高凈值客戶的溝通技巧課綱

  培訓講師：許寶利

講師背景：
許寶利老師——國內高凈值客戶財富管理及團隊管理領域知名專家講師資歷?中國人民大學MBA?高級理財規(guī)劃師?金融行業(yè)從業(yè)20余年?曾任世界五百強金融集團高管?曾任國際金融集團中國區(qū)培訓總經理培訓經驗2009年受邀成為安聯集團戰(zhàn)略合作伙伴“匯豐銀 詳細>>

許寶利
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高凈值客戶的溝通技巧課綱詳細內容

高凈值客戶的溝通技巧課綱

高凈值客戶的溝通技巧
課程講師：許寶利
課程時長：2小時
課程對象：私行理財經理、銀行高客客戶經理、投資顧問等
教學方法：60%理論講授+20%現場練習+20%點評與案例演示
課程大綱 -------------------------------------------------
引言：
高凈值客戶是金融行業(yè)的重要客戶群體，他們的投資需求和風險偏好與一般零售客戶有很大不同。因此，為了更好地滿足高凈值客戶的需求，金融從業(yè)者需要掌握專業(yè)的溝通技巧，才能夠在長期持續(xù)的合作中贏得客戶的信任和尊敬。
本課程旨在幫助從業(yè)者更好地理解高凈值客戶的需求，掌握有效的溝通技巧，提高服務水平和客戶滿意度。
第一部分：高凈值客戶的投資需求和風險偏好（40分鐘）
1. 了解高凈值客戶的個性化需求
2. 分析高凈值客戶的投資風格和風險偏好
3. 掌握高凈值客戶的心理預期和行為特點
第二部分：高凈值客戶溝通技巧的應用（30分鐘）
1. 建立高凈值客戶關系的有效溝通技巧
2. 針對每位高凈值客戶的不同需求提供量身定制的服務
3. 如何在不同的場合及時、有效地溝通與相應的應對策略
第三部分：高凈值客戶投資產品的建議（50分鐘）
1. 提供多層次和多元化的投資產品
2. 建立透明、合規(guī)、高效的投資管理流程
3. 在合適的時機為客戶提供相應的投資建議，以滿足其個性化需求
結語：
通過本課程的學習，您可以更好地了解高凈值客戶的需求和心理預期，掌握有效的溝通技巧，提高服務水平和客戶滿意度。同時，也可以幫助機構更好地滿足客戶需求，提升業(yè)務競爭力。

 

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