《十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟形勢分析與大類資產(chǎn)配置策略》6課時
《十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟形勢分析與大類資產(chǎn)配置策略》6課時詳細內(nèi)容
《十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟形勢分析與大類資產(chǎn)配置策略》6課時
課程名稱：《十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟形勢分析與大類資產(chǎn)配置策略》
主講：鄔瑜駿老師6課時
課程背景：
自2023年起，宏觀經(jīng)濟進入恢復(fù)期，海外俄烏戰(zhàn)爭、美國等G7國家的高通脹帶來的加息周期快速演變中，國內(nèi)十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，隨著注冊制改革、資管新政，個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、商品、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。
本課程將剖析經(jīng)濟變革轉(zhuǎn)型新時代的背景下，通過宏觀分析框架來看宏觀經(jīng)濟的周期特性，并通過周期主線和改革主線將宏觀經(jīng)濟與大類資產(chǎn)輪動聯(lián)系到一起。因此本課程將介紹宏觀經(jīng)濟指標(biāo)體系、美林投資時鐘、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主題，并最后介紹包括權(quán)益、固收、商品和匯市大類資產(chǎn)的投資市場和投資邏輯。本課題結(jié)合主題投資和大類資產(chǎn)投資戰(zhàn)略，幫助金融專業(yè)團隊掌握創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)后財富管理新模式，促進金融機構(gòu)凈值化財富管理業(yè)務(wù)的可持續(xù)性發(fā)展。
本課程的標(biāo)準(zhǔn)版曾被工商銀行總行、中信銀行總行、匯豐銀行（中國）、富國基金、泰康資產(chǎn)、中投證券、方正證券、聯(lián)合證券、中美聯(lián)泰大都會人壽等金融機構(gòu)采取用于財富管理、理財專業(yè)團隊的培訓(xùn)。
課程大綱：
不確定的大環(huán)境下為何大類資產(chǎn)波動加劇
俄烏戰(zhàn)爭黑天鵝主線帶來的短期、中期和長期影響
疫情防控放松后“全力拼經(jīng)濟”的時期是否到來？
美聯(lián)儲史無前例的加息背后的邏輯與經(jīng)濟后果
歐美通貨膨脹與G7加息周期背景下，貨幣匯率波動加劇
原油和能源價格高企，代表需求復(fù)蘇嗎？
新興權(quán)益市場為何失血？什么是息差套利？
分析大類資產(chǎn)價值輪動的背后必須懂的宏觀經(jīng)濟知識
關(guān)注國內(nèi)經(jīng)濟的“滯”
疫情后時代的經(jīng)濟增長（復(fù)蘇）路徑回顧與動能分析
貨幣供應(yīng)量、市場化利率與社會融資總額指標(biāo)體系
疫情后時代下的貨幣政策與財政政策困局
從中國經(jīng)濟重要會議看經(jīng)濟三駕馬車發(fā)展動力與潛力如何？
經(jīng)濟周期主線下大類資產(chǎn)配置模型--美林投資時鐘模型
經(jīng)濟周期理論與大類資產(chǎn)投資輪動
不同經(jīng)濟周期階段下的投資資產(chǎn)決策選擇
不同經(jīng)濟周期階段下主要資產(chǎn)類別的表現(xiàn)
貨幣政策和財政政策的效率
依據(jù)美林投資鐘進行投資
投資鐘模型在美國、中國資本市場上的應(yīng)用
權(quán)益市場的另一面：十四五規(guī)劃下主題風(fēng)格投資
經(jīng)濟周期下的投資主題風(fēng)格輪動：軍工白酒、消費升級、大宗商品、能源基建等
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的主題投資與新動能
工業(yè)制造2025戰(zhàn)略、內(nèi)循環(huán)與專精特新
新動能崛起：新能源產(chǎn)業(yè)、雙碳產(chǎn)業(yè)、電動車與儲能產(chǎn)業(yè)
新基建與未來科技主題投資
兩大中長期主題：數(shù)字化經(jīng)濟與綠色雙碳經(jīng)濟主題
機構(gòu)投資者投資風(fēng)格漂移與投資主題輪動
疫情后時代大類資產(chǎn)走勢分析框架與資產(chǎn)配置模型
注冊制大背景下的PE、權(quán)益市場投資市場機遇
為何說原油看美國經(jīng)濟、大宗商品（銅、煤炭）看中國經(jīng)濟？
黃金市場決定因素：通貨膨脹、美元指數(shù)、避險需求與實體需求套保
從三條主線來進行高凈值客戶資產(chǎn)配置理念導(dǎo)入
巴克萊核心+衛(wèi)星投資配置模型
投資風(fēng)格的確定和風(fēng)格投資
疫情后時代投資者教育的三條主線
不確定性加劇市場下高凈值客戶的投資者教育要點
從投資時鐘、降息周期和養(yǎng)老金融三條主線進行客戶溝通的技巧
三條主線為主題的客戶沙龍的標(biāo)準(zhǔn)運營流程SOP和執(zhí)行要點
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課程名稱：《鄔博話疫情后時代：透過宏觀經(jīng)濟形勢看市場投資》主講：鄔瑜駿老師2課時課程背景：2023年中國經(jīng)濟進入新冠疫情后時代，但未來的經(jīng)濟復(fù)蘇之路依然充滿挑戰(zhàn)，經(jīng)濟不確定加大更是對經(jīng)濟中消費、服務(wù)業(yè)和供應(yīng)鏈等產(chǎn)生巨大沖擊。中國宏觀經(jīng)濟逐步進入調(diào)整期，未來經(jīng)濟復(fù)蘇路徑依然存在較大不確定性。經(jīng)濟發(fā)展走勢在“國內(nèi)的滯”、“海外的漲”和“俄烏戰(zhàn)爭”三條主線中搖擺不
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《新形式下銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢、機遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程簡介：新經(jīng)濟形勢下，中國高凈值客戶數(shù)目以及對應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，推動銀行財富管理業(yè)務(wù)的不斷升級，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國有大行積極聚焦財富業(yè)務(wù)，推進零售2.0策略的發(fā)展，同時股份行中第一梯隊的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財富客戶數(shù)以及對
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課程名稱:《中央金融工作會議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)》主講：鄔瑜駿老師6課時課程簡介目前，我國金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個堅持”，并首次明確了金融強國的建設(shè)目標(biāo)。金融強國也因此成為教育強國、科技強國、文化強國等重要領(lǐng)域強國建設(shè)要求之后，最新提出的強
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“鄔博話財經(jīng)”課程系列《中央金融工作會議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)》課程簡介：目前，我國金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個堅持”，并首次明確了金融強國的建設(shè)目標(biāo)。金融強國也因此成為教育強國、科技強國、文化強國等重要領(lǐng)域強國建設(shè)要求之后，最新提出的強國建設(shè)目
講師：鄔瑜駿詳情
“鄔博話財經(jīng)”課程系列《中央金融工作會議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)》課程簡介：目前，我國金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個堅持”，并首次明確了金融強國的建設(shè)目標(biāo)。金融強國也因此成為教育強國、科技強國、文化強國等重要領(lǐng)域強國建設(shè)要求之后，最新提出的強國建設(shè)目
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課程名稱：《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化經(jīng)營之路》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：銀行的生存與發(fā)展須有充分?jǐn)?shù)量的客戶為基礎(chǔ)，客戶開發(fā)已成為銀行運營發(fā)展的生命線，本課程以銀行網(wǎng)點為中心，按照“不重復(fù)、不遺漏”的網(wǎng)格化開發(fā)原則，規(guī)劃各網(wǎng)點的營銷服務(wù)范圍，并針對網(wǎng)點周邊的企業(yè)客戶，商業(yè)客戶和居民客戶開展各種營銷活動，把潛在客戶變成新增客戶，全面提升網(wǎng)點區(qū)域銷售占比
講師：鄔瑜駿詳情
《銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)——科技金融篇》課程簡介：2023年中央金融工作會議是中央金融委、中央金融工作委組建后召開的首次中央金融工作會議，為新時代新征程推動金融高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。會議針對中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的長期制度設(shè)計，提出要圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章；優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，是未來金融
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《宏觀經(jīng)濟周期理論與經(jīng)濟指標(biāo)解讀》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：新冠疫情的防控逐步進入常態(tài)化，宏觀經(jīng)濟進入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，隨著注冊制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險、防止資本無序擴張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策
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課程名稱：《金融科技與商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：自2021年2月央行金融科技委員會召開重點工作會議強調(diào)，要出臺新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，加快推動金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮“技術(shù)+數(shù)據(jù)”雙輪驅(qū)動作用，助力構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)代金融體系。回顧自2019年開始崛起的金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，短短時間內(nèi)我國金融行業(yè)已經(jīng)脫胎換骨，加速向科技引領(lǐng)之
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