醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究十一期
領(lǐng)導(dǎo)參閱 醫(yī) 藥 經(jīng) 濟(jì) 研 究 （第11期） 中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究課題組 中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究中心專(zhuān)家委 2003年11月 10日 研究前沿 中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究課題組針對(duì)影響和制約醫(yī)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)形成的關(guān)鍵要素，采 取從競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)基礎(chǔ)研究、對(duì)策研究的遞進(jìn)式研究模式，探討和解決當(dāng)前醫(yī)藥企業(yè)在國(guó) 內(nèi)外環(huán)境下的生存和發(fā)展的問(wèn)題。 課題組用了半年多的時(shí)間，先后到甘肅定西、成都、德陽(yáng)、貴陽(yáng)、通化、玉林鄂爾多 斯地區(qū)及江蘇揚(yáng)子江藥業(yè)、吉林敖東、四川雅達(dá)、甘肅奇正、蘭州佛慈、陜西步長(zhǎng)、南 京金陵等四十余家醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察和專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研,對(duì)醫(yī)藥企業(yè)技術(shù)與新品研發(fā)、企業(yè) 經(jīng)營(yíng)與管理、醫(yī)藥產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與市場(chǎng)等相關(guān)問(wèn)題，運(yùn)用競(jìng)爭(zhēng)力理論體系和分析方法進(jìn)行比 較和研究,掌握了醫(yī)藥企業(yè)特別是中小醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展的詳實(shí)資料。課題組研究認(rèn)為:我國(guó) 醫(yī)藥企業(yè)在經(jīng)歷了一次數(shù)量與速度的高速增長(zhǎng)以后,在面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈和國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證 的市場(chǎng)準(zhǔn)入政策的雙重壓力下,內(nèi)部一些結(jié)構(gòu)性矛盾的解決已到了刻不容緩的地步： ● 相當(dāng)一部分醫(yī)藥企業(yè)在GMP認(rèn)證工作中因?qū)ιa(chǎn)線建設(shè)改造盲目投入，將導(dǎo)致部分地區(qū)醫(yī) 藥行業(yè)由低水平重復(fù)建設(shè)走向高水平浪費(fèi)，企業(yè)一味追求GMP認(rèn)證通過(guò)，而忽視了企業(yè)在 新產(chǎn)品研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的投入。 ● 非醫(yī)藥資本進(jìn)入醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，由于投入的連續(xù)性準(zhǔn)備不充分，加之文化差異、管理難度加 大、營(yíng)銷(xiāo)整合困難、新品種跟進(jìn)不力等不利因素將使許多企業(yè)進(jìn)退兩難，信心不足。 ● 中小醫(yī)藥企業(yè)品種的缺乏已成為繼GMP認(rèn)證資金缺乏之后，影響和制約企業(yè)生存和發(fā)展的 又一關(guān)鍵性問(wèn)題。據(jù)調(diào)查，45%以上的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者在為技術(shù)、品種的問(wèn)題而奔波，通過(guò)G MP認(rèn)證后約60%的企業(yè)生產(chǎn)線將面臨開(kāi)工不足、設(shè)備閑置和還貸困難的尷尬局面。 ● 醫(yī)藥企業(yè)普遍缺乏戰(zhàn)略管理意識(shí)，潛心培育企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力的還不多，絕大部分企業(yè) 沒(méi)有真正意義上的戰(zhàn)略規(guī)劃。 ● 醫(yī)藥企業(yè)的管理存在較大弊端，企業(yè)的兩個(gè)重要核心能力——核心技術(shù)及產(chǎn)品的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 大多控制在少數(shù)高級(jí)技術(shù)人員、銷(xiāo)售管理人員手中，而這些人員一旦跳槽，企業(yè)將面臨 巨大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 中心動(dòng)態(tài) ● 10月份，由中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力課題組牽頭,商務(wù)部中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)參與的中 藥大品種調(diào)研組在內(nèi)蒙古考察了西部地區(qū)甘草產(chǎn)業(yè)情況。課題組成員張世臣、駱詩(shī)文、 張旭之、葉祖光、李 磊、程慧珍、劉張林、周亞偉等參與了此次調(diào)研活動(dòng)，并就如何建立“國(guó)家甘草出口基地 ”相關(guān)問(wèn)題與內(nèi)蒙從事甘草種植、加工、流通的企業(yè)舉行了座談。課題組顧問(wèn)、國(guó)家藥監(jiān) 局注冊(cè)司原司長(zhǎng)張世臣在會(huì)上提出“甘草人工種植已經(jīng)到了非抓不可的地步”，駱詩(shī)文司 長(zhǎng)向與會(huì)企業(yè)指出甘草的深度研發(fā)不夠，已成為制約甘草產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。 ● 10月中旬，醫(yī)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究課題組由課題組組長(zhǎng)張旭之教授帶隊(duì)到南京、成都、泰 州揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)所屬研發(fā)基地和原料種植基地進(jìn)行實(shí)地考察，針對(duì)揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)高 速發(fā)展中潛在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行了專(zhuān)題分析和研究，課題項(xiàng)目組運(yùn)用競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系和分 析方法，剖析江蘇揚(yáng)子江藥業(yè)潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并研究制定揚(yáng)子江藥業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī) 制和規(guī)避措施。 ● 近日，課題組辦公室主任李磊陪同國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局吳海東處長(zhǎng)等一行對(duì)甘肅的奇 正藥業(yè)、蘭州佛慈、眾友制藥、扶正醫(yī)藥等八家制藥企業(yè)和當(dāng)歸、黃芪、大黃種植基地 進(jìn)行了調(diào)研。甘肅省經(jīng)貿(mào)委副主任蒲承宏、省醫(yī)藥行業(yè)辦主任劉鐵章等陪同。專(zhuān)家組對(duì) 定西地區(qū)當(dāng)歸、黃芪、大黃種植基地面積的適度規(guī)模以及蘭州佛慈等國(guó)有企業(yè)改制問(wèn)題 進(jìn)行了探討，對(duì)甘肅醫(yī)藥業(yè)存在的問(wèn)題提出幾點(diǎn)建議：1、制定主導(dǎo)的專(zhuān)利戰(zhàn)略品種發(fā)展 規(guī)劃；2、利用大品種資源優(yōu)勢(shì)、堅(jiān)定不移走深加工的道路；3、保護(hù)生態(tài)環(huán)境，走可持 續(xù)發(fā)展之路。 ● 12月上旬, 中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究課題組將在四川組織中藥現(xiàn)代化暨西南地區(qū)醫(yī)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研 修班,課題組將組織專(zhuān)家就企業(yè)關(guān)心的市場(chǎng)與營(yíng)銷(xiāo)、新品研發(fā)、新藥評(píng)審、專(zhuān)利保護(hù)、項(xiàng) 目申報(bào)等方面的問(wèn)題與地方主管部門(mén)及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)一起學(xué)習(xí)探討。 行業(yè)透視 中醫(yī)藥是我國(guó)現(xiàn)代醫(yī)藥事業(yè)的重要組成部分，中醫(yī)藥的發(fā)展受到了我國(guó)政府的高度重 視。近期競(jìng)爭(zhēng)力課題組與國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局陳天曉就我國(guó)中藥工業(yè)2003年1- 8月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀進(jìn)行了分析研究。項(xiàng)目組認(rèn)為： 我國(guó)中藥工業(yè)保持較快增長(zhǎng), 制約其發(fā)展的瓶頸問(wèn)題亟待突破。 生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng),運(yùn)行優(yōu)勢(shì)獨(dú)特 今年以來(lái),全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)保持高幅增長(zhǎng),其中中藥工業(yè)生產(chǎn)也有較好的增長(zhǎng),對(duì)全 行業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率有所提高,增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為25.7%,比上年同期提高了5.41個(gè)百分點(diǎn)，在保持 生產(chǎn)增長(zhǎng)的同時(shí),成本費(fèi)用水平也好于行業(yè)平均狀況。 | 行業(yè) |全行業(yè) |化學(xué)制藥 |中藥 |生物制藥 |醫(yī)療器械 | |指標(biāo) | | | | | | |銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率|18.61% |17.91% |16.00% |29.97% |18.32% | |實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)率|30.26% |44.35% |13.03% |23.16% |29.54% | |凈資產(chǎn)收益率 |8.53% |9.46% |7.35% |7.24% |10.04% | |成本費(fèi)用利潤(rùn)率|10.13% |9.85% |11.15% |12.23% |8.91% | |銷(xiāo)售利潤(rùn)率 |9.24% |9.07% |10.02% |10.57% |8.25% | 中藥工業(yè)2003年1-8月主要經(jīng)濟(jì)收益、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)表 從中可以看出,中藥的三大效益運(yùn)營(yíng)指標(biāo): 銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率表現(xiàn)不強(qiáng)，但成本費(fèi)用利潤(rùn)率、銷(xiāo)售 利潤(rùn)率指標(biāo)較好，在醫(yī)藥工業(yè)子行業(yè)中表現(xiàn)較為突出,好于全行業(yè)平均水平,僅弱于生物 制藥行業(yè)。 ● 新產(chǎn)品表現(xiàn)突出 中藥企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值增長(zhǎng)創(chuàng)近年最好水平。1- 8月份中藥工業(yè)完成新產(chǎn)品產(chǎn)值47.8億元,比上年同期增長(zhǎng)27.48%,比上年同期提高了28. 46個(gè)百分點(diǎn)。其增長(zhǎng)速度之快、增幅之高，不僅創(chuàng)中藥工業(yè)近年來(lái)的最好水平，而且一 改多年來(lái)始終低于全行業(yè)平均增長(zhǎng)水平的狀況，增幅高于全行業(yè)平均水平0.23個(gè)百分點(diǎn) 。 ● 對(duì)行業(yè)內(nèi)外投資者依然具有較強(qiáng)的吸引力 至8月末,全行業(yè)的固定資產(chǎn)的凈值比去年同期增長(zhǎng)了14.46%,而中藥工業(yè)固定資產(chǎn)的 凈值比去年同期增長(zhǎng)了23.22%,比全行業(yè)平均增幅高8.76個(gè)百分點(diǎn),較快增長(zhǎng)的主要原因 是中藥工業(yè)的投資力度有所加強(qiáng),特別是新開(kāi)工項(xiàng)目較多,結(jié)合2000年以來(lái)醫(yī)藥行業(yè)投資 項(xiàng)目情況分析，中藥行業(yè)投資項(xiàng)目占全行業(yè)新開(kāi)項(xiàng)目的40%左右，其中基建項(xiàng)目近80%。 與此同時(shí),中藥工業(yè)的兼并、重組力度日益加強(qiáng)，中藥企業(yè)間、行業(yè)外投資者對(duì)中藥企業(yè) 的資產(chǎn)運(yùn)作日益活躍，推動(dòng)了中藥行業(yè)的企業(yè)所有制日趨合理。 由此可以看出，由于中藥行業(yè)對(duì)廣大投資者仍然具有較強(qiáng)的吸引力，隨著行業(yè)內(nèi)外投 資者的資本投入和新項(xiàng)目的建設(shè)，中藥工業(yè)未來(lái)資產(chǎn)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將 會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化。 在今年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，中藥工業(yè)還存在著許多不足和亟待解決的問(wèn)題，主要表現(xiàn)為經(jīng) 濟(jì)效益下滑、企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)不暢、組織結(jié)構(gòu)不合理。 經(jīng)濟(jì)效益下滑 中藥工業(yè)總產(chǎn)值、增加值的增幅分別低于全行業(yè)平均水平3.95、 2.72個(gè)百分點(diǎn)，中藥工業(yè)銷(xiāo)售收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增幅分別低于全行業(yè)平均水平2.61、17.2 3個(gè)點(diǎn)。中藥工業(yè)整體發(fā)展明顯弱于全行業(yè)狀況，尤其是效益水平下滑更為明顯。 ● 中藥行業(yè)市場(chǎng)拓展能力較差 中藥行業(yè)的效益增長(zhǎng)不高，且始終處于平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，生產(chǎn)增勢(shì)弱于行業(yè)平均增長(zhǎng)速 度，效益增長(zhǎng)也弱于行業(yè)增長(zhǎng)速度，產(chǎn)銷(xiāo)銜接弱于行業(yè)平均水平，主要是因?yàn)橹兴幮袠I(yè) 市場(chǎng)拓展能力較差，在變化激烈的市場(chǎng)中，中藥產(chǎn)業(yè)仍然沒(méi)有打通產(chǎn)業(yè)開(kāi)局的“瓶頸”， 沒(méi)有找到加快效益增長(zhǎng)的突破口。 ● 中藥飲片業(yè)效益增長(zhǎng)更弱 從中成藥、中藥飲片兩大子行業(yè)情況來(lái)看，中成藥工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別 增長(zhǎng)了16.89% 、15.08%;中藥飲片工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別增長(zhǎng)了13.28% 、6.06%。從兩行業(yè)主要效益指標(biāo)來(lái)看,中成藥效益水平好于中藥飲片工業(yè)，中藥飲片業(yè) 實(shí)現(xiàn)效益水平較弱，中藥工業(yè)內(nèi)部效益分化趨勢(shì)較為明顯。 ● 中藥工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)狀況弱于全行業(yè)平均水平 1- 8月份中藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售產(chǎn)值465.9億元,比上年同期增長(zhǎng)14.25%;完成出口交貨值13.14億 元, 比上年同期下降12.25%;平均產(chǎn)銷(xiāo)率90.87%,比上年同期下降0.75個(gè)百分點(diǎn)。與全行業(yè)平 均水平相比,分別低于行業(yè)平均水平3.97、32.26、1.21個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)銜接水平較弱。 中藥行業(yè)及其他行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)狀況表 |指標(biāo) |銷(xiāo)售產(chǎn)值 |出口交貨值 |產(chǎn)銷(xiāo)率 | |行業(yè) |總額 |同比增長(zhǎng) |總額 |同比增長(zhǎng) |產(chǎn)銷(xiāo)率 |增(減)百 | | | | | | | |分點(diǎn) | |全行業(yè) |1858.18|18.49% |223.58 |20.01% |93.16% |0.46 | |化學(xué)制藥 |1019.91|18.65% |137.49 |24.29% |93.76% |0.12 | |中藥 |465.9 |14.52% |13.14 |-12.25% |90.87% |-0.75 | |生物制藥 |143.97 |27.31% |15.69 |36.40% |92.53% |2.77 | |醫(yī)療器械 |121.97 |19.56% |35.26 |20.55% |95.69% |2.69 | 資金運(yùn)轉(zhuǎn)不暢 1-8月份,中藥工業(yè)及其行業(yè)資金流轉(zhuǎn)狀況及流動(dòng)資金狀況如下: 中藥行業(yè)及其他行業(yè)資金流轉(zhuǎn)狀況表 | 行業(yè) |全行業(yè) |化學(xué)制藥 |中藥 |生物制藥 |醫(yī)療器械 | |指標(biāo) | | | | | | |流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 |0.85 |0.92 |0.71 |0.77 |0.93 | |存貨周轉(zhuǎn)率 |4.11 |4.59 |3.09 |3.71 |4.89 | |應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 |3.0 |3.06 |2.73 |2.73 |3.68 | 中藥行業(yè)及其他行業(yè)流動(dòng)資金狀況表 |指標(biāo) |應(yīng)收賬款 |產(chǎn)成品 |流動(dòng)資產(chǎn)平均余額 | |行業(yè) |凈額 |同比增長(zhǎng) |總額 |同比增長(zhǎng) |平均余額 |同比增長(zhǎng) | |全行業(yè) |608.76|8.74% |285.62 |10.87% |2145.52 |11.35% | |化學(xué)制藥 |331.75|8.85% |147.44 |11.65% |1102.83 |11.04% | |中藥 |168.67|3.88% |82.94 |6.72% |645.70 |7.85% | |生物制藥 |49.35 |19.59% |21.98 |19.69% |175.84 |18.16% | |醫(yī)療器械 |32.13 |16.53% |17.78 |18.66% |126.47 |20.43% | 從中可以看出,中藥工業(yè)資金流轉(zhuǎn)狀況較差,三項(xiàng)基本指標(biāo)均在各子行業(yè)中處于較低水 平。中藥工業(yè)雖然總體資金流轉(zhuǎn)狀況不佳，但從工業(yè)應(yīng)收賬款凈額、產(chǎn)成品資金占用同 比增長(zhǎng)狀況看，好于行業(yè)平均水平和其他子行業(yè)，增長(zhǎng)幅度最低。這說(shuō)明中藥工業(yè)流轉(zhuǎn) 不暢問(wèn)題在今年是控制的較好的時(shí)期，之所以出現(xiàn)流轉(zhuǎn)率弱于行業(yè)平均水平的狀況，應(yīng) 是行業(yè)長(zhǎng)期深層次結(jié)構(gòu)性矛盾所造成的，而治理這個(gè)矛盾必須依靠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)解決 。 組織結(jié)構(gòu)不合理 ● 產(chǎn)能利用率不高 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截止到2003年8月末,從醫(yī)藥工業(yè)的平均規(guī)模來(lái)看， 全行業(yè)平均企業(yè)固定資產(chǎn)凈值2530.97萬(wàn)元、總資產(chǎn)9388.82萬(wàn)元；中藥企業(yè)平均固定資 產(chǎn)凈值2030.99萬(wàn)元、總資產(chǎn)9134.72萬(wàn)元。 在全國(guó)1368家中藥企業(yè)中,大型企業(yè)僅占了6%(且沒(méi)有一家特大型企業(yè)),中型企業(yè)占1 4%,小型企業(yè)多達(dá)80%,這種中小企業(yè)占絕對(duì)數(shù)量的組織結(jié)構(gòu)明顯不符合中藥產(chǎn)業(yè)當(dāng)前發(fā)展 的需要,難以形成占據(jù)、開(kāi)拓市場(chǎng)的企業(yè)組織能量。 ● 產(chǎn)業(yè)集中度低 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理、生產(chǎn)集中度低是醫(yī)藥行業(yè)里比較普遍的現(xiàn)象，在中藥行業(yè)里表 現(xiàn)的更為突出。這種現(xiàn)象，直接導(dǎo)致了行業(yè)排頭兵和重點(diǎn)骨干企業(yè)的拉動(dòng)和輻射作用較 弱，“火車(chē)頭”作用不明顯、產(chǎn)業(yè)集中度極不理想。 研究發(fā)現(xiàn)即使通過(guò)GMP強(qiáng)制認(rèn)證和結(jié)構(gòu)調(diào)整，中藥工業(yè)淘汰一批弱小落后企業(yè)，也只 能是在企業(yè)數(shù)量、市場(chǎng)凈化方面有所好轉(zhuǎn)，仍然難以達(dá)到推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和快速發(fā)展的目 的。因此中藥工業(yè)的更快進(jìn)步還要靠加快企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快兼并、重組的步伐 ，在做大做強(qiáng)方面下功夫。 項(xiàng)目組認(rèn)為現(xiàn)階段我國(guó)中藥工業(yè)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)注意以下幾方面問(wèn)題： △ 在當(dāng)前全球醫(yī)藥市場(chǎng)一體化的巨大沖擊下，企業(yè)如何形成強(qiáng)有力的核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)直接 面對(duì)國(guó)際跨國(guó)制藥企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)，是我國(guó)中藥工業(yè)面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題。 △ 中小型優(yōu)質(zhì)中藥企業(yè)雖在市場(chǎng)上可以是優(yōu)勢(shì)者，但對(duì)行業(yè)的帶動(dòng)和輻射作用十分有限 。 △ 中成藥工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模過(guò)大、生產(chǎn)過(guò)剩的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，而且行業(yè)產(chǎn)能利用率不高。 在當(dāng)前投資力度有所加強(qiáng)的情況下，政府應(yīng)加強(qiáng)宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，避免盲目投 資加劇行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾。 △ 中藥企業(yè)應(yīng)當(dāng)集中力量提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)水平、提高資金運(yùn)營(yíng)績(jī)效，引導(dǎo)資...
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