汽車(chē)金融保險(xiǎn)咨詢手冊(cè)
中國(guó)汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng) ----調(diào)整中求發(fā)展
朱競(jìng)

二00五年二月

汽車(chē)消費(fèi)信貸政策與市場(chǎng)發(fā)展的回顧
國(guó)家對(duì)個(gè)人消費(fèi)一直采取積極的扶持和促進(jìn)政策；

國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整和銀行個(gè)人信貸政策的相對(duì)緊縮對(duì)汽車(chē)消費(fèi)信貸政策有直接影響；

汽車(chē)金融與保險(xiǎn)產(chǎn)品引進(jìn)、創(chuàng)新，汽車(chē)金融市場(chǎng)定位與各方合作緊密程度，使得2003年8月前后產(chǎn)生了不同的作用和結(jié)果；

汽車(chē)金融市場(chǎng)供給方的問(wèn)題，造成了中國(guó)汽車(chē)金融服務(wù)市場(chǎng)從“井噴”到“剎車(chē)”，導(dǎo)致2004年預(yù)期的汽車(chē)消費(fèi)熱潮沒(méi)有出現(xiàn)；

近幾年暴露的汽車(chē)金融風(fēng)險(xiǎn)，除法律因素，主要是市場(chǎng)運(yùn)作的過(guò)失導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。
汽車(chē)消費(fèi)信貸有關(guān)數(shù)據(jù)
2004年6月末，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)汽車(chē)消費(fèi)貸款余額為1833億元，占金融機(jī)構(gòu)全部消費(fèi)貸款余額的10.2%；

中國(guó)目前只有10%的車(chē)輛通過(guò)信貸銷(xiāo)售，而歐洲這一數(shù)字為60-80%；

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車(chē)信貸的壞賬率有40%左右
目前市場(chǎng)表現(xiàn)
銀行、保險(xiǎn)遭遇直接的巨大風(fēng)險(xiǎn)和損失

汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商喪失業(yè)務(wù)發(fā)展空間

汽車(chē)市場(chǎng)低迷

汽車(chē)金融市場(chǎng)由熱轉(zhuǎn)冷

汽車(chē)金融主角逐漸有向外資過(guò)度趨勢(shì)

問(wèn)題表現(xiàn)舉例
1998年左右通過(guò)汽車(chē)消費(fèi)貸款進(jìn)行金融詐騙導(dǎo)致售車(chē)信用保險(xiǎn)很快停辦；

2000年后則出現(xiàn)如通過(guò)虛增新車(chē)購(gòu)置價(jià)，造成負(fù)首付；如借用或偽造身份證，造成借貸人與實(shí)際購(gòu)車(chē)人不一致。如從消費(fèi)性貸款轉(zhuǎn)向生產(chǎn)性貸款，加之汽車(chē)廠采用大噸位小標(biāo)量，造成車(chē)輛經(jīng)營(yíng)如超載法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；

銀行利用其強(qiáng)勢(shì)地位，將一切市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)完全轉(zhuǎn)移給車(chē)貸險(xiǎn)或擔(dān)保人，但對(duì)資信調(diào)查義務(wù)履行有限，加劇了信貸的道德風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；

保險(xiǎn)公司對(duì)汽車(chē)消費(fèi)信貸保證保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)存在偏差，保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷，看重經(jīng)營(yíng)規(guī)模，輕視經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)車(chē)貸險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制與選擇的基礎(chǔ)資信調(diào)查和售后管理缺乏；

新車(chē)價(jià)格不斷大幅下降致使汽車(chē)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)集約和爆發(fā)。
市場(chǎng)問(wèn)題根源
信用：
各方對(duì)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)拓展、渠道管理、誠(chéng)信合作、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益分配等缺乏認(rèn)識(shí)，普遍缺乏誠(chéng)實(shí)信用的意識(shí)與道德約束。信用價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)選擇關(guān)聯(lián)度低。

內(nèi)控：
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)財(cái)產(chǎn)物權(quán)與現(xiàn)代金融政策不配套。對(duì)資信調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)選擇和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控缺乏約束，對(duì)放貸前、放貸中、放貸后的管理流于形式。

管理：
銀行、保險(xiǎn)統(tǒng)一法人意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)授權(quán)管理管理不嚴(yán)。通過(guò)信息技術(shù)支持風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理的含量不高，銀行、保險(xiǎn)和汽車(chē)生產(chǎn)商三者合作緊密程度不夠，信息不對(duì)稱。

汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)舉例
新車(chē)購(gòu)置價(jià)下調(diào)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

車(chē)輛使用折舊與貶值風(fēng)險(xiǎn)

車(chē)輛的侵權(quán)引起的民事賠償風(fēng)險(xiǎn)

高逾期與逃廢債務(wù)的擴(kuò)散效應(yīng)
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)
風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)是前提
-沒(méi)有絕對(duì)的零風(fēng)險(xiǎn)，但可以有效的降低風(fēng)險(xiǎn)
-風(fēng)險(xiǎn)存在不等于發(fā)生
-風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)、合規(guī)預(yù)防和控制是關(guān)鍵
-風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率取決于系統(tǒng)控制力

風(fēng)險(xiǎn)管理是保障
-信息渠道是基礎(chǔ)
-程序執(zhí)行是保證
-事后評(píng)價(jià)是提高

汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的前提
保證保險(xiǎn)合同轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任并不代表可以放棄放貸前、中、后的合理謹(jǐn)慎，風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)嫁不能免除法定的信貸義務(wù)；

無(wú)論是保證保險(xiǎn)還是擔(dān)保合同都不允許在主觀上鼓勵(lì)違約和誘導(dǎo)賠付的發(fā)生；

風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，控制或化解風(fēng)險(xiǎn)的唯一方法就是聯(lián)合行動(dòng)，放任、等待或寄予保險(xiǎn)賠付只會(huì)是銀保雙方損失擴(kuò)大和成本增加，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享和切實(shí)履行法定與合同義務(wù)才是出路；

汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)必須進(jìn)行有效的整頓和調(diào)整，各方有效的合作機(jī)制是保障。
中國(guó)汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)的主要風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
中國(guó)汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)概率特征
正常風(fēng)險(xiǎn):
-指在放貸過(guò)程中一切程序和指標(biāo)都符合法律法規(guī)、貸款通則、汽車(chē)消費(fèi)貸款暫行辦法和商業(yè)銀行總行、保險(xiǎn)公司總頒條款前提下，所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)抽樣分析，全國(guó)平均逾期違約率5-8%。

非正常風(fēng)險(xiǎn):
-非正常風(fēng)險(xiǎn)是指銀行、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、保險(xiǎn)有一方或幾方存在違法、或違規(guī)、或違反誠(chéng)信合作或違反操作程序，包括存在騙貸經(jīng)濟(jì)詐騙。假定銀行將逾期風(fēng)險(xiǎn)100％轉(zhuǎn)嫁的前提下，也是通過(guò)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)抽樣分析，全國(guó)平均逾期違約率30－60％。

風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)分布:
-從借貸人職業(yè)和年齡分析，教師、醫(yī)生和公務(wù)員逾期違約率最低，其次是在有品牌或有實(shí)力、薪金比較豐厚的科技和管理人員；年齡在25－40歲違約率最高；貸款期限18個(gè)月－36個(gè)月違約率較低，其次是少于18個(gè)月，最差是超過(guò)36個(gè)月的；購(gòu)車(chē)首付款比例越高，違約率較低；非營(yíng)業(yè)用車(chē)較低，有號(hào)牌的營(yíng)業(yè)車(chē)輛次之，無(wú)號(hào)牌的營(yíng)業(yè)車(chē)輛和工程機(jī)械最差；新車(chē)購(gòu)置價(jià)在20萬(wàn)元以下的違約率相對(duì)較低，20－30萬(wàn)元和45萬(wàn)元以上的最高。

中國(guó)汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的認(rèn)識(shí)
國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，個(gè)人購(gòu)買(mǎi)力穩(wěn)步提升；

中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的前景毋庸置疑，未來(lái)幾年轎車(chē)銷(xiāo)售依然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；

銀監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)的陸續(xù)出臺(tái)針對(duì)汽車(chē)消費(fèi)信貸相關(guān)支持與監(jiān)管政策；

汽車(chē)價(jià)格逐步與國(guó)際接軌，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)逐漸釋放；

商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸政策不斷優(yōu)化和調(diào)整；

保險(xiǎn)公司逐步理清市場(chǎng)定位，向扶持信譽(yù)好的客戶轉(zhuǎn)移；

汽車(chē)銷(xiāo)售將從單純的價(jià)格比拼轉(zhuǎn)向到營(yíng)銷(xiāo)、維修保養(yǎng)服務(wù)水平綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)上；

國(guó)際著名的汽車(chē)金融服務(wù)集團(tuán)紛紛在國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)，對(duì)豐富汽車(chē)金融服務(wù)產(chǎn)品、提升中國(guó)汽車(chē)金融服務(wù)水平具有積極意義。
中國(guó)汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的根本保障
合作機(jī)制：
-關(guān)鍵在于各方以最大誠(chéng)信原則共同建立優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、信息互通、風(fēng)險(xiǎn)共但、利益共享的合作機(jī)制。

完善規(guī)則：
-合作各方講誠(chéng)信，從程序保障，從利益分配上平衡；
-平等、合規(guī)協(xié)商是解決矛盾、利益沖突的橋梁，法律訴訟避免使用；
-對(duì)車(chē)貸風(fēng)險(xiǎn)和損失控制、化解須及時(shí)實(shí)施財(cái)產(chǎn)保全；
-企業(yè)內(nèi)部從制度制定上落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任心，調(diào)動(dòng)相關(guān)人員積極性；從制度執(zhí)行上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，從制度改進(jìn)上促進(jìn)體系完善。




中國(guó)汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的四足鼎立
汽車(chē)金融市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)發(fā)展需要汽車(chē)生產(chǎn)商、銷(xiāo)售商、金融信貸機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)四方合作；

汽車(chē)生產(chǎn)商、銷(xiāo)售商、金融信貸機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)的聯(lián)合才能形成合力，推動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展
在汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展中，客戶利益的體現(xiàn)非常重要；

四方合作的基礎(chǔ)：
-優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、利益共享、平等誠(chéng)信、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、信息共建、交流檢驗(yàn)、控制風(fēng)險(xiǎn)、控制成本

中國(guó)汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的合作選擇
汽車(chē)生產(chǎn)商、經(jīng)銷(xiāo)商、銀行（汽車(chē)金融）、保險(xiǎn)之間需要相互選擇；

合作方間的互信與合約；

需要對(duì)車(chē)型選擇（適用群體、使用性質(zhì)、價(jià)格）；

必須對(duì)客戶進(jìn)行選擇（資信調(diào)查和售后服務(wù)）

中國(guó)汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的技術(shù)支持
技術(shù)支持是檢測(cè)制度落實(shí)和度量風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵；

車(chē)輛信息、客戶信息和信用管理離不開(kāi)信息技術(shù)支持；

風(fēng)險(xiǎn)分析、跟蹤需要技術(shù)支持，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和模擬借助信息技術(shù)；

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與科學(xué)決策同樣需要管理分析技術(shù)

中國(guó)汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的四方溝通
獲取信息是需要成本的；

信息共享是降低成本、發(fā)揮信用效應(yīng)的有效出路，是構(gòu)造誠(chéng)信合作的平臺(tái)；

信息交換及時(shí)能制止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，能降低風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變成損失的概率；

四方相互監(jiān)督和制約保證信息完整、及時(shí)、準(zhǔn)確 ，進(jìn)而轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)效益


中國(guó)汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理
執(zhí)行：
-執(zhí)行力是員工責(zé)任心的體現(xiàn)
-執(zhí)行力是員工凝聚力的體現(xiàn)
-執(zhí)行力是公司競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)
-執(zhí)行力是公司控制力的體現(xiàn)

主動(dòng)：
-從意識(shí)、思維轉(zhuǎn)變等待、消除僥幸
-分析還貸與逾期信息，準(zhǔn)確找出原因和關(guān)鍵環(huán)節(jié)
-分類制定對(duì)策、分類控制風(fēng)險(xiǎn)
-發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)、聯(lián)合控制、化解風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)汽車(chē)金融保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展前景光明
車(chē)貸市場(chǎng)客觀存在，發(fā)展看好；

各方共同合作與相互推進(jìn)、適度開(kāi)發(fā)的意識(shí)日臻完善;

中國(guó)信用體制的逐步完善將有效降低車(chē)貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);

經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展是車(chē)貸市場(chǎng)的源動(dòng)力


汽車(chē)金融保險(xiǎn)咨詢手冊(cè)