育 。其中，收發(fā)郵件、下載資料、瀏覽網(wǎng)絡、聊天和在線游戲等服務的使用頻率相對高。 盡管我國的寬帶市場近年來得到了飛速的發(fā)展，但是一些因素的存在還是在不同程度上 影響和制約著寬帶市場的發(fā)展，這些因素一方面來自于居民及企業(yè)信息化水平，現(xiàn)階段 我國總體的經(jīng)濟發(fā)展水平還不高，寬帶運營商的收費標準相對現(xiàn)有用戶的消費水平有所 偏高，而且大多數(shù)人對寬帶的依賴性較小，只是作為工作或生活中一種輔助工具或消遣 娛樂方式，還沒有深入到人們的日常生活中；另一方面是由于寬帶服務和應用內容還不 夠豐富，目前的寬帶市場，還沒有能夠形成一套行之有效的運營模式和清晰的盈利模式 ，導致很多企業(yè)和投資者，特別是網(wǎng)絡內容提供商不敢涉足于這一行業(yè)，這就使得當前 寬帶網(wǎng)上的相關內容及支撐服務過于缺乏。 　　應該說，寬帶上網(wǎng)速度的滿意程度還是比較高的，比起普通的上網(wǎng)方式，寬帶上網(wǎng) 的高速和暢通優(yōu)勢相當明顯，寬帶方式對普通的上網(wǎng)方式的替代性已日益顯現(xiàn)出來。目 前寬帶存在的最大問題就是寬帶內容的缺乏，內容的貧乏制約了寬帶的發(fā)展，一些適合 寬帶性能特點的功能如視頻點播、遠程教育、網(wǎng)上會診等功能，還沒有被真正地使用， 這顯示出寬帶運營商過于注重宣傳寬帶的上網(wǎng)速度，而忽視了宣傳寬帶內容服務功能的 開發(fā)。寬帶以內容為王，只有提供能夠引起消費者消費欲望的內容和服務，寬帶業(yè)務才 能得到迅速發(fā)展和普及。我國的電信運營商擁有豐富的基礎設施，在網(wǎng)絡的構建上起步 較早，這意味著他們擁有雄厚的實力，完善的基礎設施正好是他們涉足內容服務市場的 堅實基礎。特別是對中國電信這樣的行業(yè)巨頭來說，他們擁有大量的用戶，并熟悉電信 行業(yè)的運作，在通信技術及其相關領域更是具有優(yōu)勢。相對于傳統(tǒng)電信運營商擁有的基 礎資源優(yōu)勢和技術優(yōu)勢而言，內容服務提供商則在內容服務方面輕車熟路，對該領域的 用戶需求及行業(yè)特點了如指掌，雙方的優(yōu)勢互補為電信運營商進入內容服務領域提供了 基礎。電信運營商與ISP、與媒體、與軟件公司合作發(fā)展是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨同現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)的 融合正是新經(jīng)濟發(fā)展的特征。市場對信息的需求使技術、業(yè)務、經(jīng)營模式趨同，這決定 了融合是大勢所趨。今后寬帶內容與服務產(chǎn)業(yè)的最主要發(fā)展動力不再是技術的創(chuàng)新和網(wǎng) 絡的建設，而是廣大居民(寬帶用戶和非寬帶用戶)對寬帶內容消費的巨大需求，這樣的 轉變有利于寬帶產(chǎn)業(yè)走上良性循環(huán)的道路。 　　產(chǎn)業(yè)鏈的建立不容忽視 　　我國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)起步較晚，商業(yè)運作經(jīng)驗還不夠豐富，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)相互脫離，各 市場主體未能做到優(yōu)勢互補，導致互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未能形成規(guī)模經(jīng)濟，電信運營商、ISP、I CP以及ASP等始終未能最大限度發(fā)揮各自潛力并得到相應回報。 　　相比之下，電話語音服務雖然在技術含量和服務水平上無法與網(wǎng)絡服務相提并論， 但卻獲得了巨大的商業(yè)成功，原因就在于語音服務在網(wǎng)絡運營商與信息服務商產(chǎn)業(yè)鏈上 建立起了相對完善的分利機制，各方為用戶提供不同的服務，共同分利。而網(wǎng)絡信息服 務卻尚未在電信運營商、信息服務商之間形成一條健康的產(chǎn)業(yè)鏈，沒有形成一個各方認 可和接受的分利模式，從而在一定程度上影響了寬帶的發(fā)展。 　　寬帶的生態(tài)鏈問題被許多專家提出。在寬帶產(chǎn)業(yè)中，一定要考慮到生態(tài)鏈問題，即 產(chǎn)業(yè)鏈的各種環(huán)節(jié)都要從中分利，寬帶產(chǎn)業(yè)鏈包括內容提供商、內容運營商、中間渠道 、系統(tǒng)集成商、軟件技術提供商和基...
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