05-《十四五規(guī)劃下的宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置策略》
05-《十四五規(guī)劃下的宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置策略》詳細內容
05-《十四五規(guī)劃下的宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置策略》
鄔博話財經(jīng) ：《十四五規(guī)劃下的宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置策略》
主講：鄔博士6-12課時
課程簡介：
2021年新冠疫情的沖擊逐步過去，宏觀經(jīng)濟進入恢復期，十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，隨著注冊制改革、資管新政，防范重大金融風險、防止資本無序擴張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。
本課程將剖析經(jīng)濟變革轉型新時代的背景下，客戶的資產(chǎn)配置如何迎接新的挑戰(zhàn)，并把握主線投資機遇。本課程通過教授如何幫助客戶構建科學化的“核心+衛(wèi)星”資產(chǎn)配置模型，如何打造基于新金字塔配置模型下的多元化資產(chǎn)配置組合，找到十四五時代背景下資產(chǎn)配置的突破口，并圍繞凈值化產(chǎn)品新形態(tài)、多層次資本市場改革的新動能，結合主題投資戰(zhàn)略，構建未來創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)后財富管理新模式，最終促進金融機構凈值化財富管理業(yè)務的可持續(xù)性發(fā)展。
本課程的標準版曾被工商銀行總行、中信銀行總行、匯豐銀行（中國）、富國基金、泰康資產(chǎn)、中投證券、方正證券、聯(lián)合證券、中美聯(lián)泰大都會人壽等金融機構采取用于財富管理、理財專業(yè)團隊的培訓。
課程大綱：
模塊一：疫情常態(tài)化對全球和中國經(jīng)濟的深遠影響
疫情后時代的經(jīng)濟復蘇路徑展望
疫情后時代下的貨幣政策與財政政策困局
常態(tài)化防護下利好哪些行業(yè)
中國經(jīng)濟為何強勁反彈？背后的三駕馬車發(fā)展動力與潛力如何？
模塊二：十四五規(guī)劃藍圖下中國未來經(jīng)濟熱點問題
十四五規(guī)劃藍圖出臺—科技引領與數(shù)字經(jīng)濟篇
中美貿易摩擦與中國制造2025
制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級過程中的機遇與挑戰(zhàn)
新基建與雙循環(huán)的邏輯—對產(chǎn)業(yè)鏈的機遇
十四五規(guī)劃藍圖出臺—區(qū)域振興篇
區(qū)域經(jīng)濟一體化發(fā)展相關政策解讀
提內需、促消費、鄉(xiāng)村振興的金融發(fā)展機遇
十四五規(guī)劃藍圖出臺—消費投資篇
從TPP、一帶一路到RCEP，出口貿易格局全方位剖析
模塊三：金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管新動向
對于注冊制的解讀
資本市場加快對外開放下的資金流
對結構化存款監(jiān)管制度的解讀
對重疾險新政的解讀
從網(wǎng)絡小貸新規(guī)看消費金融新趨勢，新動態(tài)
螞蟻科技的案例說明了什么？模塊四：疫情之后大類資產(chǎn)走勢與凈值化產(chǎn)品營銷
債券、黃金、房地產(chǎn)2021年走勢分析
注冊制大背景下的股票市場機遇
股權主題投資與基金黃金發(fā)展時期來臨了嗎？
數(shù)字貨幣能“火”多久？模塊五：經(jīng)濟周期主線下資產(chǎn)配置模型--美林的投資鐘模型
經(jīng)濟周期理論與大類投資市場
不同經(jīng)濟周期階段下的投資資產(chǎn)決策選擇
不同經(jīng)濟周期階段下主要資產(chǎn)類別的表現(xiàn)
貨幣政策和財政政策的效率
依據(jù)美林投資鐘進行投資
投資鐘模型在美國、中國資本市場上的應用
模塊六：十四五規(guī)劃與改革下主題投資路徑---供給側模型
供給側結構性改革帶來的投資影響與新動能
新動能崛起股權主題投資邏輯與挑戰(zhàn)
工業(yè)制造2025戰(zhàn)略
新基建與投資新模式
科技“獨角獸”投資
模塊七：新時代下的高價值客戶資產(chǎn)配置策略
投資風格的確定和風格投資的進行
核心-衛(wèi)星投資組合的構建
基于客群的資產(chǎn)配置與投資管理實踐
鄔瑜駿老師的其它課程
課程名稱：《鄔博話疫情后時代：透過宏觀經(jīng)濟形勢看市場投資》主講：鄔瑜駿老師2課時課程背景：2023年中國經(jīng)濟進入新冠疫情后時代，但未來的經(jīng)濟復蘇之路依然充滿挑戰(zhàn)，經(jīng)濟不確定加大更是對經(jīng)濟中消費、服務業(yè)和供應鏈等產(chǎn)生巨大沖擊。中國宏觀經(jīng)濟逐步進入調整期，未來經(jīng)濟復蘇路徑依然存在較大不確定性。經(jīng)濟發(fā)展走勢在“國內的滯”、“海外的漲”和“俄烏戰(zhàn)爭”三條主線中搖擺不
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《新形式下銀行財富管理業(yè)務發(fā)展趨勢、機遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程簡介：新經(jīng)濟形勢下，中國高凈值客戶數(shù)目以及對應的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，推動銀行財富管理業(yè)務的不斷升級，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國有大行積極聚焦財富業(yè)務，推進零售2.0策略的發(fā)展，同時股份行中第一梯隊的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財富客戶數(shù)以及對
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課程名稱:《中央金融工作會議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)》主講：鄔瑜駿老師6課時課程簡介目前，我國金融發(fā)展面臨的內外部形勢發(fā)生了重大變化。習近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個堅持”，并首次明確了金融強國的建設目標。金融強國也因此成為教育強國、科技強國、文化強國等重要領域強國建設要求之后，最新提出的強
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課程名稱：《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化經(jīng)營之路》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：銀行的生存與發(fā)展須有充分數(shù)量的客戶為基礎，客戶開發(fā)已成為銀行運營發(fā)展的生命線，本課程以銀行網(wǎng)點為中心，按照“不重復、不遺漏”的網(wǎng)格化開發(fā)原則，規(guī)劃各網(wǎng)點的營銷服務范圍，并針對網(wǎng)點周邊的企業(yè)客戶，商業(yè)客戶和居民客戶開展各種營銷活動，把潛在客戶變成新增客戶，全面提升網(wǎng)點區(qū)域銷售占比
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《銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)——科技金融篇》課程簡介：2023年中央金融工作會議是中央金融委、中央金融工作委組建后召開的首次中央金融工作會議，為新時代新征程推動金融高質量發(fā)展指明了方向。會議針對中國經(jīng)濟高質量發(fā)展的長期制度設計，提出要圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章；優(yōu)化融資結構，更好發(fā)揮金融服務實體經(jīng)濟的能力，是未來金融
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課程名稱：《宏觀經(jīng)濟周期理論與經(jīng)濟指標解讀》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：新冠疫情的防控逐步進入常態(tài)化，宏觀經(jīng)濟進入恢復期，十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，隨著注冊制改革、資管新政，防范重大金融風險、防止資本無序擴張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策
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